מחזיקי האג"ח של טאו: "אילן בן דב מתנער מהחברה"

שבוע לאחר שבנק לאומי העניק הסכמה עקרונית למתווה להסדר חוב בחברת טאו מחזיקי האג"ח ממשיכים להפעיל לחץ על החברה וטוענים כי "אם בן דב יפקיר את טאו - הוא לא יוכל יותר לגייס חוב בשוק ההון"‏

שבוע לאחר שבנק לאומי העניק הסכמה עקרונית למתווה להסדר חוב בחברת טאו, שבשליטת אילן בן דב, מחזיקי האג"ח, ממשיכים להפעיל לחץ על החברה: זימנו אסיפת אג"ח ל-24 לחודש שבה תועלה הצעה לפירעון מיידי וטוענים כי "אילן בן דב מתנער מהחברה". לטענת הנושים הבלתי מובטחים הסיכומים של בן דב עם בנק לאומי מרעים את מצבם ופוגעים בסיכוי שההסדר יאושר.‏

‏"אם בן דב יפקיר את טאו - הוא לא יוכל יותר לגייס חוב בשוק ההון. לכן הוא חייב להגיע להסדר חוב בטאו כדי לייצב את מצבן של יתר החברות שבשליטתו: סאני, סקיילקס ופרטנר", כך אומרים ל"גלובס" מחזיקי האג"ח של חברת טאו.‏

טאו נקלעה למשבר קשה וסיימה את 2011 עם גירעון של 490 מיליון שקל בהון העצמי בעקבות הפסד של 125 מיליון שקל, בהמשך להספד מצטבר של 728 מיליון שקל בשנים 2008 עד 2010. בדוחותיה רשומה הערת "עסק חי" מחשש לחדלות פירעון חוב והמניה התרסקה למחיר המשקף לחברה שווי של כ-18 מיליון שקל בלבד.‏

בסוף חודש מארס בנק לאומי, שלו חייבת החברה כ-150 מיליון שקל, נתן את הסכמתו לעקרונות הסדר החוב בחברה. טאו התחייבה לפרוע מיידית הלוואות בהיקף של 78 מיליון שקל לבנק מתמורת מימוש חלק מניירות הערך שלה המשועבדים לטובתו (בסך של כ-28 מיליון שקל) וממימוש אופציית מכר של מניות סאני שבשליטתו שהעניק בן דב לטאו, בסך של כ-50 מיליון שקל. ‏

כתוצאה מכך, לא ייוותרו לטאו התחייבויות כלפי לאומי, מלבד ניצול מסגרת אשראי בגין ערבות של לאומי להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי האג"ח בסך של כ-57 מיליון שקל. כן, תתבטל ערבות של בן דב בסך 35 מיליון שקל להבטחת הלוואה שניתנה על ידי לאומי. ‏

עוד נקבע כי בספטמבר 2012 תבצע טאו תשלום למחזיקי האג"ח באמצעות הלוואה חדשה שיעמיד לה לאומי בגובה של 39 מיליון שקל. ההלוואה תפרע שנה לאחר מכן, בד בבד עם התשלום האחרון למחזיקי האג"ח, שיבוצע באמצעות הלוואה נוספת שיעמיד לה לאומי ותיפרע בשנים 2015-2017. ‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988