רוברטו קוואלי במו"מ למכירת 60% מבית האופנה לבנק VTB

העסקה בין מעצב האופנה האיטלקי לבנק השני בגודלו ברוסיה עלולה להיתקל בקשיים בשל הסנקציות על רוסיה ■ הצעת הבנק: חצי מיליארד אירו

רוברטו קוואלי / צילום: רויטרס
רוברטו קוואלי / צילום: רויטרס

מעצב האופנה האיטלקי רוברטו קוואלי מנהל משא-ומתן למכירת גרעין השליטה בבית האופנה הקרוי על שמו ל-VTB קפיטל, זרוע ההשקעות של הבנק השני בגודלו ברוסיה, VTB בנק - כך לדברי שני מקורות מקורבים לחברה.

המשא-ומתן בין היזם בן ה-73, הידוע בכינוי "מלך הפנתרים", ו-VTB קפיטל נפתח בתחילת הקיץ, לאחר שבית האופנה הפועל מפירנצה, והידוע בהדפסי החיות שלו, נכשל כמה פעמים במאמציו למכור את עצמו לקרן פרייבט אקוויטי "מסורתית" בשל ציפיות המחיר הגבוהות שלו.

חברות רוסיות מפתחות באחרונה תיאבון גובר לנכסים איטלקיים. השנה רכשה חברת הנפט הגדולה ביותר ברוסיה, רוסנפט, אחזקה בלתי ישירה ביצרנית הצמיגים פירלי. איל הוודקה, רוסטאם טריקו, קנה ב-2013 את יצרנית היין האיטלקית גנסיה (Gancia). הקונגלומרט הרוסי רנובה גרופ, שנמצא בבעלות המיליארדר ויקטור וקסלברג, קנה בפברואר השנה את השליטה על חברת הנתונים אוקטו טלמטיקס.

VTB קפיטל עשויה להציע יותר מ-500 מיליון אירו עבור אחזקה בת 60% בבית האופנה רוברטו קוואלי, לדברי היומון הרוסי ויידמוסטי. שווי החברה שתשקף הצעה כזו יהיה גבוה ביותר מפי 20 מהרווח לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) בסך 25 מיליון אירו.

אולם, ייתכן כי העסקה תידחה בשל סבב הסנקציות האחרון שהוטל על VTB ועל בנקים רוסיים אחרים בגין מעורבותה של רוסיה במשבר באוקראינה. "VTB קפיטל קיוותה להשיג הסכם עד סוף הקיץ, אך כעת מתקדם המשא-ומתן בקצב איטי בשל הסנקציות", אמר אחד המקורות.

הבנק הגדול ביותר ברוסיה, סברבנק, וכן VTB בנק, גזפרומבנק, וניישקונומבנק (VEB) ובנק החקלאות הרוסי (רוסלחוזבנק) כפופים לסנקציות שאוסרות על אזרחי וחברות האיחוד האירופי לרכוש או למכור אג"ח חדשות, מניות או מכשירים פיננסיים אחרים שמועד הבשלתם ארוך מ-90 יום והונפקו בידי בנקים רוסיים ממשלתיים גדולים או בידי ישויות שפועלות מטעמם.

במועד מוקדם יותר השנה נסוג בית האופנה קוואלי מעסקה עם חברת הבייאאוט הלונדונית פרמירה, לאחר שדחה אומדן שווי. לאחר מכן פנה בית האופנה לאינווסטקורפ, חברת פרייבט אקוויטי שפועלת מבחריין, עם ציפיות מחיר של פי 18 מרווח הליבה שלו, אך אינווסטקורפ, שהחזיקה בעבר בבעלות על ג'וצ'י והשתתפה במאבק על רכישת אחזקה בת 20% מוורסאצ'ה, דחתה את קוואלי.

רוברטו קוואלי ו-VTB קפיטל סירבו להגיב.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נתח שוק וצרכנות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988