סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: הנאסד"ק ירד בכ-2.8%, ורשם את היום הגרוע ביותר מאז 2022, ה-S&P 500 השיל מערכו 1.4% והדאו ג'ונס עלה ב-0.6%.
מניות השבבים ננעלו בירידות שערים חדות לאחר שדווח מוקדם יותר כי ממשל ביידן שוקל להטיל סנקציות רחבות היקף על חברות שבבים שמייצאות לסין: אנבידיה צללה בכ-7%, AMD ירדה במעל ל-10%, טייוואן סמיקונדקדטור השילה מערכה כ-8% וברודקום ירדה בכ-8%. מנגד, מניית אינטל נסחרה במהלך המסחר בעלייה של 5% אך ננעלה בעלייה של 0.4%.
21:50
המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת: הנאסד"ק יורד בכ-2.7%. ה-S&P 500 משיל מערכו 1.3%. מנגד, הדאו ג'ונס עולה בכ-0.6%.
מניות השבבים ממשיכות להיסחר במגמה שלילית. אנבידיה צוללת בכ-7%, מטא יורדת ב-6%, AMD צוללת ב-9%, טייוואן סמיקונדקטור צוללת ב-8% וברודקום יורדת ב-7%.
על רקע היחלשות הדולר מול המטבעות הזרים, מחירי הנפט קופצים בשעה זו בכ-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 85 דולרים. מחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 81.5 דולרים.
20:17
הירידות במדד הנאסד"ק ממשיכות להתחזק והמדד יורד בכ-2.8%. ה-S&P 500 משיל מערכו 1.5%. מנגד, הדאו ג'ונס עולה בכ-0.5%.
מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון נסחרת בעליות למרות שהציגה מוקדם יותר תחזית רווח שנתית מאכזבת. חברת התרופות דיווחה כי היא צופה שהרווח שלה למניה יעמוד על 9.97-10.07 דולר, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 10.57- 10.72 דולר. התחזיות המוקדמות עמדו על 10.45 דולר למניה.
חברת התקשורת הארגונית אומניקום , נסחרת בירידות למרות שדיווחה על הכנסות חזקות מהצפי ברבעון השני של השנה. אומניקום רשמה רווח של 1.95 דולר למניה בהתאם לתחזיות. הכנסות החברה עמדו על 3.85 מיליארד דולר ועקפו את התחזיות המוקדמות שעמדו על 3.83 מיליארד דולר.
18:52
יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת: הדאקס ירד ב-0.5%, הפוטסי הבריטי עלה ב-0.3% והקאק הצרפתי השיל מערכו 0.1%.
17:49
הירידות החדות בנאסד"ק מתחזקות כאשר המדד משיל מערכו כ-2.2%. גם ה-S&P 500 משיל מערכו 1.2%. מנגד, הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%.
חברת הפארמה רוש מרכזת עניין לאחר שדיווחה על נתוני ניסוי מבטיחים בשלבים המוקדמים של התרופה להשמנה שהחברה מפתחת. מטעם רוש נמסר כי הגלולה הניסיונית הובילה לירידה ממוצעת במשקל של 6.1% מטופלים תוך ארבעה שבועות. התוצאות מגיעות עם התגברות התחרות במגזר התרופות להרזיה הצומח במהירות, כאשר הגלולה של רוש עשויה לספק אלטרנטיבה עבור מטופלים שלא אוהבים זריקות.
בהמשך לדיווח, מניות נובו נורדיסק ואיליי לילי נסחרות בירידות שערים.
16:59
המדדים המרכזיים בוול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת: הנאסד"ק יורד בכ-1.7%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.9% והדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%.
בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש מול המטבעות הזרים: האירו מתחזק ב-0.4% מול הדולר, והליש"ט מתחזק ב-0.5% מול המטבע האמריקאי. מול הין, הדולר נחלש בכ-1.3%.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים: הנאסד"ק יורד בכ-1.5%, ה-S&P 500 יורד בכ-1% והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.1%.
מניות השבבים נופלות בפתיחת המסחר לאחר שדווח בבלומברג כי ממשל ביידן שוקל להטיל סנקציות רחבות היקף על חברות שבבים שמייצאות לסין: אנבידיה נופלת בכ-4%, ברודקום צוללת ב-5%, סופר מיקרו קומפיוטר יורדת גם ב-5%.
