סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בירוק בוהק. מדד הנאסד"ק עלה ב-2.4%, הדאו ג'ונס הוסיף 4%.1 וה-S&P 500 טיפס ב-1.9%. העלייה במדד ה-S&P 500 היא החדה ביותר שהתרחשה ביום אחד מאז אפריל.
עם הנעילה היום, מדד S&P 500 עלה ב-7.4% מאז תחילת נובמבר. מדד הדאו ג'ונס הוסיף 5.6% מתחילת החודש ומדד הנאסד"ק זינק ב-9.8%. אם המגמה תמשיך, המדדים יסיימו את חודש נובמבר עם העליות החדות ביותר בחודש אחד מאז ינואר.
בין המניות שבלטו בנעילה: ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט עלתב בכ-1%, וחברת הרכבים החשמליים טסלה זינקה ב-6.1%.
בתחום השבבים, מניית AMD טיפסה ב-2.6%, אנבידיה עלתה ב-2.1%, אינטל הוסיפה 3.1%, ומניית קוואלקום עלתה ב-2.3%.
בצהריים התפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב, קצב האינפלציה השנתי ירד ל-3.2% באוקטובר, קצב מהיר יותר מהערכות השוק שעמדו על ירידה ל-3.3%. בספטמבר עמד הקצב השנתי על 3.7%. ברמה החודשית, האינפלציה נותרה ללא שינוי באוקטובר, לעומת צפי של עלייה של 0.1%, ועלייה של 0.4% בספטמבר.
לאחר פרסום נתוני האינפלציה, הדולר נחלש בכ-3% מול השקל. המטבע האמריקאי נסחר כעת סביב ה-3.75 שקלים.
21:50
ניו יורק צבועה בירוק. מדד הנאסד"ק עולה ב-2.4%, הדאו ג'ונס מוסיף 5%.1 וה-S&P 500 מטפס ב-2%.
התשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב יורדות. התשואה על האג"ח לעשר שנים נחלשת ב-18 נקודות בסיס, לרמה של 4.44%, והתשואה על האגרת לשנתיים נופלת בכ-21 נקודות ועומדת על 4.82%.
לאחר נתוני האינפלציה ה"רכים" שפורסמו היום, הדולר נחלש בחדות מול השקל. המטבע האמריקאי עומד כעת על 3.757 שקלים.
21:00
ניו יורק צבועה בירוק. מדד הנאסד"ק עולה ב-2.1%, הדאו ג'ונס מוסיף 3%.1 וה-S&P 500 מטפס ב-1.8%.
לפי דוחות חדשים שהוגשו, נראה כי המשקיע האמריקאי מייקל ברי, מכר את האופציות נגד מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500, ששוויין המשוערך יחד עמד על כ-1.6 מיליארד דולר. ברי, שידוע בהימורו המוצלח נגד בועת הדיור בארה"ב ב-2008, קנה את המניות באוגוסט השנה.
במקביל למכירת האופציות נגד המדדים המובילים, ברי קנה אופציות חדשות, בשווי של כ-47 מיליון דולר, נגד חברת השבבים אנבידיה וחברות שבבים נוספות.
מניית אנבידיה , ששילשה את שוויה השנה, עולה כעת ב-1.8%.
19:45
נמשכת המגמה הירוקה בוול סטריט. הנאסד"ק עולה ב-2.2%, הדאו ג'ונס מוסיף 4%.1 וה-S&P 500 מטפס ב-1.9%.
מניות ההבנקים מטפסות. בנק אוף אמריקה ווולס פארגו מזנקות ב-5.7% ו-3.7% בהתאמה, ברקע תקוות המשקיעים שעם נתוני האינפלציה הנמוכים, כלכלת ארה"ב תתחמק מהמיתון.
הום דיפו , שמזנקת ב-6.3% לאחר דוחות חיוביים במיוחד, מובילה את העליות בדאו ג'ונס. ומניית סולאראדג' מובילה את העליות ב-S&P, עם עליה של 12%.
התשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב יורדות. התשואה על האג"ח לעשר שנים נחלשת ב-17 נקודות בסיס, לרמה של 4.46%, והתשואה על האגרת לשנתיים נופלת בכ-19 נקודות אף היא ועומדת על 4.84%.
בשוק הסחורות, נרשמות עליות במחירי הנפט. מחיר חבית מסוג ברנט עולה ב-0.7% ועומד על 83 דולרים. חבית נפט אמריקאי מטפסת ב-0.7% ומחירה 78.8 דולרים.
