חברת דן רכב , זכיינית Avis בישראל, השלימה אתמול (ג') בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-300 מיליון שקל. הביקושים שהתקבלו מהגופים המוסדיים הסתכמו בסך של כ-650 מיליון שקל.
במסגרת הגיוס בשלב המוסדי קיבלה דן רכב התחייבויות מגופים מוסדיים להרחבת סדרה ה' בעלת מח"מ של כ-2.8 שנים, בסכום של כ-194 מיליון שקל ובתשואה מקסימאלית של 2.76 אחוז לשנה והרחבת סדרה ו' בעלת מח"מ של כ-3.2 שנים, בסכום של כ-101 מיליון שקל ובתשואה מקסימאלית של 2.8 אחוז לשנה.
את הגיוס הובילו החתמים: לאומי פרטנרס, לידר הנפקות, פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל. בתחילת השבוע הבא יושלם תהליך הגיוס, עת שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.
יואב הורוביץ, מנכ"ל Avis, אמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחברה, ולא בכדי: חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה והתנהלותה השקולה והשמרנית באו לידי ביטוי ברמות ביקוש גבוהות מצד השוק המוסדי. זוהי תעודת כבוד להנהלת החברה ועובדיה. הסכום שיגויס ישמש למחזור חוב קיים, ויהווה בסיס נוסף להשקעות ופיתוח הזדמנויות עסקיות".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
