סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
18:10
אחרי שנסחרה במגמה שלילית בתקופה האחרונה, מניית תאת טכנולוגיות מזנקת בעקבות דוחות הרבעון הראשון שפורסמו היום (ד'). החברה, המספקת מוצרים ושירותים לתחזוקה ולתיקונים של מטוסים, נסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 424 מיליון דולר (לפני הקפיצה היום).
ברבעון הראשון, תאת עקפה את תחזית ההכנסות ועמדה בתחזית הרווח למניה. ההכנסות הסתכמו ב-41.1 מיליון דולר, ירידה של 2.3% מהרבעון הקודם, שנבעה מירידה של 7.4% בהכנסות משירותים ל-27.2 מיליון דולר, לצד עלייה של 9.3% בהכנסות ממוצרים ל-13.9 מיליון דולר.
הרווח הנקי הסתכם ב-3.4 מיליון דולר, ירידה מ-3.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם היה 4.9 מיליון דולר.
בניגוד לרבעון המקביל בו החברה הציגה תזרים שלילי מפעילות שוטפת, ברבעון הראשון של השנה נרשם תזרים חיובי של כ-2 מיליון דולר. בסוף הרבעון היו לתאת בקופה 51.2 מיליון דולר.
צבר ההזמנות של תאת גדל במהלך הרבעון ל-580 מיליון דולר, עלייה של 30 מיליון דולר ברבעון.
ישראלית אחרת, חברת התובלה הימית צים מסכמת רבעון חלש, על רקע השפעות הלחימה באיראן שהקפיצו את מחירי האנרגיה. החברה ממתינה להשלמת רכישתה על-ידי חברת הפג-לויד וקרן פימי בעסקה של 4.2 מיליארד דולר, שכפופה לאישור מדינת ישראל. גם הפג-לויד, שפרסמה לאחרונה דוחות, הציגה תוצאות שהיו לא משביעות-רצון.
ברבעון הראשון, צים הובילה 866 אלף מכולות, ומחיר ההובלה הממוצע היה 1,310 דולר למכולה - ירידה של 8.3% בהיקף ושל 26.2% במחיר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בסך-הכול, ההכנסות הסתכמו בכ-1.4 מיליארד דולר.
החברה עברה מרווח להפסד נקי של 86 מיליון דולר, שהם 71 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) נותר חיובי, אך התכווץ לעומת הרבעון המקביל ב-59.8% לרמה של 313 מיליון דולר. התזרים החופשי הסתכם ב-235 מיליון דולר, והחוב נטו עמד בסוף הרבעון על כ-2.9 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי.
18:01
מחירי הנפט יורדים בכ-3% כעת לאחר דיווח של רשת "אל־ערבייה" הסעודית לפיו עשויה להיות הכרזה על טיוטת הסכם בתוך שעות.
בנוסף, שלוש מכליות-על (סופרטנקרס) הנושאות נפט גולמי לדרום קוריאה ולסין עברו ככל הנראה במצר הורמוז מאז אמש.
על פי נתוני ספקית המידע הפיננסי LSEG, שתי מכליות נפט סיניות - ה- Ocean Lily וה- Yuan Gui Yang - אשר נחכרו על ידי תאגידי האנרגיה הממשלתיים של סין, סינוכם (Sinochem) ויוניפק (Unipec) בהתאמה, חצו ככל הנראה את נתיב המים במהלך הלילה. עוד עולה מנתוני החברה כי שתי המכליות נמצאות כעת בים עומאן.
17:06
מניות השבבים עולות כעת כחלק מהציפייה לדוחות הרבעוניים של אנבידיה , כאשר מניותיה של ענקית שבבי הבינה המלאכותית התאוששו ועלו בלמעלה מ-1%.
ענף השבבים כולו רuשם קאמבק לאחר גל מכירות רחב בשווקים, אשר הונע מעליית תשואות האג"ח ומחששות גוברים מפני אינפלציה. מניות בתחום הזיכרון והאחסון, כמו מיקרון וסנדיסק, התאוששו אף הן מגל מימושי הרווחים האחרון של המשקיעים, שהגיע בעקבות ראלי יוצא דופן. DRAM, תעודת הסל על מניות שבבי הזיכרון עלתה בכ-85% מתחילת השנה.
מניות השבבים אינטל , מיקרון הולדינג וסנדיסק רושמות התאוששות ועליות זה היום השני ברציפות. במקביל, גםאדוונס מיקרו דיוויס (AMD) , מארוול טכנולוג'י וארם הולדינגס עולות.
