גיוס חוב | לפני כולם

ביקושים של מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של סאפיינס

הנפקת האג"ח של חברת התוכנה: החברה תגייס, בכפוף להחלטת הדירקטוריון, כ-230 מיליון שקל ■ הריבית תגיע ל-3.37%

רוני על דור / צילום איל יצהר
רוני על דור / צילום איל יצהר

ביקושים גבוהים בשלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב של חברת התוכנה סאפיינס . ל"גלובס" נודע כי הביקושים הגיעו למיליארד שקל, והחברה תגייס, בכפוף להחלטת הדירקטוריון, כ-230 מיליון שקל. הריבית תגיע ל-3.37%. מדובר באג"ח צמודות דולר במח"מ של 4.2. האג"ח מדורגות בדירוג A + ע"י מעלות.

סאפיינס מקבוצת פורמולה, בניהולו של רוני על-דור, מספקת פתרונות תוכנה לחברות ביטוח. הסכום שיגויס ישמש אותה לצרכים עסקיים כלליים, להחזר חוב וייתכן שגם למימון רכישות נוספות.

בתחילת השנה רכשה סאפיינס את חברת StoneRiver מארה"ב בעסקה של 102 מיליון דולר במזומן, שמומנה בחלקה על-ידי חוב בנקאי בסך 40 מיליון דולר. בסוף הרבעון השני היו לסאפיינס מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 38 מיליון דולר. החברה נסחרת בנאסד"ק ובתל-אביב בשווי 540 מיליון דולר. 

החתמים בהנפקה היו ווליו בייס, ביחד עם לאומי פרטנס, מנורה חיתום וברק קפיטל. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988