מבני תעשייה: הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח

הגיוס כלל הרחבה של אג"ח סדרה ט', במח"מ 3.7 שנים ואג"ח סדרה י"ד, במח"מ 4.6 שנים שדורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג A2

חברת מבני תעשייה, שבבעלות אליעזר פישמן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת אג"ח סדרות ט ו-י"ד בהיקף כולל של כ-136 מיליון שקל.

הגיוס כלל הרחבה של אג"ח סדרה ט', במח"מ 3.7 שנים ואג"ח סדרה י"ד, במח"מ 4.6 שנים שדורגו על ידי חברת מדרוג בדרוג A2.

בהנפקה השתתפו מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-184 מיליון שקל. התשואות נקבעו על 4.52% לאגח ט' ו-5.62% לאגח י"ד. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

במהלך שנת 2012, פרעה החברה סך של כ-1.1 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי יחד עם גיוס אג"ח נוסף שביצעה החברה השנה (בהיקף כולל של כ-280 מיליון שקל) נועדו בין השאר למיחזור חובות ולפעילות השוטפת .

משה מורג מנכ"ל מבני תעשייה אמר היום, "השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, פעם נוספת, על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה".

** אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988