ירידות קלות באירופה; מגמה חיובית בחוזים בארה"ב

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:00

ירידות שערים קלות באירופה: הדאקס יורד ב-0.5%, הפוטסי משיל מערכו 0.1% והקאק יורד ב-0.4%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.

לאחר שקפץ מוקדם יותר ב-1%ף כעת מחירי הנפט נסחר ביציבות. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 66.2 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 64.5 דולרים.

12:57

בשוק הסחורות, מחירי הנפט עולים בכ-1%. במקביל, מחיר הזהב נסחר ביציבות, סביב מחיר של 3,337 דולרים לאונקיה

ביוליוס בר מציינים כי שוק הזהב הגיב בעוצמה שלילית להירגעות במתיחות בין ישראל לאיראן, כאשר המחיר ירד זמנית אל מתחת ל־ USD 3,300 לאונקיה. עוד ציינו כי "לנוכח ההשפעה המוגבלת של הסכסוך על השוק, אנו סבורים כי תיקון ארוך טווח אינו סביר. אף שאנו מזהים פוטנציאל לקונסולידציה הנובעת ממומנטום בסנטימנט שוק, הרקע הפונדמנטלי לזהב נותר חיובי".

"בעוד שלא הופתענו מהתגובה המתונה של שוק הזהב להסלמה בסכסוך בין איראן לישראל בשבוע שעבר, תגובת השוק להירגעות הלחימה הייתה, לטעמנו, יוצאת דופן. לאחר הדיווחים על הפסקת אש בתיווך אמריקאי, ירד מחיר הזהב בשיעור של עד ‎ 2.2% ‎ במהלך המסחר ביום שלישי, וחצה לרגע כלפי מטה את רף ‎ USD 3,300 ‎ לאונקיה. אנו רואים בתגובה זו ביטוי לצינון במצב הרוח השורי בשוק החוזים העתידיים, אך לא שינוי ברקע הפונדמנטלי, במיוחד לאור ההערכה שלנו כי לסכסוך לא צפויה השפעה ארוכת טווח על שוק הזהב".

10:58

יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס נסחר סביב רמות הבסיס, הפוטסי מוסיף לערכו 0.3% והקאק עולה ב-0.2%.

מניית אלוט הדואלית נסחרת בירידות בטרום המסחר בוול סטריט לאחר שחברת הטכנולוגיה הישראלית הודיעה על גיוס בדיסקאונט. החברה מגייסת 40 מיליון דולר בהנפקת מניות במחיר של 8 דולר, לעומת מחיר הנעילה אתמול שהיה 9.61 דולר. אלוט מתכננת להשתמש בכ-31.4 מיליון דולר מהסכום שגייסה כדי להחזיר חוב - אג"ח להמרה שהנפיקה ב-2022 לבעלת המניות בחברה לינרוק לייק (Lynerock Lake). במקביל, לינרוק לייק תמיר חלק נוסף של החוב למניות.

08:48

הבוקר (ד') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. ניקיי עולה ב-0.2%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה 0.3%, ההנג סנג מוסיף לערכו 0.9% והקוספי עולה ב-0.2%

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות קלות.

אמש בוול סטריט, הפסקת האש בין איראן לישראל צבעה את המדדים בארה"ב בירוק. בסיום המסחר נאסד"ק קפץ ב-1.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.1% והדאו ג'ונס עלה ב-1.2%.

אנבידיה ריכזה עניין לאחר שדווח כי מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, מכר 100,000 מניות של יצרנית השבבים בימי שישי ושני האחרונים. כך עולה מדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). שווי מכירת המניות עומד על כמעט 15 מיליון דולר במחיר הפתיחה של יום שלישי. העסקאות כוללות את המכירה הראשונה בתוכניתו של הואנג למכור עד 600,000 מניות של אנבידיה עד סוף 2025. זוהי תוכנית שהוכרזה במרץ, והיא תהיה שווה 873 מיליון דולר במחיר הפתיחה של יום שלישי.

מייסד אנבידיה עדיין מחזיק ביותר מ-800 מיליון מניות אנבידיה. להואנג שווי נקי של כ-126 מיליארד דולר, מה שמדרג אותו במקום ה-12 במדד המיליארדרים של בלומברג. המנכ"ל בן ה-62 מכר גם הוא מניות אנבידיה בשווי של כ-700 מיליון דולר בשנה שעברה, במסגרת מכירת מניות מתוכננת מראש.

