הנקראות ביותר

הסדר בדלק נדל"ן: בעלי האג"ח יקבלו 850 מ' ש'

הסדר החוב כולל "תספורת" של כ-65% על חוב כולל של 2.15 מיליארד שקל ■ תשובה גם מציע תשלום של 21.5 מ' ש' לבעלי המניות של דלק נדל"ן, למרות שהוא אינו מחויב לעשות כן ■ מנורה-מבטחים והראל הסכימו לתמוך

יותר משנה לאחר שדלק נדל"ן, שבשליטת יצחק תשובה, פנתה למחזיקי האג"ח שלה בבקשה לחתום על הסדר חוב הגיע הרגע המיוחל: מרבית הנושים הבלתי מובטחים בהובלת הגופים המוסדיים הצביעו בעד המתווה שהוצע להסדר חוב. זאת לאחר שבדקה ה-90 הגדיל תשובה את תרומתו להסדר החוב ומנורה-מבטחים והראל הסכימו לתמוך בו.‏‏

תשובה הוסיף בתחילת השבוע עוד 18 מיליון שקל לחבילת התגמול שיקבלו מחזיקי האג"ח בכדי לפתור מחלוקת בין מחזקי האג"ח. הסדר החוב כולל "תספורת" של כ-65% על חוב כולל של 2.15 מיליארד שקל. תשובה גם מציע תשלום של 21.5 מיליון שקל לבעלי המניות של דלק נדל"ן, למרות שהוא אינו מחויב לעשות כן. ‏‏

בסך-הכול יקבלו מחזיקי האג"ח חבילה בשווי 757-848 מיליון שקל: 100 מיליון שקל במזומן שישולמו מיידית, 657 מיליון שקל באג"ח (סדרה 1) שתיפרס על פני 6 שנים בריבית של 6%, ו-91 מיליון שקל באג"ח נוספת (סדרה 2) שתשולם בעוד 7 שנים. התשלום האחרון יבוצע רק אם מחיר מניית קבוצת דלק של תשובה יגיע ל-1,200 שקל למניה.‏

דלק נדל"ן , הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב במערב אירופה, נקלעה למשבר גדול בשנת 2008 כששווי נכסיה קרס, ונושיה המובטחים "קראו" לכסף. המוסדיים דחו בזמנו הצעות שונות להסדרי חוב שהיום הם יכולים רק לחלום עליהם. מאז מצב החברה רק הלך והדרדר, אך תשובה הכניס את היד לכיס בכל פעם שקופת המזומנים התרוקנה והגיע מועד תשלום כלשהו. זה נגמר בקיץ שעבר, אז הגיעה פנייה רשמית שהביאה סוף לחרושת השמועות באותם ימים - הסדר חוב בדלק נדל"ן.‏

את המו"מ להסדר חוב ניהלו בשם יצחק תשובה, יד ימינו עידן וולס ועוה"ד פיני רובין ועופר צור ממשרד גורניצקי ושות', את החברה ייצגו עוה"ד אמיר ברטוב ועיינה וקסלר ממשרד ליפא מאיר, סדרה ד' יוצגה ע"י עו"ד גדעון קירש והיועץ הכלכלי עופר גזית, סדרה ה' יוצגה ע"י משרד קליר-בנימיני וסדרה כ"ה יוצגה ע"י עו"ד גיא גיסין והיועץ הכלכלי אדוארד קלר. מנכ"ל החברה הוא ערן מיטל והיו"ר הוא רוני אלרואי.

מחר (ג') בערב יתכנסו נציגויות מחזיקי האג"ח והתוצאות יפורסמו סופית ורשמית.‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות