ימי הלחימה לא פגעו בתשואות של קופות הגמל, שעלו 1.1% במהלך מאי

ותודה לשוקי המניות בארץ ובעולם: לפי התחזית של מיטב דש לביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה, תעשיית הגמל הגיעה לתשואה ממוצעת של 7.1% מתחילת השנה

איך יחשבו את העשירונים לקבלת המענק? / צילום: Shutterstock, Montholz
איך יחשבו את העשירונים לקבלת המענק? / צילום: Shutterstock, Montholz

מיטב דש מפרסמת הבוקר (שלישי) את תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה למאי 2021, וממנה עולה שמבצע "שומר חומות" לא עצר את תנופת העליות בקופות הגמל  בחודש מאי. הקופות צברו תשואה של 1.1% בחודש הקודם, מה שמביא את תעשיית הגמל לתשואה ממוצעת של 7.1% מתחילת השנה. במסלול המנייתי התשואה הגיעה ל-12%.

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב דש, מעריך שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2021 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 1.1%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.7% לבין תשואה של 1.5%.

שם המסלול תשואה במאי 2021 טווח תשואה עליון טווח תשואה תחתון
כללי 1.1% 1.5% 0.7%
מנייתי 1.1% 1.6% 0.6%
מדדי 0.9% 1.1% 0.7%
שקלי 0% 0.2% 0.2%-
פנסיה מקיפה לבני עד 50 1.2% 1.5% 0.9%
פנסיה מקיפה לבני 50-60 1.3% 1.6% 1%
פנסיה מקיפה לבני 60+ 0.8% 1.1% 0.5%

 

לפי המצוין בתחזית, בחודש מאי שוקי המניות בארץ ובעולם וכן איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות (הצמודות) בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות. בשוק המניות בארץ למשל מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 עלו ב-3.4% ומדד ת"א 90 עלה בשיעור של 3.6%. מדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-0.8%.

גם שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים. בארה"ב נרשמה מגמת מעורבת, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.9%, מדד ה-S&P עלה ב-0.5% ואילו מדד הנאסד"ק ירד ב-1.5%. באירופה הדאקס הגרמני עלה ב-1.9%, הקאק הצרפתי עלה ב-2.8% והיורוסטוקס 50 עלה ב-1.6%. ביפן מדד הניקיי עלה בשיעור זעיר של 0.2%.

באג"ח הקונצרני המקומי נמשכה מגמת עליות השערים. מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בין 1.2% ל-1.4%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.6%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-1.0%. מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.8%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.3%.

צרו איתנו קשר *5988