גם אלפאבית (גוגל) ריכזה עניין לאחר שדווח כי ענקית הטכנולוגיה עלולה להתמודד עם שינויים בשירותי החיפוש המקוונים שלה בבריטניה לאחר שרגולטורים העלו חששות בנוגע לדומיננטיות של ענקית הטכנולוגיה. רשות התחרות והשווקים של בריטניה הודיעה אמש (ג') כי היא מתייעצת בנוגע להצעה להעניק לגוגל "מעמד של שוק אסטרטגי", ייעוד במסגרת כללי תחרות חדשים לחברות טכנולוגיה המחזיקות בכוח מושרש בשוק מסוים.

על רקע המגמה החיובית בוול סטריט, מניות השבבים נסחרו במגמה חיובית, כאשר מדד SOXX העוקב אחר המניות מהתחום, עלה בכ-4%. בתוך כך אינטל , AMD , מארוול , ARM , וטייוואן סמיקונדקטור נסחרו בעליות.

גם מניות השבבים הישראליות נסחרו במגמה חיובית לאחר שבנק ההשקעות קנטור עדכן את מחירי היעד שלו למניותיהן של חברות קטנות ובינוניות בתעשיית ציוד השבבים, ביניהן נובה וקמטק . נובה מומלצת בהמלצת "תשואת יתר" ומחיר היעד עולה מ-250 דולר ל-300 דולר, פרמיה של 28.2% על המניה. לדברי פריסקו, התזה על נובה נותרת "שורית" והוא מצפה שהיא תהיה "מנצחת ברורה" בשוק בטווח הארוך. המלצתו על קמטק היא "נייטרלי", ומחיר היעד עולה מ-70 דולר ל-80 דולר, פרמיה של 6.9%. בקמטק הוא צופה צמיחה גבוהה משמעותית ב-2026 - להערכתו היא תהיה 10%, בעוד שהקונצנזוס הוא כ-7%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו קלות אמש (ג') וזאת למרות הצהרותיו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, כי אינו ממהר לדחוף להורדת ריבית, לאור השפעת שינוי מדיניות המכסים בארה"ב. הבוקר (ד'), תשואות האג"ח האמריקאיות נסחרות ביציבות כאשר התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.29% והתשואה לשנתיים נסחרת סביב 3.79%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו לצלול אמש ב-5% על רקע הפסקת האש בין איראן וישראל והתפוגגות החשש מפגיעה בהיצע הנפט הגלובלי. עם זאת, הבוקר מחירי הנפט בכ-1.5%. מחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 66 דולרים, ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 65 דולרים.

בגזרת המאקרו, בהמשך היום (ד') צפויים להתפרסם נתוני מכירות הבתים בארה"ב.

בזמן שהשווקים הבינלאומיים מדביקים את הפער למניות האמריקאיות, טים סימור מחברת Seymour Asset Management, מעריך כי כדאי לבחון גרסה גלובלית של מניות טכנולוגיה מעניינות. בראיון ל-CNBC מציין סימור את הביצועים המרשימים שרשמו השווקים הגלובליים לרבות המניות האירופאיות וסבור כי ישנם מספר דברים מבניים שהופכים לרוח גבית לשווקים הבינלאומיים, כולל הערכות שווי של מניות טכנולוגיה אמריקאיות לעומת מקבילותיהן הגלובליות, זרימת משקיעים זרים שמתחילה להעדיף את השווקים המקומיים על פני ארה"ב.

סימור מציין כי ישנן מניות טכנולוגיה כמו שבע המופלאות שנסחרות בארה"ב, וקלות להשקעה, שלדעתי סוף סוף זוכות לקצת יותר תשומת לב וחלק מזה הוא פונקציה של אותן מגמות נושאיות רחבות היקף סביב בינה מלאכותית ומרכזי נתונים".

בין המניות שסימור מציין אפשר למצוא מניית סאפ שהלערכתו מעניינת להשקעה לאור המהלכים שהיא מקדמת בתחום הבינה מלאכותית, מרכזי נתונים ואבטחה". סאפ מהווה שילוב בין CrowdStrike ו-Salesforce להערכת סימור, שמזכיר שלפני שהחברות הללו הוקמו, SAP הייתה מובילה עולמית." בנוסף סימור מזכיר גם את חברת סימנס בחיוב.