גיל: 55
מקום עבודה: מנהל בנקאות פרטית, בנק הפועלים, סניף קריית גת
ותק: 30 שנה
השכלה: תואר ראשון במנע"ס
מצב משפחתי: נשוי 4
- מהם היתרונות והחסרונות במקצוע?
"מקצוע מאוד דינמי הדורש חשיבה יומיומית, מעניין ומאתגר במיוחד. מצד שני, כפוי טובה לרוב בשוק יורד".
- מקרה בלתי נשכח עם לקוח:
"בבוקרו של יום מגיע בחור צעיר ומבקש לקנות בסכום לא מבוטל אופציה סחירה על מניה בנאסד"ק, הפוקעת באותו יום. האופציה נסחרת הרבה מחוץ לכסף. לאחר הסבר קצר מבוטלת העסקה, וכך נחסך מהלקוח הפסד לא קטן".
- מהי העצה הטובה ביותר שנתת?
"לקוח רכש מניה בחו"ל מסקטור ייזום פרויקטים לבנייה, ותוך זמן קצר נוצר לו רווח גבוה מאוד. הומלץ לו לממש, אך הלקוח חשב שיש עדיין מקום לעליות במניה. בהתאם לעצתנו, הוא רכש אופציה מחוץ לכסף ומימש את המניה. למחרת המניה ירדה חדות, והלקוח נשאר עם רווח".
- טעויות נפוצות של משקיעים:
"מתקשים לממש רווחים. קיים אצלם לרוב צפי שמחר יהיה יותר טוב, ולבסוף המימוש מתבצע כשנוצר הפסד".
- מוטו בניהול השקעות:
"כל לקוח הינו אחד, יחיד ומיוחד - תפור לו חליפה מתאימה".
- איפה תהיה בעוד 5 שנים?
"בתפקיד ניהולי-ייעוצי בבנק".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