17:01
מייסד אמזון, ג'ף בזוס, הדף היום את החששות מפני בועת בינה מלאכותית המתרגשת ובאה, ואמר לרשת CNBC כי השקעות העתק בתחום יובילו בסופו של דבר להזנקת הטכנולוגיה קדימה בטווח הארוך.
"גם אם יתברר בסופו של דבר שמדובר בבועה, לא צריך לדאוג מכך, מכיוון שהבועה הזו מניעה השקעות, וחלק גדול מההשקעות הללו עוד יתברר כבריא מאוד", אמר.
הערכות שווי שוברות שיאים ועסקאות ענק המונעות מהשקעות כבדות בבינה מלאכותית הן אלו שליבו את תור הזהב של ה-AI, מה שגרם לחלק מהאנשים לתהות האם מדובר בסימנים ראשונים של בועה שסופה להתפוצץ.
בינתיים, ענקיות הטכנולוגיה (ההיפר-סקיילרס) כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל ממשיכות להזרים מיליארדים לתשתיות בינה מלאכותית, כאשר היקף ההוצאות בתחום צפוי לחצות את רף ال-700 מיליארד הדולרים השנה. בזוס הודה כי ההתרגשות הגדולה סביב ה-AI הובילה לכך ש"כל ניסוי ורעיון זוכים למימון", כולל כאלו שעשויים להתברר כרעיונות רעים.
"זה קורה משום שהמשקיעים ברגע זה עדיין לא למדו כיצד להבחין בין רעיונות טובים לרעיונות רעים, וזה בסדר גמור, כיוון שהרעיונות הטובים כבר יפצו על כל ההפסדים של הרעיונות שנכשלו", סיכם בזוס.
בזוס גם דוחה את החששות לפיהם הבינה המלאכותית תשמיד מקומות עבודה ברחבי המשק הם מוגזמים, וחזה כי הטכנולוגיה דווקא תזניק את הפריון ותעלה את רמת החיים. בזוס אמר כי התפיסה המתגבשת לפיה ה-AI מהווה איום על משרות, ובמיוחד עבור צעירים, היא שגויה מיסודה.
הוא הוסיף כי הבוגרים הטריים שקראו לאחרונה קריאות בוז לעבר מנכ"ל גוגל לשעבר, אריק שמידט, במהלך נאומו בטקס סיום הלימודים, הגיבו כך פשוט משום שנאמר להם שהמשרות שלהם עומדות להימחק בגלל הבינה המלאכותית.
"מה שבאמת עומד לקרות זה שהטכנולוגיה הזו הולכת לשדרג ולהרים את כל האנשים האלו", אמר בזוס. הוא חזה כי כלי בינה מלאכותית ישלימו וישבחו את העבודה האנושית, וכי הפריון המוגבר יוביל לשכר גבוה יותר - מה שיאפשר לחלק ממשקי הבית שבהם יש כיום שני מפרנסים לבחור לעבור למודל של מפרנס יחיד. בנוסף, הוא ציין כי הזינוק בפריון הודות ל-AI יניע גם תהליך של דפלציה, מה שיוביל להוזלת עלויות המזון והבנייה.
בזוס התייחס גם לרעיון של בניית מרכזי נתונים (דאטה סנטרס) - "מציאותי לחלוטין", אם כי הוא סייג והמעיט בחשיבותן של התחזיות לפיהן ניתן יהיה להקים אותם כבר במהלך השנתיים-שלוש הקרובות. בזוס הסביר כי עלויות השיגור ומחירי השבבים יצטרכו לרדת על מנת שמרכזי נתונים בחלל יהפכו למציאות קיימת. "אני לא חושב שמישהו יודע בדיוק כמה זמן זה ייקח", סיכם בזוס, "אבל זה אמיתי לגמרי. זה יקרה".
16:30
פתיחה חיובית בוול סטריט הודות לירידה במחירי הנפט, בזמן שהסוחרים ממתימיים בדריכות לפרסום דוחות הרבעון הראשון של ענקית השבבים אנבידיה שעולה מעט כעת, מניות השבבים האחרות נסחרות בעליות, בעיקר אינטל ומיקרון הולדינג .
מדד S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק ב-0.8% וזאת לאחר שמוקדם יותר נסחרו החוזים של שני המדדים בטריטוריה שלילית. דאו ג'ונס ב-0.4%. בתחום האנרגיה, החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI השילו 2% ונסחרו מעל ל-101 דולרים לחבית, בעוד שנפט מסוג ברנט נסוג ב-3% לרמה של כ-108 דולרים לחבית.
