מליסרון גייסה כ-300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

מליסרון ביצעה הרחבה של אג"ח סדרה ז' המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפ"ת וכן הרחבה של אג"ח סדרה ו' המגובה בשעבוד ראשון על מניות בריטיש ישראל

חברת מליסרון השלימה הנפקה פרטית של איגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון שקל בריבית צמודת מדד ממוצעת של כ-2.65%. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-850 מיליון שקל.

ההנפקה מצטרפת לגיוס של מעל 1.6 מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות אג"ח שונות מתחילת 2012. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, אקסלנס, ברק קפיטל, מיטב, מנורה מבטחים ואגוד.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר בהתייחסו לתוצאות ההנפקה: "ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של פריסת חובות החברה לטווח ארוך ופירעון אשראי לטווח קצר וכן הפחתה של עלות הריבית הממוצעת על הלוואות החברה. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה ולעובדיה בהובלתו של יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר ניהל את ההנפקה מטעמנו".

במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הרחבה של סדרת אגרות ז' ו-ו'.

בנוסף, חברת הבת בריטיש ישראל ביצעה הרחבה של סדרת אג"ח ג' אשר נסחרת במדד תל בונד 20.

צרו איתנו קשר *5988