סנטינל וואן מכוונת גבוה יותר: מעלה את השווי המבוקש בהנפקה לכ-7.9-8.3 מיליארד דולר

היקף הגיוס יגדל ל-992 מיליון דולר עד כ-1.02 מיליארד דולר, והוא עשוי לגדול עוד בהנחה שהחתמים בהנפקה יממשו אופציה לרכישת מניות נוספות

תומר וינגרטן מנכ"ל ומייסד סנטינל וואן / צילום: יח"צ
תומר וינגרטן מנכ"ל ומייסד סנטינל וואן / צילום: יח"צ

עלייה בשווי לפיו מבקשת סנטינל וואן להנפיק בוול סטריט: לפי תשקיף מעודכן מהיום, החברה תנפיק מניות במחיר של 31-32 דולר למניה, לעומת מחיר של 26-29 דולר למניה שאליו כיוונה החברה קודם לכן. המשמעות היא שהיקף הגיוס יגדל ל-992 מיליון דולר עד כ-1.02 מיליארד דולר, והוא עשוי לגדול ל-1.14-1.17 מיליארד דולר בהנחה שהחתמים בהנפקה יממשו אופציה לרכישת מניות נוספות במחיר שייקבע בהנפקה, תוך 30 יום. שווי החברה צפוי להגיע לכ-7.9-8.3 מיליארד דולר. הגיוס האחרון של החברה בשוק הפרטי בוצע בסוף 2020-תחילת 2021, לפי שווי של 3.26 מיליארד דולר.

סנטינל וואן הוקמה בשנת 2013 על-ידי המנכ"ל תומר וינגרטן ואלמוג כהן, שכבר לא מחזיק בתפקיד פעיל בחברה. היא מפתחת פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לאבטחת נקודות קצה כולל מחשבים ניידים, נייחים, שרתים ושרתי ענן ומכשירים נוספים שמחוברים לאינטרנט. באמצע טווח המחירים המבוקש בהנפקה, שווי החזקתו של וינגרטן בחברה (3.9% מהמניות) יגיע ל-273 מיליון דולר. בעלי מניות אחרים בחברה הם קרן Insight עם 15.6% מהמניות, Tiger Global עם 12.3% מהמניות, Third Point Ventures עם 11.1% ועוד.

נכון להיום מועסקים בחברה 850 עובדים, רובם (מעל 450) בארה"ב. בשנת הכספים שהסתיימה בסוף ינואר, הכנסות החברה הסתכמו ב-93.1 מיליון דולר, צמיחה של 100% לעומת שנה קודם לכן, אך ההפסד הנקי גדל גם הוא בשיעור של 53.6% והסתכם ב-118 מיליון דולר. התזרים מפעילות היה שלילי בגובה 66.6 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2021, ההכנסות צמחו ב-108% ל-37.4 מיליון דולר, וההפסד הנקי גדל ב-135% ל-62.6 מיליון דולר.

התשקיף מציין כי השימוש בכספי ההנפקה מיועד לצרכי הון חוזר וצרכים עסקיים כלליים של החברה, כאשר ייתכן שחלקו ישמש גם לרכישת טכנולוגיה או חברה משלימה. החתמים בהנפקה הם מורגן סטנלי, גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, ברקליס, וולס פארגו, UBS, ג'פריס, דויטשה בנק, פייפר סנדלר, Cowen, BTIG, נידהאם, לופ קפיטל, דרקסל המילטון ו-R. Seelaus.

צרו איתנו קשר *5988