הצלחה לבנק אגוד: השלים הנפקת אג"ח בהיקף של כמיליון ש'

בנק אגוד השלים אמש (ד') מכרז למשקיעים להנפקת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ו') העומדות לפירעון בשלושה תשלומים שווים באוגוסט של כל אחת מהשנים 2016 עד 2018 (כולל).

במכרז המוסדי שנערך ביום שני הגישו משקיעים מסווגים הזמנות לרכישת יחידות בהנפקה בהיקף של 651,023 אלף שקל אגרות חוב (סדרה ו'), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 340,000 אלף שקל אגרות חוב (סדרה ו'). המכרז למשקיעים המסווגים נסגר בריבית של 1.6% (ריבית המקסימום במכרז המוסדי עמדה על 1.8%) אשר היתה הריבית המקסימלית בהנפקה לציבור.

"במסגרת הפעילות השוטפת של הבנק, אנו מגוונים את מקורותינו. לצד מוצרי פיקדון ותוכניות חסכון אטרקטיביות אותן מציע הבנק ללקוחותיו וללקוחות כל הבנקים, אנו משלבים גיוס מקורות משוק ההון במסלול צמוד מדד, הזוכה כיום לביקוש רב לאור הצפי למדדים גבוהים כתוצאה מהעלאת המיסים והתייקרות חומרי הגלם", אמר חיים פרייליכמן, מנכ"ל הבנק.

גיוס אגרות החוב מהווה מקור למינוף הפעילות העסקית של הבנק ונותן מענה לשינוי בתמהיל המקורות. הגדלת המקורות הצמודים נדרשת, בין היתר, לצורך העמדת משכנתאות, זאת לאור הוראות בנק ישראל, המחייבות העמדת לפחות שני שליש מסכום המשכנתא בריבית קבועה.