נעילה ירוקה בניו יורק: הדאו והנאסד"ק עלו ב-1.6%

מדד S&P 500 התחזק ב-1.5% • מדדי דאקס ופוטסי 100 עלו בכ-0.5% ומדד קאק 40 התחזק ב-0.8% • תשואות אג"ח ארה"ב רשמו התאוששות ל-1.21% • בגזרת הסחורות: הזהב התחזק ב-0.1%, עליות בנפט • הבורסות בסין וביפן ננעלו בירידות

בורסת פרנקפורט / צילום: shutterstock
בורסת פרנקפורט / צילום: shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

 

23:00

המסחר ננעל בעליות נאות: מדדי נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו ב-1.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.5%.

בצמרת מדד S&P 500, אמריקן איירליינס קפצה 8.4%; מניות הקרוזים נורוויג'ן, קרניבל ורויאל קריביאן עלו ב-8.3%, 7.8% ו-7.4% בהאתמה.

בצמרת הדאו: בואינג קפצה 4.9%, אמריקן אקספרס עלתה ב-3.7%, גולדמן זאקס הוסיפה 2.8% ואפל התחזקה ב-2.6%.

מבין הישראליות, טבע קפצה 4.9%, סופרקום התקדמה 1.6% במחזור גבוה במיוחד ואיירון סורס עלתה ב-5.9%. 

22:00

נפט מסוג WTI התחזק: חוזה למסירה באוגוסט, ביומו האחרון, עלה ב-1%, 1.5 דולרים, וננעל במחיר של 67.42 דולר לחבית. חוזה למסירה בספטמבר התחזק ב-1.3%, 85 סנט, וננעל במחיר 67.2 דולר לחבית.

נפט מסוג ברנט למסירה בספטמבר התחזק ב-1.1%, 73 סנט, וננעל במחיר 69.35 דולר לחבית.

20:45

הזהב התחזק אחרי יומיים של ירידות. חוזה למסירה באוגוסט ננעל בעלייה של 0.1%, 2.2 דולרים, במחיר של 1,811.4 דולר לאונקיה.

20:00

העליות מתחזקות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.9%, נאסד"ק מתקדם 1.6% ומדד S&P 500 מוסיף 1.7%.

בבנקים: מניית גולדמן זאקס מוסיפה 3.4%, ג'י.פי. מורגן צ'ייס מתחזקת ב-2.8%, בנק אוף אמריקה ב-3.1%, סיטיגרופ ב-2.4%.

עוד בולטות בעליות, אמריקן אקספרס שעולה 4% בצמרת הדאו, בואינג שמתקדמת 3.4% ואפל שעולה 2.8%. 

מבין הישראליות, טבע עולה 3.8%, איירון סורס מתחזקת 1.6% וסופרקום, שמספקת צמידי מעקב אלקטרוני, עולה 2.4% במחזור ער במיוחד. בצד השלילי, מדיוונד יורדת 6.2% לאחר תוצאות חיוביות בניסוי שלב III ומר טלמנג'מנט צונחת עוד 15%.

19:00

בורסות אירופה התאוששו מהירידות החדות שנרשמו אתמול וסיימו את יום המסחר בעליות. בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-0.5%, בלונדון פוטסי 100 התקדם בשיעור דומה ובפריז מדד קאק 40 התחזק ב-0.8%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.5%.

מניית UBS קפצה 5.3% לאחר שענקית הבנקאות השווייצית עקפה את התחזיות ברבעון השני ודיווחה על רווח של 2 מיליארד דולר, זינוק של 63% ביחס לרבעון המקביל והרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 1.34 מיליארד דולר.

18:00

המדדים המובילים בבורסות ניו יורק עולים ביותר מ-1%. הדאו כבר החזיר את רוב הירידות שרשם אתמול.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מתאוששת מעט ועומדת על 1.19%, לאחר שירדה לשפל של חמישה חודשים. הדולר מתחזק ב-0.3% מול סל המטבעות וב-0.4% מול הין היפני לשער של 109.9 ין לדולר. הליש"ט נחלשת ב-0.5% לשער של 1.36 דולר לליש"ט והאירו נסוג 0.3% לשער של 1.17 דולר לאירו. נפט מסוג WTI מתקדם ב-0.4% ונסחר סביב 66.7 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.7% למחיר 69 דולר לחבית. הזהב יציב סביב 1,809 דולר לאונקיה.

