"לקוחה סיפרה שהוזהרה בחלום מירידות חדות בשווקים"

פרופיל

גיל: 32

מקום עבודה: בנק לאומי, סניף דניה, חיפה

ותק: 4.5 שנים

השכלה: B.A בכלכלה ותקשורת

מצב משפחתי: נשוי 1

על המקצוע

- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?

"תחומי השקעות מגוונים, כמות מידע אינסופית וקצב השתנות התהליכים בעולם, יוצרים סביבת עבודה מעניינת ודינאמית ומציבים אתגרים חדשים מדי יום. מנגד, זו עבודה תובענית הדורשת התעדכנות מתמדת ותשומת לב לצרכים המיוחדים של הלקוחות השונים".

- מקרה עם לקוח שלא תשכח?

"בתחילת מאי 2010 הגיעה אלי לקוחה וסיפרה שהייתה לה התגלות במהלך הלילה, בה היא הוזהרה מפני ירידות חדות בשווקים, ולכן היא מבקשת לממש את כל תיק ההשקעות. בסוף אותו השבוע החלו המדדים המובילים בארה"ב לקרוס בלא פחות מ-9%. בדיעבד, התברר כי הירידות באותו היום נבעו מטעות של סוחר, שהתבלבל והקיש פקודת מכירה במיליארדים במקום במיליונים".

- טיפ למשקיעים:

"לא להיות חמדן. משקיע לעולם יחיה בחרטה - או שלא מכר בזמן או שלא קנה בזמן, ואם קנה בזמן אז על שלא קנה יותר".

- מוטו בניהול השקעות:

"השקעה באפיקים בעלי פוטנציאל כלכלי ארוך טווח, ולא באופנה העונתית".

- מה המשפט הכי מופרך שיצא לך לשמוע מלקוח?

"אני רוצה תיק סולידי בלי סיכונים, שיניב תשואה של 1%-2% לחודש".

- איפה תהיה עוד 5 שנים?

"הגיוון והפוטנציאל בלאומי הוא אדיר, אני רואה את עצמי ממשיך במערכת".