נאסד"ק איבד כמעט 2% ורשם את היום הגרוע מאז מרץ

מדד נאסד"ק ירד ב1.9%, מדד דאו ג'ונס התקדם ב-0.1% ומדד S&P 500 נסוג 0.7% • אפל נפלה 3.5%, אמזון השילה 2.2% • הגירעון המסחרי של ארה"ב קפץ במרץ ב-5.6% לשיא כל הזמנים • ילן רומזת כי היא מצפה להעלאת ריבית של הפד

בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי
בורסת וול סטריט בניו יורק / צילום: תמר מצפי

 סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

23:00

הירידות בניו יורק התמתנו מעט לקראת סיום המסחר. מדד נאסד"ק ירד ב1.9%, מדד דאו ג'ונס התקדם ב-0.1% ומדד S&P 500 נסוג 0.7%.

את הירידות הובילו מניות ענקיות הטכנולוגיה. אפל נפלה 3.5%, אמזון השילה 2.2%, מיקרוסופט נחלשה 1.6%, גוגל איבדה 1.5% ופייסבוק נסוגה 1.3%.

21:50

נפט מסוג WTI התחזק ב-1.9%. חוזה למסירה ביוני עלה ב-1.2 דולרים וננעל במחיר של 65.7 דולר לחבית.

20:40

הזהב נחלש ב-0.9%, חוזה למסירה ביוני ננעל במחיר 1,776 דולר לאונקיה, ירידה של 15.8 דולר. 

20:00

סולאראדג' צונחת יותר מ-14% לאחר שהחברה הזהירה כי שולי הרווח שלה עלולים לקטון בשל גידול בעלויות הובלה. עם זאת החברה עקפה משמעותית את תחזיות האנליסטים וגם את התחזית שמסרה בעצמה בכל הקשור להכנסות, הציגה שיעורי רווחיות גולמית יוצאי דופן וגבוהים מהתחזית שמסרה בעבר.

גרטנר מזנקת 13% בצמרת מדד S&P 500 לאחר שעקפה את התחזיות ברבעון הראשון. החברה הרוויחה 164.1 מיליון דולר, שהניבו רווח מתואם למניה של 2 דולרים, פי שניים מתחזיות האנליסטים, זינוק לעומת 1.2 דולרים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון הראשון של 2021 עמדו על 1.1 מיליארד דולר, 5.5% מעל קונצנזוס האנליסטים וגידול מ-1.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.

18:50

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות חדות. בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב-2.4%, בלונדון פוטסי 100 נסוג 0.6% ובפריז קאק 40 איבד 0.9%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש ב-1.5%, בהובלת מגזר הטכנולוגיה שאיבד 3.8%. 

18:30

שרת האוצר של ארה"ב ג'נט ילן אמרה כי ייתכן שהריביות יצטרכו לעלות כדי למנוע התחממות יתר של הכלכלה. ילן אמרה את הדברים בסמינר כלכלי של האטלנטיק. ילן התייחסה לגידול בהוצאה הממשלתית בתוכניות הסיוע ואמרה כי "למרות שההוצאה הנוספת קטנה יחסית לגודל הכלכלה, היא עשויה להביא לעלייה צנועה בשיעורי הריבית". ילן ציינה עוד כי "אלה השקעות שהכלכלה שלנו צריכה כדי להיות תחרותית ופרודוקטיבית".

במרץ אשתקד הפדרל ריזרב נקט את הצעד הדרמטי ביותר מאז המשבר הכלכלי של 2008 וחתך את הריבית לטווח של 0.25%-0%. הטווח הקודם של הריבית עמד על 1.25%-1%.

17:40

מניות הטכנולוגיה מובילות את הירידות בניו יורק: אפל בתחתית הדאו עם ירידה של כ-3.2%, פייסבוק נסוגה 2%, אלפבית, החברה האם של גוגל משילה 2.2%, סיילספורס מאבדת 2.9%, נטפליקס נחלשת ב-1.2% ומיקרוסופט מאבדת כ-1.4%. עוד בולטו אינטל עם ירידה של 1.7%.

על רקע הירידות בנאסד"ק, צ'ק פוינט מצליחה לכבוש את צמרת המדד בשעה זו עם עלייה של 0.8%.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לרדת, לרמה של 1.564%. הדולר מתחזק ב-0.4% מול סל המטבעות וב-0.2% מול הין היפני לשער של 109.3 ין לדולר. הליש"ט נחלשת ב-0.3% לשער של 1.38 דולר לליש"ט והאירו מאבד 0.3% אף הוא לשער של 1.20 דולר לאירו. נפט מסוג WTI מתחזק ב-1.1% למחיר 65.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מתקדם ב-1.3% למחיר 68.1 דולר לחבית. הזהב מתקדם מעט ונסחר סביב 1,793 דולר לאונקיה.

16:30

המסחר בבורסות וול סטריט נפתח בירידות: מדד נאסד"ק מאבד 0.9%, מדד דאו ג'ונס יורד 0.3% ומדד S&P 500 נסוג 0.5%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-1.58%.

מניות הטכנולוגיה מובילת את הירידות. אפל, טסלה ואלפבית ירדו יותר מ-1% בדקות שלאחר הפתיחה.

בצד החיובי, יש מי שעולות על רקע דוחות חיוביים, ובהן יצרנית התרופות פייזר ורשת בתי המרקחת CVS.

מבין הישראליות, טבע וגילת עולות ב-1%, צ'ק פוינט מתקדמת 1.7%. בצד השלילי, ננו דיימנשן מאבדת 3%, פרוטליקס יורדת 5.4% ופריון נסוגה 1.5%.