17:05

העליות בוול סטריט מתחזקות: הדאו קופץ 1.4%, נאסד"ק מתקדם 0.3% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.9%.

בצמרת הדאו IBM קופצת 4.5% לאחר דוחות חיוביים, בצמרת הנאסד"ק מודרנה מוסיפה 6.3%. עוד בולטות, אמריקן אקספרס שעולה ב-2.2% ו-3M שמתקדמת יותר מ-2%.

16:30

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה חיובית קלה כשהמדדים המובילים עולים ב-0.1-0.2%%.

השווקים מנסים להתאושש מהירידות שנרשמו אתמול על רקע חששות מהתפשטות וריאנט דלתא. אתמול ירד הדאו ב-2.1%, מדד S&P 500 נסוג 1.6% והנאסד"ק השיל 1.1%.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-1.136%.

עונת הדוחות נמשכת: תאגיד האנרגיה הליברטון עקף את התחזיות ודיווח על רווח של 26 סנט למניה ברבעון השני, 3 סנטים מעל לתחזיות. חברת הביטוח טרוולרס הציגה רווח של 3.45 דולרים למניה ברבעון השני, הרבה מעל קונצזנוס התחזיות שעמד על 2.39 דולרים. נטפליקס תפרסם את דוחותיה לאחר סיום המסחר.

15:00

שעה וחצי לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, ונרשמות עליות של 0.4% עד 0.7% בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט. כמו כן, התשואה על אג"ח אמריקאית ל-10 שנים עלתה במעט ל-1.189%.

באירופה ממשיכות עליות השערים, כאשר הגבוהה בהן של מדד קאק הצרפתי שמטפס כ-1% בהובלת בנק קרדיט אגריקול שמטפס 1.8% במחזור מסחר גבוה. עליות נרשמות גם אצל אורנג' , איירבוס , קרפור  ודנונה .

בטרום המסחר בולטת מדיוונד עם זינוק של 23%, לאחר שהחברה דיווחה שהתקבלו תוצאות ניסוי קליני Phase 3 בילדים (ניסוי המכונה CIDS) בתרופה NexoBrid להטריית כוויות חמורות, וכי הושגו כל יעדי הניסוי העיקריים (primary endpoints).

ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פירסם המלצת "קנייה חזקה" ליצרנית המשקאות פפסיקו . החברה דיווחה השבוע שהכנסותיה הרבעוניות עלו ביותר מ-20% לעומת רמתן לפני שנה, עם הגידול בביקוש למשקאות לאור פתיחת המסעדות. החברה גם העלתה את התחזית לצמיחת הרווח למניה בשנת 2021. 

13:50

העליות באירופה התמתנו, וכעת דאקס מתחזק ב-0.2%, פוטסי ב-0.4% וקאק ב-0.6%. 

בשוק איגרות החוב נרשמות שוב ירידות בתשואות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת 0.9% לרמה של 1.17% בלבד, ותשואה על האג"ח ל-5 שנים נחלשת אף יותר ועומדת על 0.66%.

בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות, כאשר הזהב עולה 0.5% לרמה של 1,817 דולר לאונקייה, וגם שני סוגי הנפט, WTI וברנט, רושמים עלייה קלה של עד 0.1%.

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, התייחס להסכם הגדלת תפוקת הנפט בקרטל אופ"ק ובנות הברית, כאשר לדבריו ההסכם מצביע על כך ששיתוף הפעולה בין חברי הקבוצה חזק ויציב וכי "גם כשיש אי הסכמות, הקבוצה תעדיף להגיע לפשרות מאשר להיכנס ל'מלחמת מחירים' כפי שהייתה בשנה שעברה". עוד ציין בפמן שבמהלך המשא ומתן בין ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, ערב הסעודית ועומאן הסכימו על המשך שיתוף הפעולה במטרה לתמוך ביציבות שוק הנפט, "מה שמצביע על כך שערב הסעודית נותרה דומיננטית בקבוצה, על אף שהיא נאלצה להתפשר לדרישה של איחוד האמירויות".

12:00

המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתנהל במגמה חיובית. דאקס עולה 0.7%, פוטסי 0.9% וקאק מטפס יותר מ-1%.

הבנקים הגדולים באירופה ממשיכים לרשום עליות שערים הבוקר, בהם לוידס, ברקליס, דויטשה בנק, סטנדרט צ'רטרד וקרדיט אגריקול  הצרפתי.

