אייפקס ו-SK Capital מתמודדות על רכישת חברת כימאגיס

טווח המחירים המדובר: 120-140 מיליון דולר ■ כימאגיס, יצרנית חומרי גלם לתעשיית התרופות שמושבה בנאות חובב, נמצאת בבעלות פריגו, שקיבלה אותה כחלק מרכישת חברת אגיס בשנת 2005

תרופות, משככי כאבים / צילום: רויטרס
תרופות, משככי כאבים / צילום: רויטרס

העובדים בתעשיית הפארמה בנאות חובב חווים בימים אלה חוסר ודאות. בזמן שטבע הודיעה השבוע שבכוונתה לפטר עובדים במפעל טבע טק, פריגו דיווחה כבר לפני כמה חודשים שהיא בוחנת אפשרויות אסטרטגיות שונות למפעל חומרי הגלם הפעילים שלה באזור. מאז שהודיעה על כך, החלה פריגו בתהליך למכירת כימאגיס - יצרנית חומרי גלם לתעשיית התרופות הגנריות והמקוריות, שהגיעה לפריגו כחלק מרכישת חברת אגיס בשנת 2005.

במסגרת תהליך המכירה נותרו כעת שתי מתמודדות - קרן הפרייבט אקוויטי אייפקס בראשות זהבית כהן ו-SK Capital Partners, חברת השקעות פרטית מניו יורק. לפי הערכות, המחיר המדובר עומד על 120-140 מיליון דולר, וגורמים אחרים שהתעניינו קודם לכן ברכישה, ובהם קרן פימי בניהולו של ישי דוידי וקרן פורטיסימו בניהולו של יובל כהן, החליטו לפרוש מהמירוץ. כימאגיס מעסיקה מעל 300 עובדים, רובם ברמת חובב.

פריגו, חברת תרופות שמרכז הפעילות שלה בארה"ב והמטה שלה נמצא באירלנד, החלה להיסחר באופן דואלי בבורסה של תל אביב ב-2005, אחרי שרכשה את חברת התרופות המקומית אגיס, שהייתה בשליטת מורי ארקין, תמורת 818 מיליון דולר. כיום נסחרת פריגו בבורסות ניו יורק ותל אביב לפי שווי של 10.9 מיליארד דולר, אחרי ירידה של כ-17% במחיר המניה בשנה האחרונה. מאז השיא שרשמה מניית פריגו באפריל 2015 - כ-200 דולר, על רקע ניסיון ההשתלטות העוינת מצד מיילן, היא כבר איבדה כ-62% מערכה.

המצב הנוכחי בפריגו לא פשוט: המנכ"ל ג'ון הנדריקסון, שמונה רק ב-2016, צפוי לעזוב ברגע שיימצא לו מחליף; החברה מנסה לבצע התייעלות ולהתמקד בעסקי הליבה שלה תחת לחץ מצד הקרן האקטיביסטית סטארבורד, שהובילה לשינויים בדירקטוריון; כמו-כן, הדוחות הכספיים שלה ל-2016 פורסמו באיחור על רקע בדיקת הכרה בהכנסות בעבר. וכשפורסמו לבסוף, הם כללו הפסד עתק של 4 מיליארד דולר בשל מחיקה חשבונאית חד-פעמית.

המתמודדות על רכישת כימאגיס הן כאמור קרן אייפקס, שבחודשים האחרונים רכשה את חברת הציוד הרפואי-אסתטי סינרון תמורת קרוב ל-400 מיליון דולר ואת השליטה בחברת תחנות הדלק טן ב-137 מיליון שקל.

חברת ההשקעות SK Capital מתמקדת במגזר הפארמה ובכימיה, ולפי נתוניה היא מנהלת כיום נכסים בשווי של למעלה מ-1.9 מיליארד דולר. בפורטפוליו ההשקעות שלה ניתן למצוא את חברת המכשור הרפואי IBA Molecular, חברת שירותי המחקר בתעשייה הפארמה Halo Pharma ויצרנית חומרי הגלם Niacet.

כימאגיס

תחום פעילות: ייצור חומרי גלם פעילים לתעשיית התרופות

שנת הקמה: 1987 (הגיעה לפריגו במסגרת רכישת אגיס ב-2005)

מיקום: נאות חובב, פעילות גם ביד אליהו ובני ברק, וכן בארה"ב ובהודו

מספר עובדים: מעל 300

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988