18:35
נעילה ירוקה באירופה. מדד הדאקס טיפס ב-1.8%, קאק הוסיף 1.4%, ומדד הפוטסי עלה ב-0.2%. מדד סטוקס 50 הכלל אירופי הוסיף 1.4%.
מניית דויטשה בנק עלתה ב-1.1%, דויטשה פוסט הוסיפה 2.5% ומניית סימנס עלתה ב-2.8%.
מניות הרכב בגרמניה טיפסו גם הן: ב.מ.וו הוסיפה 2.4%, פולסווגן עלתה ב-2.9% מרצדס בנץ התקדמה ב-2.6%.
17:45
המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל בעליות חדות. הנאסד"ק עולה ב-2.3%, הדאו ג'ונס מוסיף 5%.1 וה-S&P 500 מטפס ב-2%.
מדד הפחד VIX הגיע לשפל של 13.9 מוקדם יותר היום, רמה שלא נצפתה מאז ספטמבר, כעת המדד עומד על 14.2 נקודות.
מניית רשת הום דיפו עולה ב-6.5% לאחר שפרסמה מוקדם יותר היום דוחות חיוביים.
גם באירופה ממשיכות העליות. מדד הדאקס מטפס ב-1.7%, קאק מוסיף 1.5%, ומדד הפוטסי עולה ב-0.3%.
לפני פרסום נתוני האינפלציה השוק החזיק בסבירות נמוכה להעלאת ריבית בפעימה הקרובה בחודש דצמבר. כעת הכלכלנים בשוק מעריכים כי למרות שהפד הותיר בנאומים האחרונים של בכיריו פתח לעליית ריבית נוספת, הסתברות זו התאפסה. אתר CME, המציג את ההסתברויות השוק לשינויי הריבית, מציג הסתברות של 99.7% שהריבית תישאר בטווח 5.25%-5.5% עד לסוף שנת 2023.
17:10
הירידה ברמת האינפלציה השנתית בארה"ב משפיעה גם על המסחר מעבר לים. המדדים המובילים באירופה נסחרים במגמה חיובית, מדד הדאקס מטפס ב-1.5%, קאק מוסיף 1.3%, ומדד הפוטסי עולה ב-0.2%.
התשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב יורדות. התשואה על האג"ח לעשר שנים נחלשת ב-18 נקודות בסיס, לרמה של 4.45%, והתשואה על האגרת לשנתיים נופלת בכ-18 נקודות אף היא ועומדת על 4.85%.
בשוק הסחורות, נרשמות עליות במחירי הנפט. מחיר חבית מסוג ברנט עולה ב-1.1% ועומד על 83.4 דולרים. חבית נפט אמריקאי מטפסת ב-1.2% ומחירה 79.2 דולרים.
הזהב מזנק אף הוא בכ-1.1% ועומד על 1,971 דולרים לאונקיה.
16:50
ברקע הירידות ברמת האינפלציה השנתית המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות חדות. הנאסד"ק עולה ב-2%, הדאו ג'ונס עולה ב-3%.1 וה-S&P 500 עולה ב-1.6%.
בין מניות המובילות את העליות בוול סטריט, נמצאת סולאראדג' הישראלית שמזנקת ב-10.6%.
בנוסף, ענקיות הטכנולוגיה מזנקות: אפל עולה ב-1.4%, מיקרוסופט מוסיפה 1.3%, אמזון מטפסת ב-3%, מטא מוסיפה 1.6% ומניית אלפאבית עולה ב-2.6%.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות חדות. הנאסד"ק עולה ב-1.7%, הדאו ג'ונס עולה ב-1%.1 וה-S&P 500 עולה ב-1.4%.
מניית השבבים AMD מזנקת ב-3.4%, ARM מוסיפה 2.9%, אנבידיה מטפסת ב-1.9%, ומניית אינטל מוסיפה 0.7%.
בנוסף, באירופה המגמה חיובית, מדד הדאקס מטפס ב-1.4%, קאק מוסיף 1%, ומדד הפוטסי עולה ב-0.2%.
ברקע העליות: פרסום מדד האינפלציה, שהראה ירידה בקצב האינפלציה השנתי מ-3.7% בספטמבר ל-3.2% באוקטובר.
בנוסף, התשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב יורדות. התשואה על האג"ח לעשר שנים נחלשת ב-20 נקודות בסיס, לרמה של 4.43%, והתשואה על האגרת לשנתיים נופלת בכ-20 נקודות אף היא ועומדת על 4.84%.