גם מניית טייוואן סמיקונדקטור (TSMC), יצרנית השבבים הגדולה בעולם, צוללת בכ-6% לאחר שדונלד טראמפ, אמר הבוקר לבלומברג כי: "טייוואן צריכה לשלם לארה"ב עבור ההגנה שלה, מכיוון שהיא לא נותנת כלום למדינה", דבריו באו כתגובה לשאלה האם הוא יגן על טאיוון מפני סין. האחרונה רואה בטייוואן כטריטוריה היסטורית שלה.
טראמפ ידוע כאחד שלא בוחל במילים, "אני מכיר אותם מצויין ומכבד אותם מאוד, אבל הם לקחו את כל עסקי השבבים שלנו ולכן הם צריכים לשלם לנו על הגנה".
נראה כי המשקיעים מניחים שדבריו של טראמפ יתנו רוח גבית לחברת אינטל , שמנייתה מזנקת בשעה זו בכ-6%.
15:50
המסחר המוקדם בוול סטריט מצביע כעת על ירידות משמעותיות בעיקר בנאסד"ק שמשיל כעת יותר מ-1.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 ב-1%.
שמועות על התגברות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין מפילות כעת מניות השבבים בכל העולם ובפרט בוול סטריט במסחר המוקדם, ובראשן אנבידיה שיורדת בטרום מסחר ב-4%, ASML ב-8%, AMD וקוואלקום ב-5%. תעודת הסל על מניות השבבים SOXX נופלת ב-3%.
לפי בלומברג ממשל ביידן שוקל להטיל סנקציות רחבות היקף על חברות שבבים שמייצאות לסין. לפי הדיווח הממשל מנסה להקשיח את האכיפה על חברות מהולנד ומיפן שמייצאות טכנלוגיות שבבים מתקדמות לסין וזאת למרות הגבלות היצוא בעיקר למטרות צבאיות. גם התבטאויותיו של טראמפ הבוקר תרמו למפולת המסתמנת במניות השבבים.
13:36
מעבר להתבטאות החריגה של טראמפ לגבי טיוואן, המועמד המוביל מהמפלגה הרפובליקנית סיפק עוד כמה אמירות שעשויות להשפיע על השווקים הפיננסים. בין הכותרות שעולות הבוקר, מתכוון טראמפ להוריד את שיעור מס החברות ל-15%, רואה את ג'יימי דיימון, המכהן כיום כמנכ"ל ג'י פי מורגן, כחלק ממשרד האוצר האמריקאי, לא מתכנן סנקציות ואיסורים ולא מתכוון לאסור את השימוש בטיקטוק, ואפילו התייחס לכהונת יו"ר הפד פאוול.
בחלק מהעיתונים נכתב כי טראמפ מתכוון לאפשר לפאוול לסיים את כהונתו, שנגמרת בשנת 2026, אך בפברואר האחרון אמר טראמפ כי הוא לא היה ממנה מחדש את פאוול ליו"ר, כעת אומר טראמפ כי הוא היה נותן לו לסיים את תפקידו "במיוחד אם הייתי חושב שהוא עושה את הדבר הנכון".
בקדנציה הראשונה עת בחר טראמפ בפאוול כיו"ר הפד, התעמתו השניים פעמים רבות בכל הנוגע לגובה הריבית והתמריצים המוניטריים. לכן, הדגש שהוסיף טראמפ "אם אני חושב שהוא עושה את הדבר הנכון" הוא משמעותי. הכלכלנים כבר מתחילים לקחת בחשבון התערבות של הנשיא המיועד במדיניות המוניטרית, כאשר הרטוריקה של טראמפ מעלה את הסבירות לפיחות בדולר.
מדד הדולר אינדקס יורד נכון לכתיבת שורות אלה, והירידות בחוזים מעמיקות.
12:44
חברת הטכנולוגיה הישראלית סלברייט , המספקת לגורמי אכיפה פתרונות לחקירות דיגיטליות, סיפקה את הטכנולוגיה שאיפשרה לחוקרים בארה"ב להוציא מידע מהטלפון של תומאס מת'יו קרוקס, שניסה להתנקש בנשיא לשעבר דונלד טראמפ בסוף השבוע - כך לפי דיווח בוושינגטון פוסט.
12:23
הירידות באירופה ממשיכות בינתיים -דאקס יורד ב-0.4%, קאק ופוטסי יורדים בכ-0.2%.
בבריטניה מתחזק המטבע המקומי, הליש"ט כנגד הדולר וחצה את ה-1.3 דולר לליש"ט בפעם הראשונה מאז שנה, מוקדם יותר הבוקר פורסם שמדד המחירים לצרכן באי הבריטי עמד ביעד של 2% זה החודש השני ברציפות.
