הנפקת הענק של קטאר: מגדילה משמעותית את היקף הגיוס

בתחילת החודש דווח שקטאר מצטרפת לאבו דאבי ומעוניינת להנפיק אג"ח בשווקים הפתוחים. ההנפקה תוכננה להסתכם ב-5 מיליארד דולר, אולם המערכת הפיננסית האירופית הסתערה על ההנפקה וקטאר החליטה כמעט להכפיל את ההיקף כך שבסיכומו של דבר, תהפוך ההנפקה לגדולה ביותר אי פעם של מי ממדינות המפרץ ותעמוד על 9 מיליארד דולר.

מבנה ההנפקה יהיה: 3.5 מיליארד דולר ל-5 שנים שיונפקו במרווח של 120 נקודות מהממשלתי האמריקאי המקביל, 3.5 מיליארד דולר ל-10 שנים שיונפקו במרווח של 150 נקודות מהממשלתי האמריקאי המקביל ו-2 מיליארד דולר ל-30 שנה במרווח של 210 נקודות מעל הממשלתי האמריקאי המקביל.

ההנפקה מתבצעת ביורובונד שהוא שוק האג"ח האירופי שמרכזו נמצא בלונדון. בסך הכל מסתכם החוב (לאחר הנפקת הענק של קטאר) של מדינות המפרץ לבעלי האג"ח ב-20 מיליארד דולר שבעיקרו גוייס בשל ירידת מחירי הנפט והגז ויצר בור בתקציבי מדינות אלה.