15:55
לאחר פרסום מדד האינפלציה, שהראה ירידה בקצב האינפלציה השנתי מ-3.7% בספטמבר ל-3.2%, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות חדות. הנאסד"ק עולה ב-1.6%, הדאו ג'ונס עולה ב-1% וה-S&P 500 עולה ב-1.2%.
בנוסף, המסחר באירופה עבר למגמה חיובית ברובה, מדד הדאקס עולה ב-1.3%, קאק מוסיף 0.8%, ומדד הפוטסי נסחר ללא שינוי משמעותי.
הדולר נחלש בחדות מול השקל בשעה זו, וכעת רמתו עומדות על 3.814 שקלים.
15:45
יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות בבנק מזרחי טפחות הגיב לנתוני האינפלציה לחודש אוקטובר בארה"ב: "הנתון מהווה הפתעה ראויה לציון כלפי מטה. השפעת הריבית על ההכנסה הפנויה מתבררת בחודשים האחרונים כמהותית יותר ויותר. וניכר שיש לה תפקיד הולך וגובר במיתון האינפלציה.
"בעוד שהחשש מהתרחבות המלחמה במזה"ת הייתה אחראית לעליית מחירי נפט גולמי, במהלך אוקטובר, המחיר החודשי הממוצע כבר היה נמוך יותר מספטמבר. וזה בא לידי ביטוי גם במחירי הדלקים במדד. וככל שהמחיר הנוכחי יימשך, נצפה שהסעיף הזה ימשיך לתקן כלפי מטה".
בנוגע להשפעות המדד על החלטת הריבית של הפד אומר פנינג כי "בימים האחרונים ציפיות האינפלציה השנתיות בארה"ב קרוב ליעד הפד של 2%. ריבית הפד האפקטיבית נעה כעת בסביבת 5.3%. אם ננכה מזה את נתון האינפלציה החדש, זה מביא אותנו ל-"ריבית ריאלית אפקטיבית" של 2.1%. ב-20 השנים האחרונות נתון כזה, או גבוה ממנו, היה שמור לכ-6% בלבד מהזמן. ובמובן זה, אנו סבורים כי הצורך לשהות בטריטוריית הריבית הנוכחית תתברר כמוגבלת.
"ועדיין, גם אם ההתמתנות היום היא מרשימה לכשעצמה, ראוי לציין כי אינפלציית הליבה במדינה ממשיכה לנוע ברמות גבוהות יחסית, של 4.0%. ומתוך זה, אותה אינפלציית הליבה ממשיכה לטפס בקצב נאה גם כשבחונים רק את החודשים האחרונים. ומתוך זה, היא הוסיפה עוד 0.2% בחודש האחרון בלבד. תמונת שיפור זה בנתוני האינפלציה דומה לזו העולה בחודשים האחרונים משוק התעסוקה האמריקאי; שיעור אבטלה עולה על רקע האטה במספר הגיוסים. עלייה עקבית במספר התביעות לדמי אבטלה, לרמות שעשויות לרמוז על האטה משמעותית מתקרבת. וקצב עליית שכר מתמתן. ועדיין, לא ברור אם הפעילות בשוק התעסוקה לא תתברר בדיעבד כ-'חמה' מדי".
15:30
קצב האינפלציה השנתי בארה"ב ירד ל-3.2% באוקטובר, קצב מהיר יותר מהערכות השוק שעמדו על ירידה ל-3.3%. בספטמבר עמד הקצב השנתי על 3.7%. ברמה החודשית, האינפלציה נותרה ללא שינוי באוקטובר, לעומת צפי של עלייה של 0.1%, ועלייה של 0.4% בספטמבר.
לאחר פרסום מדד האינפלציה החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות חדות. הנאסד"ק עולה ב-1.5%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.9% וה-S&P 500 עולה ב-1.22%.
14:30
מדדי המניות באירופה נסחרים בציפייה דרוכה לנתוני האינפלציה של ארה"ב (15:30 שעון ישראל). הדאקס נסחר בעלייה של כ-0.5%, הקאק עולה בכ-0.2% והפוטסי יורד בכ-0.4%. הסטוקס 50 עולה בכ-0.2%. רוב המניות נסחרות במגמה מעורבת ללא תנועות מיוחדות.
מניות בולטות - אדידס עולה ב-1.9%, גלנקור הבריטית עולה ב-3%, של ו-BP יורדות באחוז. בי.אן.פי פריבה הצרפתית יורדת ב-1.6%, דויטשה טלקום יורדת ב-1.3%.
החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב נסחרים כעת בעליות קלות, הנסדא"ק עולה ברבע אחוז, הדאו וה-S&P500 עולים בכעשירית האחוז כל אחד
13:20
בורסות אירופה ממשיכות להיסחר במגמה מעורבת: מדד הדאקס עולה בכ-0.4%, הקאק רושם עלייה קלה של כ-0.1%, בעוד הפוטסי נסוג בכ-0.5%.
קמטק דיווחה על הכנסות של 80.5 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה של 9% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הלא מתואם עמד על 39 מיליון דולר, לעומת 39.9 מיליון דולר ברבעון השלישי בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 39.4 מיליון דולר, לעומת 40.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. ברבעון הרביעי, מצפה ההנהלה לצמיחה אורגנית שתתווסף לה הרכישה של FRT, וללהכנסות שיא של 87-89 מיליון דולר. רפי עמית, מנכ"ל החברה, העיר ש"מתחילת הרבעון השלישי קיבלנו הזמנות של 240 מערכות, ורק אתמול קיבלנו הזמנה של 28 מערכות נוספות".
הום דיפו פרסמה את הדוח הכספי לרבעון השלישי: כתוצאה מהריביות הגבוהות, המכירות ממשיכות לרדת והחברה אף מורידה את תחזיתה לשנה כולה. המכירות ברבעון השלישי ירדו ב-3% ל-37.7 מיליארד דולר, ועדיין טוב מהצפי שעמד על 37.5 מיליארד דולר. החברה הרוויחה 3.81 דולר למניה, בחמישה סנט מעל הצפי.
12:30
מגמה מעורבת באירופה: הדאקס והקאק נסחרים בעליות של 0.6% ו-0.2% בהתאמה. הפוטסי נסחר בירידה של 0.3%.
בגוש האירו, הכלכלה הצטמצמה ב-0.1% ברבעון שהסתיים בספטמבר, לפי הצפי. בגרמניה, סקר הסנטימנט העסקי הראה על אופטימיות החודש.
11:25
אירופה נסחרת בעליות קלות: הדאקס מוסיף כ-0.5%, הקאק כ-0.3% והפוטסי נסחר בעליה של כ-0.1%. בשוק מחכים לפרסום התוצר הגולמי המקומי בגוש האירו, כאשר הצפי הוא לראות שתחת משקלן הכבד של הריביות השוררות ביבשת, הכלכלה מתקשה - ושהערך הכולל של הסחורות והשרותים בגוש היורו ירד בלפחות 0.1%.
בינתיים, תשואות האג"ח הארוכות ביבשת יורדות - תשואת אג"ח גרמניה לעשר שנים יורדת ב-3 נקודות ל-2.68%, מקבילתה הצרפתית יורדת בשיעור דומה ל-3.26%.
גלנקור ובריטיש פטרוליום עולות ב-3% וב-1.7% בהתאמה. יו.בי.אס גרופ יורדת ב-1.3%, אדידס מוסיפה 1.1%.
10:15
אירופה נפתחת במגמה מעורבת: הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי נסחרים ביציבות, בבריטניה הפוטסי יורד בכ-0.3%.
בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: מדד ההנג סנג ירד בכ-0.2%, הניקיי עלה בכ-0.4% ובורסת שנחאי הוסיפה כ-0.3%. הקוספי טיפס בכ-1.2% ובו - קאיה ויונדאי הוסיפו 1.5% ו-1.1% לשווין.
בצהרי היום, יתפרסם התוצר הגולמי המקומי בגוש האירו. הצפי הוא לראות שתחת משקלן הכבד של הריביות השוררות ביבשת, הכלכלה מתקשה - ושהערך הכולל של הסחורות והשרותים בגוש האירו ירד בלפחות 0.1%.
למרות שהבנק המרכזי של אירופה לא העלה בחודש שעבר את הריבית (לאחר עשר העלאות רצופות), קובעי מדיניות בכירים אמרו לאחרונה שהעלאה נוספת לא ירדה מהשולחן.
8:30
ברובן, מניות אסיה נסחרות בעליות קלות, המניות הסיניות מדשדשות לאחר נתונים כלכליים לא מעודדים. הניקיי נסגר בעלייה של 0.4%, ההנג סנג יורד ב-0.3% ושנחאי עולה בכ-0.1%. הקוספי הדרום קוריאני מוסיף 1.2%. הניפטי בהודו נסגר בירידה של 0.4%.