10:41
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות קלות - המדדים דאקס, קאק ופוטסי יורדים בכ-0.1%.
מניית אדידס מזנקת לאחר שעדכנה למעלה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024.
09:39
יצרנית מכונות השבבים ההולנדית ASML דיווחה הבוקר את תוצאות הרבעון השני ועקפה את ציפיות האנליסטים. מכירות החברה עמדו על 6.24 מיליארד אירו לעומת צפי של 6.03 מיליארד, הרווח היה 1.58 מיליארד אירו לעומת צפי של 1.43 מיליארד.
ASML נהנתה ברבעון הזה מהביקוש הגובר לשבבי בינה מלאכותית. למרות זאת המכירות ירדו ב-9.5% לעומת השנה שעברה והרווח ירד ב-18.7%.
יצרנית שבבים אחרת, TSMC הטאיוואנית צפוייה לפרסם את הדוחות שלה מחר, בינתיים המניה נפלה במסחר באסיה בכ-1.5% בעקבות דברי טראמפ שעל טאיוואן לשלם לארה"ב כדי שזו תגן עליה מפני סין, "טיוואן צריכה לשלם לארה"ב עבור ההגנה שלה, מכיוון שהיא לא נותנת כלום למדינה", אמר המועמד המוביל לנשיאות ארה"ב טראמפ לבלומברג, במה שזעזע את שווקי אסיה הבוקר.
08:47
באסיה ירידות שערים הבוקר - וזאת בעיקר בעקבות דבריו האחרונים של הטוען לנשיאות ארה"ב דונלד טראמפ שעל טאיוואן לשלם לארה"ב כדי שזו תגן עליה מפני סין. TSMC, יצרנית השבבים הגדולה הטאיוואנית יורדת ביותר מ-2%. בסין מדדי הנג סנג ושנחאי יורדים ב-0.2% וב-0.1% בהתאמה. הניקיי יורד ב-0.2% גם כן, כמו הקוספי הדרום קוריאני.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר במגמה מעורבת - הדאו ג'ונס עולה ב-0.1% בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2% וב-0.1% בהתאמה.
אתמול בלילה ננעלה המסחר בוול סטריט בעליות שערים - מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%, S&P 500 ב-0.6%, דאו ג'ונס ב-1.9% ושבר שיא חדש, מה גם שהיה זה היום הטוב ביותר של המדד מזה שנה.
מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 זינק גם אתמול ב-3.4%. זהו היום החמישי ברציפות בו עולה המדד הזה ובעצם מסמן מאז פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לפני כשבוע, "רוטציה" של מניות הטכנולוגיה הגדולות אל המניות הקטנות. בשבוע האחרון עלה המדד ב-11% בעוד מדד S&P 500 עלה ב-4% ומדד נאסד"ק נותר ללא שינוי.
מניות הבנקים ריכזו אתמול עניין היום בעקבות הדוחות הרבעוניים של שניים מהגדולים - אצל מורגן סטנלי , הן הרווח והן ההכנסות היו מעל לציפיות האנליסטים. הרווח צמח בכ-41% לעומת השנה שעברה, ההכנסות ב-12%. בנק אוף אמריקה נהנה מהכנסות גדלות מניהול נכסים, אך הרווח ירד בכ-7% לעומת השנה שעברה בגלל ירידה בהכנסות מריבית, ההכנסות עלו בכ-1% בלבד.
מניית סולאראדג' התאוששה ועלתה ב-13% לאחר ששלשום צללה בכ-15% לאחר שהודיעה על מהלך התייעלות נוסף.
מניית טאבולה הישראלית זינקה בכ-7% בעקבות הפרסום באתר Axios לפיו החברה שעוסקת בניהול שירותי פרסום מקוון חתמה עם אפל על הסכם להטמעת פרסומות בתוך אפליקציות החדשות והמניות של אפל.
מניית טראמפ מדיה ירדה בכ-9% לאחר ששלשום נסקה ביותר מ-30%. חברת האם של הרשת החברתית של דונלד טראמפ, Truth Social זינקה בתחילת השבוע בעקבות ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר.
● תשכחו מ-7 המופלאות: UBS מציג את 8 המופלאות החדשות של השוק
בשוק החוב בארה"ב בעקבות נתוני המכירות הקמעונאיות והבטחון הגבר בוול סטריט להורדת ריבית קרבה, נרשמו אתמול ביקושים ותשואת האג"ח לעשר שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.17%.
