בורסות עולם | סיקור שוטף

וול סטריט ננעלה בירידות יום שני ברצף, נאסד"ק איבד 0.9%

מדד דאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד נאסד"ק ירד ב-0.9% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.7% • תשואות אג"ח ארה"ב בירידה • הזהב התחזק ב-0.4% • לאחר שעקפו את הדוחות: IBM קופצת 4%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מתקדמת יותר מ-2% • מדד דאקס איבד 1.5%, פוטסי 100 ירד ב-2% וקאק 40 נסוג 2.1%

בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים  

 

23:00

יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות, שהתמתנו מעט לקראת סיום. מדד דאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד נאסד"ק ירד ב-0.9% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.7%.

דוחות כספיים חיוביים לא הספיקו בכדי לעודד את המשקיעים ואת הירידות הובילו חברות שאמורות להרוויח מחזרה לשגרה והתאוששות מהקורונה ובראשן חברות התעופה יונייטד ואמריקן, חברת התיירות בוקינג ורשת המלנות מריוט. ברקע, זינוק במקרי הקורונה בהודו, והודעה של ארגון הבריאות העולמי כי נתוני ההדבקה בעולם ברמות שיא.

האירוע של אפל בו הציגה מכשירים ומוצרים חדשים לא סייע לה והיא סיימה את היום בירידה של יותר מ-1%.

מבין הישראליות, ננו דיימנשן קפצה ב-7%, טבע איבדה 1.8%.

21:40

נפט מסוג WTI נחלש ב-1.5% וננעל במחיר 62.44 דולר לחבית.

20:40

הזהב התחזק ב-0.4%, חוזה למסירה ביוני ננעל במחיר של 1,778.4 דולר לאונקיה, עלייה של 7.8 דולרים. 

בוול סטריט מתחזקות הירידות, מדד נאסד"ק יורד ב-1.2% ומדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים ב-0.9%.

19:00

יום המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות שערים חדות. בפרנקפורט מדד דאקס איבד 1.5%, בלונדון מדד פוטסי 100 ירד ב-2% ובפריז קאק 40 נסוג 2.1%. מדד אמסטרדם 25 השיל 1.6% ומדדי מילאנו 40 ומדריד 35 נחתכו ב-2.5% ו-2.9%, בהתאמה. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-1.9%, בהובלת מגזרי הבנקאות והתיירות שנפלו ב-3.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות אחוז לרמה של 1.56%. הדולר מתחזק ב-0.1% מול סל המטבעות ונחלש ב-0.1% מול הין היפני לשער של 108.1 ין לדולר. הליש"ט נחלשת ב-0.2% לשער של 1.395 דולר לליש"ט והאירו מתחזק ב-0.1% לשער של 1.204 דולר לאירו. נפט WTI מאבד 1.6% למחיר 62.4 דולר לחבית ונפט ברנט נחלש ב-1.1% למחיר 66.3 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.4% ונסחר סביב 1,779 דולר לאונקיה. 

17:45

שעה לאחר הפתיחה המסחר מתנהל בירידות במדדים המובילים: הדאו ונאסד"ק יורדים ב-0.7%, S&P 500 מאבד 0.6%.

בצמרת הדאו, על רקע דוחות חיוביים, IBM עולה בכמעט 4% וג'ונסון אנד ג'ונסון מוסיפה יותר מ-2%. בתחתית בואינג יורדת 4%, נייקי נחלשת ביותר מ-3%.

יונייטד איירליינס צוללת ביותר מ-9% לאחר שדיווחה על הפסד של יותר מ-1.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון. אמריקן איירליינס נופלת ביותר מ-6.5%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק נסוג 0.1% ומדד S&P 500 מאבד 0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מתחזקת מעט לרמה של 1.6%. הדולר מתחזק ב-0.1% מול סל המטבעות וב-0.2% מול הין היפני לשער של 108.4 ין לדולר. הליש"ט נחלשת ב-0.2% לשער של 1.396 דולר לליש"ט והאירו נסחר ביציבות בשער של 1.204 דולר לאירו. נפט מסוג WTI מתחזק ב-0.2% למחיר של 63.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מוסיף 0.5% למחיר 67.4 דולר לחבית. הזהב נסוג 0.1% למחיר 1,769 דולר לאונקיה.

15:40

צפי לירידות בוול סטריט, יום שני ברצף, בעוד המשקיעים נערכים לשטף דוחות כספיים. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות של 0.3%-0.4%.

ראלי במניות הקנאביס בטרום מסחר לאחר שבית הנבחרים אישר הצעת חוק שתעניק הגנה מפני אכיפה פדרלית לבנקים שיעשו עסקים עם חברות במדינות בארה"ב בהן השימוש בקנאביס חוקי.

אפל  תערוך היום אירוע וירטואלי בו היא צפויה להציג בין היתר דגמים חדשים של אייפדים ושל מחשבי מק.

מנכ"ל טסלה  אלון מאסק אמר כי"הטייס האוטומטי" לא היה מופעל במכונית שהייתה מעורבת בתאונת דרכים בטקסס ביום שבת, בה נהרגו שני נוסעי הרכב. המשטרה אמרה כי איש לא היה במושב הנהג בעת שהרכב סטה מן הכביש.

