האמירה שהפילה את השוק, וזו שמיתנה: נעילה מעורבת בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

יום המסחר בוול סטריט התנהל ברובו בירידות, כאשר לקראת הנעילה חלה התמתנות. זאת, לאחר שטראמפ טען ברשת TRUTH כי המתקפה באיראן תוכננה למחר אך הוא נענה לבקשת קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות לדחותה. בסופו של דבר, המסחר ננעל במגמה מעורבת: הנאסד"ק ירד בכ-0.5%, מדד ה-S&P500 ירד בכ-0.1%, ואילו הדאו ג'ונס עלה בכ-0.3%.

מי שבלטה בירידות שלה הייתה חברת סיגייט , שצללה בכ-7%. זאת, לאחר שמנכ"ל החברה דייב מוסלי הזהיר מפני קשיים בעמידה בביקוש הקשור לבינה מלאכותית. לדבריו, בניית מפעלים חדשים "פשוט תיקח יותר מדי זמן". דבריו של מוסלי הציתו את חששות המשקיעים שהמגזר לא יוכל להגביר את הייצור מספיק כדי לעמוד בתנופת המכירות המונעת על ידי בינה מלאכותית. השוק הגיב מיידית: מניית השבבים מיקרון ירדה בכ-6% במהלך המסחר.

מנייה נוספת שבלטה לרעה הייתה מובילאיי שירדה בכ-7%, לאחר שבית ההשקעות Jefferies העמיד את מחיר היעד שלו למניה על 8 דולר והזהיר כי החברה עומדת בפני לחץ תחרותי מוגבר וכבר מתמחרת פוטנציאל משיפור מערכות האוטונומיה.

גם טסלה הייתה בכותרת וירדה בכ-3%, לאחר שהבעלים אילון מאסק ספג היום (ב') הפסד משמעותי בבית משפט פדרלי בארה"ב, לאחר שחבר המושבעים דחה את תביעת הענק שהגיש נגד OpenAI ומנכ"ל החברה סם אלטמן. בכך מסתיים, לפחות לעת עתה, אחד העימותים המתוקשרים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית, בין שני המיליארדים שבעבר נמנו עם מייסדי הארגון.

במקביל, עליות מחירי הנפט התמתנה באופן משמעותי לאחר דבריו של טראמפ. מחיר חבית נפט ברנט עומד כעת על 108 דולר, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע ל-110. מחיר נפט גולמי עומד על 103 דולר.

בגזרת החוב, תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב המשיכו לעלות היום. ברקע גל מכירות בשוקי האג"ח העולמיים ומפגש שרי האוצר של מדינות ה-G7 בפריז. התשואה על איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, מדד הייחוס המרכזי לעלויות הלוואה של ממשלת ארה"ב, עלתה לרמה של 4.601%, רמתה הגבוהה ביותר מזה 15 חודשים.

ובגזרת המט"ח, האירו והדולר המשיכו לאבד גובה מול השקל. לפי שעה, ערכו של האירו עומד על 3.38 שקלים והדולר עומד על 2.90 שקלים.

22:35

אמירתו של טראמפ, על כך שדחה לעת עתה את התקיפה באיראן בעקבות המו"מ הרציני, לא משפיעה בצורה דרמטית על וול סטריט. הנאסד"ק יורד בכ-0.9%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס נסחר ביציבות.

21:50

הירידות בוול סטריט מעמיקות בשעה הזו - הנאסד"ק יורד בכ-1.3%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס רושם ירידות של כ-0.3%.

מספר מניות שכדאי לשים לב אליהן:

דומיניון אנרג'י מזנקת ביותר מ-9% לאחר שחברת נקסט-ארה אנרג'י הודיעה על עסקה לרכישת החברה בעסקת מניות מלאה. נקסט-ארה ציינה כי השילוב של שתי החברות ייצור את עסק החשמל המפוקח הגדול בעולם. במקביל, מניות נקסט-ארה ירדו בכ-5%.

חברת השיט ויקינג הולדינגס עולה בכ-2.5%, לאחר שדרוג מוולס פארגו למשקל יתר. החברה ציינה הזמנות חזקות מהצפוי וביקוש גמיש למרות חששות הקשורים למלחמת איראן המתמשכת.

חברת מובילאיי יורדת בכ-8%, לאחר שבית ההשקעות Jefferies העמיד את מחיר היעד שלו למניה על 8 דולר, והזהיר כי החברה עומדת בפני לחץ תחרותי מוגבר וכבר מתמחרת פוטנציאל משיפור מערכות האוטונומיה.

