יצליח להציל את החברה? אלרואי מציע הסדר חוב חדש

מדובר ב"תספורת" בהיקף של כ-85% לבעלי האג"ח הקיימים, בדומה להצעה דומה של אלרועי שפורסמה לפני כ-3 חודשים

רוני אלרואי, בעל השליטה בקמן, לא מתייאש ומציע הסדר חוב חדש. החברה פרסמה היום הודעה לבורסה לפיה אלרועי מציע כי כלל אגרות החוב של קמן יירכשו על ידיו באמצעות הזרמת כ-10 מיליון שקל בשלושה תשלומים שנתיים שווים ובנוסף 2.5 מיליון שקל שישולם בתום השנה השלישית שלאחר המועד הקובע להסדר.

מדובר ב"תספורת" בהיקף של כ-85% לבעלי האג"ח הקיימים, בדומה להצעה דומה של אלרועי שפורסמה לפני כ-3 חודשים והסדר אחר (עם "תספורת" של כ-70%) שהוא הציע בסוף אוגוסט.

ההצעה הנוכחית מגיעה לאחר שהבנקים החלו כבר בהליך פירוק הפירמידה של אלרועי ולאחר שהצעות קודמות שלו לא התקבלו.

אלרואי רכש את השליטה בקמן (לשעבר מנדלסון) בשנת 2005, ובשנים שלאחר מכן ביצע באמצעותה סדרה של רכישות ממונפות של חברות בתחומי התעשייה והמסחר. אלו התבררו בשנים האחרונות כיקרות מדי, דבר שהותיר את החברות הרוכשות (חברות המטה) ללא מזומנים וללא יכולת להחזיר את החובות למלווים שמימנו את הרכישות.

הניסיונות של אלרואי לגבש הסדר חוב בשנתיים האחרונות עלה בתוהו, בעקבות ריבוי הנושים (ארבע סדרות אג"ח, ארבעה בנקים שונים, שתי חברות ביטוח ושתי קרנות השקעה) והאינטרסים השונים של כל אחד מהם. היקף החוב הכולל של החברה לבנקים, שלהם יש ביטחונות, עומד על 507 מיליון שקל.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988