IBM   שברה רצף בן ארבעה רבעונים של ירידות במכירות ועקפה את תחזיות האנליסטים. הכנסות ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ב-17.73 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים שעמד על 17.35 מיליארד דולר.

יונייטד איירליינס הולדינגס  הפסידה יותר מ-1.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2021, אך צופה כי פתיחת קווים למדינות שיאפשרו כניסה למחוסנים תסייע לה להתאושש מהשפעות הקורונה.

ג'ונסון אנד ג'ונסון  עקפה את התחזיות ברבעון הראשון, הן במכירות והן בשורת הרווח, וציינה חוזק בעסקי התרופות והמשך התאוששות במכשור הרפואי. החברה דיווחה על מכירות של 100 מיליון דולר ברבעון הראשון לחיסון שלה לקורונה, שנמצא בהשהייה בארה"ב בשל בדיקה של רשויות הבריאות בנוגע להפרעה נדירה בקרישת דם. הכנסות החברה הסתכמו ב-12.19 מיליארד דולר, עלייה של 9.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל  דיווחה על הכנסות מעל לתחזיות ברבעון הפיסקאלי השלישי והודיעה כי תעלה מחירים. הרווח בשלושת החודשים שהסתיימו במרץ הסתכם ב-3.27 מיליארד דולר, לעומת 2.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות עלו ב-5% והסתכמו ב-18.1 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים של 17.9 מיליארד דולר.

נטפליקס  תפרסם את דוחותיה היום לאחר סיום המסחר.

14:00

פרוקטר אנד גמבל דיווחה היום על רווח של 1.26 דולר למניה ברבעון האחרון, ב-7 סנט מעל תחזיות האנליסטים. בשורה העליונה רשמה החברה הכנסות של 18.1 מיליארד דולר ברבעון, בכ-200 מיליון דולר מעל הצפי.

12:35

כלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירתם השבועים כי עונת הדוחות בארצות הברית לרבעון הראשון נכנסה להילוך גבוה בשבוע שעבר כאשר כל המוסדות הפיננסיים הגדולים מכים את התחזיות. ציפיות השווקים לרווחיות פר מניה רשמו תיקון למעלה במהלך הרבעון הראשון אך עדיין נראים נמוכות לאור הנתונים הכלכליים החזקים ולכן יש לצפות להמשך הכאת התחזיות על ידי החברות.

42 חברות במדד ה-S&P 500 פרסמו את תוצאותיהם לרבעון ה-1 עד כה כאשר 79% מתוכם היכו את תחזית הרווח כאשר רק סקטור הצריכה המחזורית הוא היחידי שרושם הפתעה שלילית. נתונים משולבים של המדווחות ואלה שידווחו מראה כי קונצנזוס האנליסטים עומד על עלייה של 30.2% ברווח לעומת השנה שעברה עבור הרבעון הראשון של החברות במדד ה-S&P 500 לצד עלייה של 7% בסעיף ההכנסות לעומת השנה שעברה. עונת הדוחות באירופה עדיין בחיתוליה כאשר רק 17 חברות מתוך מדד ה- STOXX 600 דיווחו עד כה. שיעור הכאת התחזיות עד כה הוא פחות מרשים אך הצפי עדיין עומד על עלייה של 55.7% ברווח לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה לצד עלייה של 2.7% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

בשורה תחתונה: "מגמת הכאת התחזיות על ידי החברות בארצות הברית תימשך, המשך תיקון התחזיות כלפי מעלה על ידי האנליסטים צפוי אף הוא להימשך". 

10:15

מגמה מעורבת עם נטייה לירידות בפתיחת המסחר באירופה. החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות קלות.

שוק המטבעות הקריפטו רושם ירידות מלבד מטבע הדוג'קוין שמזנק בעוד 20% למחיר של 40.5 סנט. הביטקוין מאבד יותר מ-4% לרמה של 54,160 דולר.

9:30

שיעור האבטלה בבריטניה ירד באופן מפתיע זה החודש השני ברציפות ל-4.9% בתקופה של דצמבר עד פברואר. מרבית הכלכלנים צפו דווקא עלייה מ-5% ל-5.1%.

המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת, כאשר מדד הניקיי היפני בולט בירידה של 2%. מנגד, הבורסה בשנחאי נסחרת ללא שינוי מהותי, וכך גם הבורסה בהונג קונג. סין הותירה את הריבית על ההלוואות (LPR) ללא שינוי ברמה של 3.85%.

שוק המטבעות הקריפטו רושם ירידות בהובלת הלית'קוין שצונח ב-8.7%. הביטקוין מאבד 2.7% לרמה של 54,657 דולר. זאת בהמשך לדיווח על כוונת הממשל האמריקאי לייצר תקנות רגולטוריות בשוק הקריפטו.

אמש בניו יורק מניות הטכנולוגיה משכו את המדדים מטה. מדד הפחד (VIX) קפץ בכ-6.5%. בשעת בוקר מוקדמת זו החוזים העתידיים מטפסים קלות.

צרו איתנו קשר *5988