21:00

מניית טסלה יורדת בשעה הזו בכ-3%. ברקע, שהבעלים אילון מאסק ספג היום (ב') הפסד משמעותי בבית משפט פדרלי בארה"ב, לאחר שחבר המושבעים דחה את תביעת הענק שהגיש נגד OpenAI ומנכ"ל החברה סם אלטמן. בכך מסתיים, לפחות לעת עתה, אחד העימותים המתוקשרים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית, בין שני המיליארדים שבעבר נמנו עם מייסדי הארגון.

מאסק טען בתביעה, שהוגשה ב-2024, כי OpenAI סטתה מהחזון המקורי שלפיו הוקמה כארגון ללא מטרות רווח, והפכה בפועל לחברה מסחרית. לטענתו, הנהלת החברה, ובראשה אלטמן ונשיא OpenAI גרג ברוקמן, זנחה את המחויבות לפתח בינה מלאכותית "לטובת האנושות", לטובת אינטרסים עסקיים פרטיים.

חבר המושבעים קבע כי OpenAI ואלטמן אינם אחראים להפרת התחייבות כלשהי, והשופטת הפדרלית איבון גונזלס רוג'רס אימצה את ההחלטה.

20:35

וול סטריט במגמה מעורבת. בזמן שהנאסד"ק יורד בכ-0.7%, ו-S&P500 מאבד מערכו כ-0.2%, הדאו ג'ונס עולה בכ-0.2%.

במקביל, על רקע הדיווחים על היערכות לחזרה ללחימה, מחיר הנפט מזנק ב-1.3% ועומד על 110 דולר לחבית ברנט; נפט גולמי עולה בכ-1.7% ועומד על 103 דולר.

גם הביטקוין יורד היום בכ-1.8%, וערכו עומד כעת על 76.5 אלף דולר.

19:55

הירידות בוול סטריט מעמיקות - הנאסד"ק יורד בכ-1%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.5%, הדאו ג'ונס רושם ירידות של כ-0.1%.

אירוע מעניין היום בוול סטריט, כאשר חברת אייר גלובל מדובאי הונפקה לראשונה בנאסד"ק. החברה מתמחה בייצור מוצרים הקשורים לטבק ונרגילה. "כניסתה של אייר לשווקים הציבוריים מייצגת רגע מכריע לא רק עבור החברה שלנו, אלא גם עבור התפתחות קטגוריות הנרגילה", אמר המנכ"ל סטיוארט ברייז'ר בהודעה לעיתונות.

"מה שהחל לפני מאות שנים כטקס תרבותי מתגלה כעת כחוויה חברתית מודרנית", הוסיף.

19:15

הירידות בוול סטריט נמשכות - הנאסד"ק יורד בכ-0.6%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%. מבין החברות הגדולות - אינטל מאבדת כ-2.1%, אנבידיה כ-1.6%, טסלה כ-2.4% ואפל כ-1.4%. מנגד, אמזון עולה בכ-0.5%, נטפליקס מוסיפה לערכה כ-2.5% ואלפאבית (גוגל) כ-1%.

במקביל, מניית סיגייט טכנולוגיות צוללת בכ-7.5%, לאחר מנכ"ל החברה דייב מוסלי הזהיר מפני קשיים בעמידה בביקוש הקשור לבינה מלאכותית. לדבריו, בניית מפעלים חדשים "פשוט תיקח יותר מדי זמן". דבריו של מוסלי הציתו את חששות המשקיעים שהמגזר לא יוכל להגביר את הייצור מספיק כדי לעמוד בתנופת המכירות המונעת על ידי בינה מלאכותית. השוק הגיב מידיית: מניית השבבים מיקרון , למשל, ירדה כמעט ב-3%.

18:40

יום המסחר באירופה ננעל בעליות - הדאקס עלה בכ-1.5%, הפוטסי הוסיף לערכו כ-1.2% והקאק טיפס בכ-0.4%.

במקביל, בוול סטריט נמשכות הירידות. הנאסד"ק יורד בכ-0.6%, מדד ה-S&P500 יורד ב-0.2%, הדאו ג'ונס נסחר ביציבות

17:35

על רקע הדיווחים השונים על היערכות ארה"ב למלחמה עם איראן, וול סטריט עוברת לירידות. הנאסד"ק יורד בכ-0.8%, מדד ה-S&P500 מאבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נסחר ביציבות.

במקביל, העליות באירופה נמשכות - הדאקס מוסיף לערכו כ-1.5%, הפוטסי עולה בכ-1.2%, וגם הקאק רושם עליות של כ-0.5%.

17:20

העליות הקלות בוול סטריט נמשכות, כאשר המדדים המרכזים מוסיפים לערכם כ-0.1%-0.2%.

חברת פורד מוטורס אמנם רושמת כעת ירידות של כ-0.7%, אך היום היא הכריזה על עסקת אנרגיה של חברת הבת - פורד אנרג'י - עם EDF power solutions North America לפיתוח מערכות אחסון אנרגיה בסוללות בהספק של עד 20 ג'יגה-וואט שעה. הרעש סביב כניסתה של פורד לתחום אחסון האנרגיה גרם למניה שלה לזנק בשבוע שעבר, כאשר המניות עלו ב-20% בתוך יומיים בלבד.

16:55

מגמה חיובית בוול סטריט - הנאסד"ק עולה בכ-0.2%, הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%, ומדד ה-S&P500 מוסיף לערכו כ-0.4%.

מבין ענקיות וול סטריט: אינטל עולה בכ-0.7%, אנבידיה מוסיפה לערכה כ-0.2%, אמזון קופצת בכ-1.7%, ואלפאבית רושמת עליות של כ-2%. מנגד, אפל יורדת בכ-0.7%.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 נסחר ללא שינוי ודאו ג'ונס יורד ב-0.1%. המסחר באירופה מתנהל בעליות.

16:05

המגמה בחוזים העתידיים על וול סטריט משנה כיוון וכעת המדדים המרכזיים עוברים לעליות - הנאסד"ק עולה בכ-0.6%, מדד ה-S&P500 מוסיף לערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס רושם עליות קלות של כ-0.1%.

במקביל, גם יום המסחר באירופה מתנהל כעת בעליות - הדאקס קופץ בכ-1.5%, הפוסטי מוסיף לערכו כ-0.9% והקאק עולה בכ-0.3%.

15:18

וול סטריט עומדת לפתוח את המסחר בירידות, זה יום המסחר השני ברציפות (אחרי שישי). נאסד"ק מצביע על פתיחה יציבה, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עדיין בירידות.

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ממשיכות לעלות היום. ברקע גל מכירות בשוקי האג"ח העולמיים ומפגש שרי האוצר של מדינות ה-G7 בפריז. התשואה על איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, מדד הייחוס המרכזי לעלויות הלוואה של ממשלת ארה"ב, עלתה לרמה של 4.601%, רמתה הגבוהה ביותר מזה 15 חודשים.

התשואה על איגרת החוב לטווח ארוך יותר ל-30 שנה, הרגישה יותר לסיכונים פוליטיים, נותרה ללא שינוי ברמה של 5.128%. התשואה על איגרת החוב לשנתיים, הנוטה להגיב בהתאם להחלטות הריבית לטווח קצר של הפדרל ריזרב, עלתה לרמה של 4.086%.

פגישת שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ה-G7 בפריז נפתחה היום, והיא תימשך יומיים. מטרתה העיקרית היא לדון בסיכונים הכלכליים הגלובליים, בייצוב שוקי האג"ח והאינפלציה, בהשפעות המתחים הגיאופוליטיים במזרח התיכון על שרשראות האספקה ואנרגיה, וכן בהיערכות למפגש המנהיגים המרכזי (פסגת איוויאן) שיתקיים ביוני.

13:10

לאחר שנפתחה בירידות, אירופה כעת במגמה מעורבת, פריז עדיין בירידה של 0.7%, לונדון ופרנקפורט עברו לעליות קלות.

גם הירידות בחוזים בוול סטריט נרגעו מעט - נאסד"ק מצביע על פתיחה יציבה, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עדיין בירידות.

10:30

בהתאם למגמה בעולם, גם המסחר באירופה מתנהל בירידות. בורסת פריז מובילה את הירידות (1.2%), פרנקפורט ולונדון יורדת בכ-0.5%.

08:00

התנודתיות בשוק המניות של דרום קוריאה זינקה הבוקר לרמות קרובות לשיא כל הזמנים, לאחר שמשקיעים זרים "שפכו" בשבוע שעבר מניות מקומיות בשווי של 13.2 מיליארד דולר - מהלך שחולל תנודות חדות במדד הקוספי והוביל להפעלה זמנית של מנגנון הפסקת מסחר בבורסה.

מדד הקוספי צנח בשיעור של עד 4% במהלך המסחר המוקדם בטרם התאושש ועבר לעליות, בהמשך לנפילה של 6% ביום שישי האחרון - נפילה אשר בגולדמן זאקס תיארו ככזו ש"מחקה את העליות השבועיות על רקע פסגת טראמפ-שי והזרמת הון מסיבית של משקיעים זרים החוצה מהשוק".

מדד התנודתיות של הקוספי (VIX הקוריאני) זינק ב-2.56% הבוקר, והתקרב לשיאים שנרשמו בתחילת חודש מרץ.

משקיעים מעבר לים משכו כ-17 מיליארד דולר מהשווקים המתעוררים באסיה (ללא סין) בשבוע שעבר, מה שמסמן את יציאת הכספים השבועית השנייה בגודלה בהיסטוריה, כך על פי נתוני גולדמן זאקס. דרום קוריאה ריכזה את עיקר המכירות עם פדיונות של 13.2 מיליארד דולר, ואחריה טאיוואן עם 2.5 מיליארד דולר.

הבורסה בדרום קוריאה עצרה לזמן קצר חלק מהמסחר הממוחשב (תוכנות מסחר) ביום שני, לאחר שהפסדים חדים בחוזים העתידיים על מדדי המניות הפעילו את מנגנון ה"סיידקאר" (Sidecar) - מנגנון הגנה שנועד להרגיע את התנודתיות בשוק. המגבלה הופעלה לאחר שהחוזים העתידיים על מדד הקוספי 200 צנחו ב-5%, מה שהוביל להקפאת פעילות המסחר האוטומטית למשך חמש דקות.

התפנית המפתיעה הזו הגיעה לאחר שמדד הקוספי חצה לראשונה בשבוע שעבר את רף ה-8,000 נקודות, כשהוא נישא על גבי גלי האופוריה סביב מניות הקשורות לבינה מלאכותית (AI), יצרניות שבבים ומומנטום חזק מצד משקיעים קמעונאיים.

בעקבות האירועים, אסטרטגים בסיטיגרופ ציינו כי השוק הקוריאני נראה כעת במצב של "קניית יתר (Overbought) קיצונית בהרבה בהשוואה לשוק האמריקאי", מה שהניע את הבנק לחתוך את החשיפה שלו לפוזיציית הלונג השורית על דרום קוריאה.

07:20

שבוע המסחר באסיה נפתח הבוקר (ב') בירידות שערים, הנפט עולה וגם המגמה בוול סטריט צפויה להיות אדומה ברקע החשש מחזרת המלחמה.

● המניות שייפלו במסחר היום, והאם סקטור השבבים בדרך לתיקון?

בפוסט שפרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית "Truth Social" אתמול (א'), הוא כתב כי "השעון מתקתק" עבור איראן והזהיר כי "לא יישאר דבר" אם לא יינקטו צעדים בהקדם, תוך שהוא מוסיף כי "הזמן הוא דחוק!" (!TIME IS OF THE ESSENCE). הוא לא פירט אילו צעדים הוא מצפה מאיראן לנקוט או מה יהיו ההשלכות שיגיעו בעקבות זאת אולם החשש הוא כאמור מתקיפה אמריקאית באיראן שתכניס את מחירי האנרגיה לטלטלה נוספת.

בעקבות כך מחירי הנפט עולים בלמעלה מ-1%. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט (המדד הבינלאומי) מתחזקים ב-1.34% לרמה של 110 דולר לחבית. החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI בארה"ב עולים ב-1.75% לרמה של 107 דולר לחבית.

באסיה הבוקר (ב') ירידות שערים של 0.7% ביפן וירידות של 2% בקוריאה.

גם בניו יורק צפי לירידות שערים של כחצי אחוז לאחר הנעילה השלילית ביום שישי.

נזכיר כי הבורסה נסוגה ביום שישי האחרון מהשיאים שרשמה יום לפני כן, אז מדד ה-S&P 500 ננעל לראשונה מעל 7,500 נקודות והדאו ג'ונס כבש מחדש את רף ה-50,000 נקודות. כך בסיון שבוע המסחר הנאסד"ק נפל בכ-1.5%, ה-S&P 500 נחלש בכ-1.2% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-1.1%.

את הירידות ביום שישי הוביל סקטור השבבים שרשם קודם לכן ראלי חסר־תקדים. אנבידיה שתפרסם השבוע את תוצאותיה איבדה ביום שישי כ-4%.