כעת מפנים המשקיעים את מלוא תשומת הלב לעברה של אנבידיה, שתדווח על תוצאותיה הכספיות לאחר נעילת המסחר. דוח זה צפוי לספק הצצה משמעותית אל מצב המסחר בתחום הבינה המלאכותית, ולהעניק את העדכון העדכני ביותר לגבי מגמת הביקוש העולמי לשבבים. העניין סביב החברה מגיע לאחר שביום שלישי, עליית התשואות בשוק האג"ח הפעילה לחץ על המניות וגרמה למדדים S&P 500 ונאסד"ק לחתום שלושה ימים רצופים של ירידות שערים.
בתוך כך, תשואת איגרת החוב הממשלתית של ארה"ב ל-30 שנה עקפה לזמן קצר את רף ה-5.19%, ובכך הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מזה כמעט 19 שנים. במקביל, התשואה ל-10 שנים נגעה בשיאה ברמה של 4.687% - הנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז ינואר 2025.
התשואות זינקו בימים האחרונים בעקבות שרשרת דוחות כלכליים מהשבוע שעבר, אשר רמזו כי האינפלציה עלולה להתלקח מחדש, וכן על רקע חוסר הוודאות הנמשך סביב מסלולה של מלחמת ארה"ב-איראן והשפעותיה הישירות על מחירי הנפט בעולם.
14:25
שוקי המניות באירופה ממשיכים להפגין חולשה יחסית ונסחרים בעליות מתונות, על רקע תשואות אג"ח גבוהות ונתון אינפלציה בבריטניה שהיה נמוך מהצפוי.
מדד סטוקס 600 האירופי נסחר בעלייה מתונה של כ-0.4%, לאחר שפתח את יום המסחר בירידות.
בין המדדים הבולטים באירופה, מדד קאק הצרפתי עולה ב-0.34%, מדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.5%, ומדד FTSE MIB האיטלקי מוסיף 0.5%. מנגד, הבורסה בלונדון כמעט ללא שינוי.
הליש"ט הבריטי נחלש במעט מול הדולר והאירו לאחר פרסום נתוני האינפלציה בבריטניה, בעוד שהתשואה על אג"ח ממשלת בריטניה ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס לרמה של 5.075%.
החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב נסחרים במגמה חיובית מתונה, כאשר החוזים על מדד S&P 500 עולים בכ-0.3%, החוזים על הנאסד"ק מתחזקים בכ-0.6%, והחוזים על מדד דאו ג'ונס מוסיפים כ-0.2%.
12:45
שוקי המניות באירופה ממשיכים להפגין חולשה יחסית ומתקשים לצבור מומנטום חיובי, על רקע עליית תשואות האג"ח בעולם והמשך אי-הוודאות הגיאופוליטית סביב המתיחות בין ארה"ב לאיראן.
מדד סטוקס 600 האירופי נסחר בעלייה מתונה של כ-0.2%, לאחר שפתח את יום המסחר בירידות. המגמה בבורסות המרכזיות ביבשת נותרה מעורבת, כאשר מניות הטכנולוגיה והכרייה מובילות את העליות, בעוד שמניות הקמעונאות והמדיה מציגותביצועי חסר.
בין המדדים הבולטים באירופה, מדד CAC 40 הצרפתי עולה ב-0.34%, מדד DAX הגרמני מתחזק ב-0.2%, ומדד FTSE MIB האיטלקי מוסיף 0.37%. מנגד, מדד FTSE 100 הבריטי נסחר בירידה קלה של 0.08%.
ברקע למסחר, המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שמעורר חששות מהמשך לחצים אינפלציוניים ומהידוק ממושך של המדיניות המוניטרית. בארה"ב, התשואה על אג"ח ממשלתיות ל-30 שנה טיפסה מעל 5.19% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007 - בעוד שהתשואה על אג"ח ל-10 שנים מתקרבת ל-4.7%.
החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב נסחרים במגמה חיובית מתונה, כאשר החוזים על מדד S&P 500 עולים בכ-0.2%, החוזים על הנאסד"ק מתחזקים בכ-0.5%, והחוזים על מדד דאו ג'ונס מוסיפים כ-0.1%.