15:45

הגירעון המסחרי של ארה"ב קפץ במרץ ב-5.6% לשיא כל הזמנים של 74.4 מיליארד דולר. לפי רויטרס, אנליסטים צפו כי הגירעון יעמוד 74.5 מיליארד דולר.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות של 0.4%-0.8%. 

14:30

גילת  דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו ב-44.7 מיליון דולר בהשוואה ל-47.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2020 .ההפסד התפעולי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם ב-3.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד בסך של 10.8 מיליון דולר ברבעון הראשון. ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הראשון הסתכם ב-5.1 מיליון דולר. 

מניית טסלה יורדת בכ-1% במסחר המוקדם.

13:40

המומנטום העסקי החיובי בחברת פריון נטוורק  נמשך: החברה עקפה את התחזיות ברבעון הראשון של השנה, ומעלה את התחזית השנתית פעם נוספת. הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו ב-36% ביחס לרבעון המקביל, ל-89.8 מיליון דולר. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) עלה מ-1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-3.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021. בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-7 מיליון דולר, עלייה של 40.8%.

12:00

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין כי נוכח הקשיים ביבשת אירופה והמשבר בהודו, בחו"ל נושאים עיניהם יותר מבעבר לשוקי ארה"ב והדברים שם ממשיכים להיראות טוב. "אתמול אמר יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כי הכלכלה האמריקאית מתחזקת וחשוב לא פחות - אי הוודאות לגביה פוחתת. פאוול הזהיר אמנם כי ההתאוששות עלולה להיות לא שוויונית, נקודה רגישה מאוד מבחינת החברה האמריקאית, אך לדעתי, עצם הדיבורים על כך מעיד על סוג של חזרה לשגרה".

ככל שהנתונים ימשיכו להשתפר, והאינפלציה לעלות, יתקשה הפד להמשיך עם הקו הזה. שמירה על ריבית ריאלית שלילית כל כך חודש אחר חודש עלולה להוליך להשקעות והנפקות יתר, חלקן לא בהכרח כדאיות כלכלית, וזאת במיוחד בגיבוי ההזרמות הפיסקליות. זה גם לא באינטרס שלו, כי הוא צריך "לחדש תחמושת" לקראת משברים שעוד יבואו. זירות סין, רוסיה ואיראן "חמות" מאי פעם.

לדעתי, כותב מנחם, לפי נתוני המשק האמריקאי כיום, זה סיכון גדול מדי לנקוט מדיניות פיסקאלית ומוניטארית מרחיבות כל כך בעת ובעונה אחת! סביר שביידן, בשנתו הראשונה בתפקיד, יירה מכל התותחים. סביר גם שפאוול, שסגר מזמן שנה ראשונה למאבק בקורונה, יתחיל להוריד את קצב האש. אני מעריך שהשווקים "יבחנו" שוב את הפד כבר לקראת הקיץ, לאחר שכבר תהייה אינפלציה של 2 אחוזים ויותר לכמה חודשים. אם היא לא תרד בחזרה, ויהיו גם דיבורים על העלאת מיסים לצורך מימון תקציבי העתק של ביידן, אז יהיה הרבה יותר קשה לפד להשתמש בו זמנית בטרמינולוגיה של "צמיחה מהירה, אבל לא מספיק" ו "אינפלציה גבוהה, אבל רק זמנית" ועדיין להחזיק בריבית של אפס עד רבע אחוז.

בשורה התחתונה, "כנראה צפוי רבע שני נוח לשווקים, אך המחצית השנייה של השנה תהייה כבר הרבה יותר מאתגרת. הפד יצטרך להתחיל לאזן את ההרחבה הפיסקאלית העצומה של ביידן עם מדיניות מוניטארית פחות נדיבה. השאלה - האם יבחר כבר בקרוב להתחיל לאותת על כך לשווקים. מעקב אחר התבטאויות בכירי הפד מכאן ואילך יקבע רבות לגבי כיוון השוק ורמת הוולטיליות שלו בשבועות הבאים".

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. במסחר בחוזים בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמת יציבות.

בזירת מטבעות הקריפטו הביטקוין נסחר כעת בירידה לרמה של 56,290 דולר ואילו האתר'יום ממשיך לטפס ונסחר ברמה של 3,366 דולר. הדוג'קוין מזנק בעוד 16% למחיר של 45 סנט. 

חברת האנרגיה הסעודית ארמקו דיווחה היום על עלייה של 30% ברווח ברבעון הראשון של השנה, לרמה של 21.7 מיליארד דולר. 

08:05

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת ובמסחר בחוזים בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות קלות. זאת לאחר סגירה מעורבת בניו יורק אתמול.

הדאו ג'ונס עלה בעוד 0.7%, וגם ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, אך לעומתם הנאסד"ק ירד ב-0.48%.

מניותה של ברקשייר האת'אווי עלו ב-1% לאחר הודעתו של באפט על כך שמצא לעצמו יורש ועל כך שלחברה היו דוחות חזקים ברבעון האחרון. מניות של חברות קמעונאיות בארה"ב עלו, כגון האפ שזינקה ב-9%, אך גם מניות שקשורות לפארקים ולנופשים כמו דיסני וחברת הקרוזים רויאל קאריביין שעלו ב-1%.

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עומדת ברמה של כ-1.60%.

באוסטליה השאיר הבנק המרכזי את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

הביטקוין נסחר כעת בירידה לרמה של 55,800 דולר. הנפט מנגד נסחר בירידה קלה וחוזה ברנט עומד ברמה של 67.4 דולר לחבית. גם הזהב מאבד גובה לרמה של 1,788 דולר לאונקיה.

צרו איתנו קשר *5988