בשוק הסחורות, הציפייה להורדת ריבית בארה"ב תומכת בעליית מחיר הזהב וזה נסק אתמול לשיא כל הזמנים ונסחר ב-2,465 דולר לאונקיה.
מחירי הנפט ירדו בכ-1%, 80.9 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-84 דולר לחבית נפט מסוג ברנט, הסיבה העיקרית היא ההאטה המפתיע בצמיחה בסין.
● מנכ"ל בית ההשקעות הגדול בעולם: "אני מאמין גדול בביטקוין"
בשוק הקריפטו עלה אתמול מחיר הביטקוין בכ-2% ל-64,700 דולר והבוקר עולה ב-2% נוספים ל-65,800 דולר. מחיר הביטקוין מטפס מתחילת השבוע בעקבות עליית סיכוייו של טראמפ לזכות בבחירות לנשיאות ארה"ב בנובמבר. טראמפ התבטא בעבר בעד השימוש במטבעות דיגיטליים תוך הבטחה כי הוא ידאג שהנכסים הדיגיטליים יישארו מוגנים, והוא אף הוזמן לנאום בכנס הביטקוין השנתי בסוף החודש בנאשוויל.
בנוסף, לפני כחודשיים, לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, יצא טראמפ בקמפיין תרומות ממחזיקי מטבעות קריפטו. בקמפיין השתתפו כ-100 תורמים ששלחו לטראמפ 3 מיליון דולר.
מאקרו - בארה"ב מדד המכירות הקמעונאיות בארה"ב שפורסם אתמול נותר ללא שינוי למרות הצפי לירידה בעקבות סימנים להאטה כלכלית. אנליסטים חזו ירידה של 0.3% בצריכה. המדד ללא מכירות מכוניות וגז עלו ב-0.8% ומעל הצפי שעמד על 0.2% בלבד.
לפי CME FedWatch Tool, השווקים מעריכים ב-100% את הסיכויים להורדת ריבית בספטמבר, וזאת לעומת החודש שעבר בו היו הסיכויים 70%. מן הסתם, הבטחון הגובר נובע מההצהרה האחרונה של יו"ר הפד ג’רום פאוול לפיה הפד לא יחכה עד שהאינפלציה תרד ל-2% טרם שיוריד את הריבית. סיבה נוספת היא האינפלציה של יוני שהראתה סימנים של התקררות בכלכלה הגדולה בעולם ובפרט בשוק העובדה. כלכלנים ומשקיעים רואים בנתונים הללו את הזרז של הפדרל ריזרב להורת הריבית בקרוב.
ג'אן האטזיוס, הכלכלן הראשן של גולמן סאקס טען במכתב למשקיעים שיש "בסיס סולידי לפד להתחיל ולהוריד את הריבית אפילו בפגישה הקרובה שתערך בסוף יולי. "אם יש בכוונת הפד להוריד את הריבית, אין טעם לחכות, שנית, האינפלציה החודשית היא תנודתית ועלולה להשתנות באופן זמני, מה שעלול להפוך את ההסבר להורדה בספטמבר למוזר משהו. הורדת הריבית באפריל תוריד את הסיכון הזה".
בעוד שבשווקים בארה"ב צופים הורדת ריבית בספמטבר, בבנק פיקטה מזהירים שאם חודשיים אחר כך יבחר דונלד טראמפ לנשיא, הבחירה בו עלולה להביא לעליית האינפלציה, "בהתחשב באג'נדה שלו להפחתת מיסים, זה עלול להוביל לאינפלציה גבוהה יותר ובמיוחד אם הרפובליקנים ינצחו בשני בתי הקונגרס, להגדיל עוד יותר את הגירעון הפדרלי", כתבו בבנק.
"ואם כבר מדברים על אינפלציה, מדד יוני מחזק את הטיעון שלנו להורדת ריבית ראשונה של 25 נקודות בסיס על ידי הפד בספטמבר ואחריה עוד אחת בדצמבר. הדו"ח גם עורר שינוי חד, שציפו לו מאוד, של ריכוז השוק, כאשר מניות השווי הנמוך ("Small Caps") מציגות ביצועים חזקים הרבה יותר מאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות.
בתוך כך קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מזהירה שהריביות בעולם עלולות להשאר גבוהות ולזמן ארוך יותר - הסיבה העיקרית לפי הקרן היא מחירי השירותים, "עליית מחירי השרותים בכל העולם מקשים על המדיניות המוניטרית והסיכון לאינפלציה גבוהה אף יותר עלה".
כתבות
ני"ע
