מאנדיי תגייס כחצי מיליארד דולר לפי שווי של 5.8 מיליארד דולר

בתשקיף מעודכן Monday.com חושפת לראשונה את היקף הגיוס המתוכנן בוול סטריט: 463-518 מיליון דולר • סיילספורס וזום ירכשו כל אחת מניות ב-75 מיליון דולר בהנפקה פרטית

רועי מן וערן זינמן / צילום: איל יצהר, גלובס
רועי מן וערן זינמן / צילום: איל יצהר, גלובס

חברת Monday.com, שפיתחה מערכת הפעלה לעבודה (work OS) ונמצאת בדרך לוול סטריט, פרסמה היום (ג') תשקיף מעודכן ובו היא חושפת לראשונה את היקף הגיוס המתוכנן ואת השווי שאליו היא מכוונת.

מאנדיי מבקשת לגייס סכום של 463-518 מיליון דולר (שעשוי לגדול ב-46-52 מיליון דולר נוספים במקרה שחתמי ההנפקה יבחרו לרכוש מניות נוספות במחיר שייקבע, תוך 30 יום). טווח המחירים המבוקש למניה נע בין 125 דולר ל-140 דולר, כך שאם ההנפקה תיסגר באמצע טווח המחירים המבוקש, 132.5 דולר, שווי החברה יגיע ל-5.8 מיליארד דולר.

בתשקיף מעדכנת החברה כי סיילספורס וזום חתמו על הסכם לרכוש כל אחת מניות מאנדיי בתמורה ל-75 מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית, במחיר שייקבע בהנפקה לציבור.

הגיוס האחרון שביצעה החברה בשוק הפרטי היה בשנת 2019, ואז שוויה נקבע על 1.9 מיליארד דולר. בשנה שעברה בוצעה עסקת סקנדרי (מכירת מניות קיימות על ידי בעל מניות) לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר למאנדיי, כך שמאז שוויה יותר מהוכפל.

החברה מציינת כי כספי הגיוס ישמשו אותה לצרכים עסקיים כלליים, כולל פרסום ושיווק המוצר, פיתוח טכנולוגי, הוצאות תפעוליות והוניות וייתכן שגם רכישות. לפי נתוני IVC, החברה גייסה עד היום 233 מיליון דולר.

בשנת 2020 הכנסותיה צמחו ביותר מפי 2 לעומת 2019, והסתכמו ב-161 מיליון דולר. במקביל ההוצאות התפעוליות שלה זינקו ב-82.3% לרמה של 151 מיליון דולר, וההפסד התפעולי העמיק מרמה של 91.6 מיליון דולר ב-2019 ל-150 מיליון דולר ב-2020. בהתאם, גם ההפסד הנקי גדל ב-66.1% והגיע ל-152 מיליון דולר.

ברבעון הראשון של שנת 2021, הכנסות מאנדיי הסתכמו ב-59 מיליון דולר, צמיחה של 84.7% לעומת הרבעון המקביל ב-2020. ההפסד התפעולי גדל ב-89.2% ל-37.8 מיליון דולר ובשורה התחתונה נרשם הפסד נקי של 39 מיליון דולר, לעומת הפסד של 19.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.

בעלי המניות הבולטים במאנדיי הם: Insight Partners עם החזקה של 42.7% מהמניות לפני ההנפקה, קרן Stripes עם 7.8% ו-Sonnipe Limited של אבי אייל, מייסד אנטרי קפיטל, עם 12.4%; אייל מחזיק גם ב-1.9% ממניות החברה באופן פרטי. המייסדים מן וזינמן מחזיקים ב-15.3% ו-5.6%, בהתאמה. אבישי אברהמי, מייסד ומנכ"ל חברת האינטרנט Wix, מחזיק ב-4% ממניות החברה ומכהן כדירקטור, לצד אייל, וכן ג'ף הורינג מ-Insight.

החתמים שמלווים את מאנדיי להנפקה בוול סטריט הם גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, Allen & Company, ג'פריס, וויליאם בלייר, פייפר סנדלר, אופנהיימר, קנאקורד, Cowen ונידהאם.

צרו איתנו קשר *5988