לאחר סגירת המסחר בוול סטריט צפויים להתפרסם דוחות אנבידיה. ענקית השבבים צפויה להציג עוד דוח פנומנלי, בדרך לשווי של 5.5 טריליון דולר. תחזית החברה עומדת על הכנסות של 78 מיליארד דולר - זינוק של 77% לעומת הרבעון המקביל אשתקד - לצד שמירה על רווחיות גולמית של 75%. האנליסטים אופטימיים אף יותר מתחזיות החברה, וצופים כי אנבידיה תעקוף את הצפי ב־400 עד 800 מיליון דולר, ותציג רווח מתואם למניה של 1.75 דולר, בהשוואה ל־76 סנט ברבעון המקביל. למרות הציפיות החיוביות לקראת הדוחות, החוזים העתידיים על מניית אנבידיה נסחרים בירידה של כ-0.77% במסחר המוקדם.
11:35
המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה מעורבת - הפוטסי יורד בכ-0.3%, הדאקס, מאבד מערכו כ-0.1%, והקאק עולה בכ-0.2%.
במקביל, גם החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת במגמה מעורבת - הנאסד"ק עולה בכ-0.5%, מדד ה-S&P500 עולה בכ-0.2% ואילו הדאו ג'ונס נסחר ביציבות.
10:35
המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת - הפוטסי הבריטי יורד בכ-0.3%, הדאקס הגרמני יורד בכ-0.1%, והקאק הצרפתי עולה בכ-0.1%.
במקביל, האינפלציה בבריטניה ירדה באפריל ל-2.8%. עוד בטרם פרסום הנתונים, כלכלנים ציפו ששיעור האינפלציה יירד ל-3%, לאחר התקררות מ-3.3% במרץ. זאת, בעיקר בשל תקרת מחירי אנרגיה שהונהגה על ידי רגולטור האנרגיה הבריטי ב-1 באפריל.
מוקדם יותר, המסחר באסיה ננעל בירידות: הניקיי צלל בכ-1.3%, הקוספי איבד מערכו כ-0.9%, ההנג סנג רשם ירידות של כ-0.6% וגם בשנגחאי איבדו 0.2%.
07:45
הבוקר באסיה הבורסות המרכזיות נמצאות בירידות: בורסת דרום קוריאה ובורסת יפן יורדות ב-1.6% כל אחת, ההנג סנג מאבד כ-0.6%, ומדד שנגחאי יורד בכ-0.4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט בירידות קלות של עד 0.2%.
אמש, המדדים המרכזיים בוול סטריט ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.65%, S&P 500 ירד ב-0.64%, נאסד"ק ירד ב-0.84%, וראסל 2000 ירד ב-1.02%. הירידות הושפעו מהחשש מחידוש הלחימה מול איראן והתייקרות מחירי האנרגיה בעקבות כך, ועקב העלייה בתשואות על האג"ח הממשלתי בארה"ב.
מניות הטכנולוגיה המשיכו לאבד גובה - אמזון ירדה 3.3%, טסלה נסגה 2.8%, אלפאבית (גוגל) ירדה 2%, מטא ירדה 1.2%, ומיקרוסופט איבדה 1%. אנבידיה ירדה רק 0.5% - פחות מהצפוי לפני הדוח הרבעוני שצפוי להתפרסם היום (ד').
שביתה בהשתתפות למעלה מ-47 אלף עובדי סמסונג אלקטרוניקס צפויה להתחיל מחר, לאחר שהמשא-ומתן על השכר בין החברה לאיגוד העובדים התפוצץ - דבר שהוביל לירידה של קרוב ל-3% במניית ענקית השבבים הדרום-קוריאנית. ממועצת יחסי העבודה הלאומית של דרום קוריאה, גוף ממשלתי, נמסר כי איגוד העובדים הסכים להצעת הגישור שלה, אך סמסונג אלקטרוניקס דחתה אותה.
השביתה המתוכננת צפויה להיות מוגבלת, לאחר שבית המשפט בדרום קוריאה קבע בעבר כי השביתה לא תפגע במתקני בטיחות והגנה ולא תבשבש את העבודה השוטפת, זאת במטרה למנוע נזק לתשתיות.
דרישות האיגוד התמקדו במערכת הבונוסים של סמסונג המבוססת על ביצועים; האיגוד דורש, בין היתר, מענקי ביצועים בגובה של 15% מהרווח התפעולי של סמסונג, ביטול תקרת הבונוסים ומיסוד מבנה המענקים.
על פי דיווחים דרום-קוריאניים, ראש ממשלת דרום קוריאה קים מין-סוק רמז כי הממשלה עשויה לנקוט צעדי חירום כדי לעצור את השביתה אם זו תצא לפועל.
כתבות
ני"ע