בשוק הקריפטו עדיין נרשמות ירידות קלות, כאשר הביטקוין משלים ירידה של 10% בתוך שבוע ויורד לרמה של 29.6 אלף דולר. אלי בז’רנו, מנכל ומייסד בורסת הקריפטו Bit2C, התייחס לתנודתיות הגבוהה בשוק וציין כי היא "מורגשת יותר פסיכולוגית כשהכיוון הוא למטה. עם זאת בדיוק לפני שנה המחיר היה 20,400 דולר, כך שמשתקפת תשואה שנתית של 218%. ברצף של גלים של חדשות רעות השוטף את השוק, קשה לשים את האצבע מתי בדיוק המחיר יעלה או ירד בטווח הקצר, אך המגמה בטווח הרחוק נותרה ברורה".

10:25

יום המסחר באירופה נפתח בעליות שערים. הדאקס עולה 1%, פוטסי וקאק מתחזקים ב-1.2%, ונרשמות עליות גם באמסטרדם, מדריד, מילאנו וציריך. 

בגרמניה בולטת לחיוב מניות דויטשה בנק  ודויטשה טלקום שעולות 1.9%, וגם פולקסווגן , BMW  וסימנס  מטפסות יותר מ-1%. גם בלונדון הבנקים מתחזקים, ונרשמות עליות ללוידס , ברקליס , HSBC וסטנדרט צ'רטרד . גם רולס רויס , וודאפון  וגלנקור  רושמות עליות.

מדד הניקיי היפני ננעל בירידה של 1%, מדד שנחאי איבד פחות מ-0.1% והמדד השנזני ננעל בעלייה קלה. ירידות נרשמו גם באוסטרליה, טייוואן ודרום קוריאה. בהונג קונג, שם עדיין מתקיים מסחר, נרשמת ירידה של 0.6%.

שוק הקריפטו ממשיך להתנהל בירידות, כאשר הביטקוין מאבד 5.5% ונסחר תמורת 29.7 אלף דולר, האת'ריום על 1,760 דולר והדוג'קוין יורד ל-16 סנט בלבד - נפילה של 18% בתוך שבוע.

08:20

בורסות אסיה נסחרות בירידות שערים, כאשר המדד ההנג סנג בהונג קונג יורד בכ-1.2% והניקיי עם ירידה של כ-1%.

בחוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות עליות קלות לאחר שאתמול המסחר בניו יורק ננעל בירידות חדות במדדי המניות המובילים, אם כי בשעה האחרונה נרשמה התמתנות במגמה השלילית. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של כ-2.1% והנאסד"ק ירד ב-1.1%.

התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צנחה אתמול ל-1.19% והיום מתייצבת ברמה זו.

בנק UBS דיווח לפני זמן קצר על רווח נקי של כ-2 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, לעומת צפי אנליסטים לרווח של כ-1.3 מיליארד דולר. 

בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים כי נתוני המאקרו ימשיכו לרכז את תשומת הלב של משקיעים גם בימים הקרובים, ביחד כמובן עם עונת הדו"חות. השבוע צפויים להתפרסם מספר נתונים כלכליים חשובים שיספקו לנו הצצה ראשונית למגמת הצמיחה והאינפלציה בארה"ב ובעולם בתחילת הרבעון השלישי, כגון מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר היצרני לחודש יולי, זאת במקביל להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי (ECB).

"נזכיר כי הנתונים של סקרי מנהלי הרכש לחודש יוני רמזו על אפשרות של האטה בצמיחה הגלובלית עקב התפשטות זן הדלתא ברחבי העולם, במיוחד במדינות המתפתחות. בנוסף, וחשוב מכך, מדד המחירים הנגזר מסקר מנהלי הרכש צפוי לרמוז האם האינפלציה היא אכן זמנית או פרמננטית. בהקשר זה, המשקיעים יתמקדו גם בנתונים על זמני האספקה כדי לשפוך אור חדש על מצב האילוצים בשרשראות הייצור בעולם".

בגזרת הסחורות רושם חוזה על נפט מסוג ברנט עלייה קלה לכ-68.7 דולר לחבית זאת לאחר שאתמול צנח הנפט בכ-7%. חוזה על הזהב רושם עלייה קלה ל-1,817 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו הביטקוין יורד בכ-3% מתחת ל-30,000 דולר והאת'ריום צונח ב-4.4% לרמה של 1,740 דולר.

צרו איתנו קשר *5988