פורסקאוט הגישה תשקיף לגיוס של עד 160 מיליון דולר

מניית חברת הסייבר עלתה ב-57% מאז ההנפקה בנאסד"ק לפני 5 חודשים ■ אם ההנפקה תתבצע לאחר ה-25 באפריל, היא צפויה לכלול גם הצעת מכר

דורון שקמוני (מימין)  צילום: יח"צ
דורון שקמוני (מימין) צילום: יח"צ

כמעט חמישה חודשים חלפו מאז שחברת הסייבר פורסקאוט הונפקה לראשונה בנאסד"ק, ומנייתה זינקה בתקופה שעברה מאז ב-56.7%. על רקע העלייה בשווי, בחברה מתכננים כעת הנפקה משנית - ובסוף השבוע הגישה פורסקאוט תשקיף לקראת גיוס של עד 160 מיליון דולר.

בהנפקה הראשונה החברה גייסה כ-124 מיליון דולר נטו במחיר של 22 דולר למניה, ששיקף לפורסקאוט שווי של 814 מיליון דולר. כיום שווי החברה כ-1.3 מיליארד דולר (מחיר מניה של כ-34.5 דולר).

החתמים המלווים את ההנפקה המשנית הם מורגן סטנלי, ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ, ולצדם UBS, Stephens ו-KeyBanc Capital. במחיר הנוכחי של המניה, גיוס של 160 מיליון דולר פירושו הנפקה של כ-4.6 מיליון מניות חדשות, שיהוו כ-14.5% מהון המניות של החברה לאחר ההנפקה המשנית. פורסקאוט, שהוקמה על ידי יחזקאל (חזי) ישורון, המכהן כיו"ר החברה, יחד עם עודד קומאי, מנהל הטכנולוגיה הראשי בחברה, דרור קומאי, הארכיטקט הראשי, וכן דורון שקמוני ונגה אלון, מעסיקה 171 עובדים מתוך 809 עובדיה בישראל.

החברה מספקת אבטחת סייבר לרשת בגישת agentless - כלומר, אספקת התוכנה ללא התקנה בתחנת הקצה - ומגדירה את עצמה כמובילה בשוק אבטחת האינטרנט של הדברים (IoT).

בסוף 2017 היו בקופת החברה כ-191 מיליון דולר. את כספי הגיוס המתוכנן כעת החברה מתכננת להקצות לצורך תשלום חלק מהניכוי הצפוי של מס במקור והתחייבויות שונות, הנוגעות למניות חסומות שהוקצו לעובדיה. יתרת הסכום תשמש לצרכים עסקיים כלליים, כולל התרחבות של מצבת כוח האדם, הון חוזר, פעילויות שיווק ומכירה, פיתוח מוצרים והוצאות הוניות. עד לשימוש בכספי ההנפקה, פורסקאוט תשקיע את ההון שיגויס בהשקעות לטווח קצר, שהן מדורגות ונושאות ריבית.

נכון להיום, בעלי המניות של פורסקאוט נמצאים עדיין בתקופת חסימה (Lock-up) שמונעת מהם למכור את ההחזקות שלהם, אבל התקופה הזאת תסתיים ב-25 באפריל - כך שאם ההנפקה המשנית תתבצע לאחר מועד זה, היא צפויה לכלול גם הצעת מכר.

בהנפקה הראשונה, אף בעל מניות לא מכר מניות. עם בעלי המניות הבולטים בפורסקאוט נמנים אמדאוס קפיטל, Accel, Meritech Capital ופיטנגו - כל אחד עם מעל 10% מהמניות, ו-Wellington עם 7.9%. המנכ"ל מייקל דה-סזארה מחזיק ב-3.8% מהמניות, ששוויין הנוכחי 51.7 מיליון דולר, והיו"ר, ישורון, מחזיק ב-1.5% בשווי נוכחי של 19.5 מיליון דולר. דה-סזארה קיבל ב-2017 שכר בעלות של 3.3 מיליון דולר.

פורסקאוט סיימה את 2017 עם הכנסות של כ-221 מיליון דולר - צמיחה של 32.4% ביחס ל-2016, והפסד נקי חשבונאי של 104 מיליון דולר - עלייה מ-74.8 מיליון דולר ב-2016.

על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, החברה רשמה הפסד נקי של 47.9 מיליון דולר - צמצום של כ-19% ביחס ל-2016. פורסקאוט צופה צמיחה של 17.7%-22.2% ב-2018, כשההכנסות השנה צפויות להגיע ל-260-270 מיליון דולר, וההפסד הנקי ל-1.13-1.21 דולרים למניה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988