אזורים גייסה 250 מיליון שקל בהנפקת זכויות

הבוקר (א'), חברת מדרוג הודיעה על העלאת הדירוג של סדרות האג"ח של אזורים מרמה של "Baa1" לדירוג "A3" עם אופק יציב

חברת הנדל"ן אזורים גייסה 250 מיליון שקל בהנפקת זכויות לפי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה בתחילת החודש. הסכום שהתקבל בהנפקה מבעלי המניות מהווה כ-100% מהתמורה שתכננה החברה לגייס.

הבוקר (א'), חברת מדרוג הודיעה על העלאת הדירוג של סדרות האג"ח של אזורים מרמה של "Baa1" לדירוג "A3" עם אופק יציב. כמו כן, אישרה החברה דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה או הרחבת סדרה קיימת, בסכום של עד כ-250 מיליון שקל.

כמו כן, החברה חתמה על הסכם לרכישת אחזקות קבוצת מגדל (9%) במניות החברות הבנות א.ח.ל.ר ואזורים בניין, תמורת כ-136 מיליון שקל. להערכת מידרוג, השלמת העסקה הנ"ל תשפיע לחיוב על פרופיל הסיכון מכיוון שהיא תביא להסרת מגבלות היסטוריות על משיכת תזרימים מהחברות הבנות אשר נלקחו בחשבון כגורם המשפיע לשלילה על פרופיל הסיכון, במועד דוח הדירוג הראשוני.