יעקב אטרקצ'י רוכש את השליטה באאורה השקעות

חברת הנדל"ן שבשליטת בועז משעולי ויוסף צליח נמצאת בהקפאת הליכים מאז דצמבר ■ העסקה תבוצע במסגרת הסדר חוב עם הנושים ותשלום של 3.5 מיליון שקל בלבד‏

יעקב אטרקצ'י, המחזיק ב-40% ממניות אאורה ישראל, זכה בהתמחרות על רכישת השליטה באאורה השקעות תמורת 3.5 מיליון שקל. חברת הנדל"ן שבשליטת בועז משעולי ויוסף צליח, נמצאת בהקפאת הליכים מאז חודש דצמבר. ביום שלישי הבא יתכנסו נושי החברה בכדי לאשר את העסקה שתבוצע באמצעות הסדר החוב. אאורה ישראל היא חברה בת (60%) של אאורה השקעות.‏

הנאמנים עוה"ד עמית לדרמן וחגי אולמן, צפויים לפנות לביהמ"ש המחוזי בת"א בכדי לקבל את הסכמת השופטת ורדה אלשיך למהלך. כפי שנחשף ב"גלובס" המועמדים שהגיעו לקו הסיום מלבד יעקב אטרקצ'י הם אפי שקדי, אריה קוטלר ודורון שולדנפרי. אטרקצי' מתחייב לעמוד באופן חלקי מאחורי החזר החוב למחזיקי האג"ח, להזרים הלוואות בעלים בגובה של 35 מיליון שקל לפרויקטים שונים של החברה ולהעביר את כל מניות אאורה ישראל לידי החברה האם.‏

על פי המתווה המוצע להסדר חוב, תחליף סדרה חדשה (סדרה 1) בהיקף של 100 מיליון שקל את סדרות א' עד ד'. לסדרה א' - חוב של 7 מיליון שקל, לסדרה ב' - 102 מיליון שקל, לסדרה ג' - 33 מיליון שקל ולסדרה ד' - 15 מיליון שקל. מדובר ב-4 סדרות אג"ח שהונפקו בעבר ללא כל שעבודים ולכן נושים אלו יספגו "תספורת" של כ-40%.‏

החוב לסדרה ה' בהיקף של 56 מיליון שקל ולסדרה ו' בהיקף של 62 מיליון שקל, יוחזר במלואו, אך יבוצעו מספר שינויים בשטר הנאמנות של האג"ח. אלו שתי סדרות אג"ח שהונפקו עם בטחונות של עודפים מפרויקטים שונים של החברה בישראל. בניגוד לפעילות הכושלת של החברה במזרח אירופה, הפעילות המקומית מצליחה.‏

פעילות אאורה השקעות בחו"ל כוללת 4 מרכזי קניות ברומניה, קרקעות ברומניה ובהונגריה ואחזקה של 35% במלון דירות כושל במנהטן. פעילות החברה בישראל, מתבצעת כאמור בעיקר באמצעות אאורה ישראל והיא כוללת יזמות של 1,900 יח"ד ב-19 פרויקטים שונים. חברה בת נוספת בשם נופי בראשית פועלת בתחום של הרחבות במושבים וקיבוצים.‏

מחזיקי האג"ח בסדרות השונות יוצגו ע"י עוה"ד אופיר נאור, אלון בנימיני, רענן קליר ועדי פיגל. אטרקצ'י יוצג ע"י עו"ד תומר אלטמן, ממשרדו של עו"ד גיא גיסין. מלבד אישור ביהמ"ש והמשקיעים, נדרשת הסכמת הבנקים המלווים: הפועלים, לאומי ודיסקונט. בעלי המניות הנוכחים של אאורה השקעות ידוללו לחלוטין ונייר הערך שבידם יהיה חסר ערך. אאורה נסחרה בשיאה בשווי של כ-300 מיליון שקל ובעלי השליטה בועז משעולי, יוסף צליח ויוחנן פילץ מכרו מניות כל הדרך למטה.‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988