הניקיי "נמשך בעלייה" על ידי מניות המכוניות - סובארו עלתה ב-2.3%, מאזדה עלתה ב-3.5%, מניות רכב נוספות - הונדה, ניסן וטויוטה אף הן עולות.
כאמור, מגמה שלילית במניות הסיניות - מול העליות של מניות המכוניות החשמליות (Li ו-BYD), עליבאבא רושמת ירידה של 1.5%, מניית השבבים SMIC משילה 3.5% ושיאומי יורדת ב2.6%.
בוול סטריט, המסחר נסגר אתמול בלילה במגמה מעורבת ובשינויים קלים, זאת בעוד המשקיעים מחכים הן לנתון חשוב שיתפרסם היום (מדד המחירים לצרכן, 15:30 שעון ישראל) והן לדוחות של כמה מהקמעונאיות הגדולות בארה"ב, שיעידו על איתנותו של הצרכן האמריקאי אל מול הריבית הגבוהה. הזהירות המסתמנת בינתיים נובעת גם מהורדת דירוג החוב של המדינה על־ידי סוכנות הדרוג מודי’ס.
הדאו ג’ונס, המדד היחיד שנסגר בירוק, עלה ב-0.16%, בעוד ה-S&P500 והנסדא"ק ירדו קלות ב-0.1% וב-0.2% בהתאמה.
לאור כל הנ"ל, אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות נטו לעליות קלות, אג"ח ל-30 שנה נסגרה בתשואה של 4.744% והאג"ח לעשר שנים עלתה בנקודה ל-4.632%.
מדד הפחד (VIX) רושם עלייה של 4%.
הום דיפו תפרסם את דוחותיה הרבעוניים לפני פתיחת המסחר.
מאקרו
בריטניה פרסמה נתוני אבטלה - מספר המשרות במשק ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-402 אלף משרות (לעומת ירידה של 82 אלף בחודש שעבר). האבטלה עומדת עדיין על 4.2%, ללא שינוי, והשכר כולל בונוסים צמח ב-7.9%, לעומת "אינפלציית שכר" של 8.2% ברבעון הקודם וצפי של 7.4% בלבד.
בגוש האירו, יתפרסמו בצהרי היום נתונים מקדימים של התוצר הגולמי המקומי ונתוני האבטלה וסקר המשקיעים של זו (Zew) - זהו סקר בין משקיעים מוסדיים ברחבי אירופה, שבוחן עד כמה הם אופטימיים או פסימיים לגבי כלכלת אירופה. סקר דומה יתפרסם באותה שעה בגרמניה.
כאמור, ב-15:30 אחר הצהריים יתפרסם הנתון לו מחכים כולם - מדד המחירים לצרכן בארה"ב. הצפי הוא לאינפלציה של 3.3% בחישוב שנתי וירידה מה-3.7% שנרשם בחודש שעבר, לפי בלומברג. בחודש שעבר, כך מצפים, עלו המחירים ב-0.1% לעומת 0.4% שנרשם בספטמבר.
מט"ח
הין היפני ממשיך להיחלש מול המטבעות המערביים כל עוד נמשכת המדיניות המוניטרית המרחיבה של הבנק המרכזי של יפן, ומנגד הריביות הגבוהות במקומות אחרים בעולם - כנגד הדולר, מתקרב הין לתחתית של 33 שנה (152.94), זה כבר הגיע ל-151.72, כאשר השער הכי נמוך השנה היה 150.72 ין. האירו והליש"ט נסחרים ב-162.38 וב-182.2 ין, בהתאמה. הדולר עצמו מתחזק מעט מול שאר המטבעות.
סחורות
הנפט מתחזק מעט: נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר בכ-78 דולר לחבית והנפט הגולמי ברנט נסחר ב-82.7 דולר. לפי הודעת ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) מאתמול, האשמים בירידות בשבוע שעבר הם ספקולנטים בשוק שהימרו נגד הנפט. הארגון הצביע על "צמיחה גלובלית חזקה ברבעון השלישי כולל בארה"ב ועדכון הצמיחה בכלכלה הסינית ל5.4% השנה", לפי הארגון - יבוא הנפט הגולמי של סין עלה ל-11.4 מיליון חביות ליום באוקטובר.
קריפטו
הביטקוין נסחר כעת ב-36,636 דולר ובירידה של כאחוז, האתריום 2063 דולר ובעליה של 1.2%. לפי קוינשרס (CoinShares) יותר ממילארד דולר זרמו אל השקעות במטבעות הדיגיטליים השנה, וכ-300 מיליון דולר רק בשבוע שעבר.
כתבות
ני"ע
