חברת הביו-טכנולוגיה והתרופות מונסנטו, ויריבתה יצרנית התרופות פרמסיה אנד אפג'ון, הודיעו היום (ב') על כוונתן להתמזג בעיסקת 26.6 מיליארד דולר במניות, וכמו כן למכור חלקים מחטיבת החקלאות של מונסנטו, האחראית לירידה של %12 בשערי מנייתה השנה.
בעלי המניות של מונסנטו ימירו כל אחת מהמניות שברשותם תמורת מנייה בחברה החדשה במסגרת עיסקה המוגדרת כמיזוג בין שווים, ומכאן שהיא נטולת פרמייה עבור בעלי המניות. בעלי המניות של פרמסיה יקבלו 1.19 מניות עבור כל מנייה שברשותם, הנחה של %1.1 בהתבסס על מחירי הסגירה של המניות ביום ו' האחרון.
העיסקה תביא ליצירת חברה עם מכירות שנתיות של תרופות בשווי 9 מיליארד, סכום הדומה למכירות השנתיות של יצרנית התרופות ה-11 בגודלה, איליי לילי, ועם תקציב מחקר ופיתוח משולב של 2 מיליארד דולר לשנה, המתקרב לתקציב הפיתוח בשווי 2.8 מיליארד דולר בשנה של היצרנית המתחרה פייזר. עם השלמת העיסקה תימכר החטיבה החקלאית של מונסנטו בהנפקה ציבורית ראשונה.
החברה המאוחדת תהנה מכוח המכירות השלישי בגודלו בארה"ב, מה שבהחלט יכול להיחשב כנכס למאמצי השיווק של גורפת הקופות של מונסנטו, התרופה לדלקת פרקים סלברקס, שרשמה מכירות של 1 מיליארד דולר בעשרת החודשים הראשונים שלה בשוק, ושל שתי תרופות חזקות של פרמסיה, קסלטן, נגד גלוקומה ודטרול, נגד היפר אקטיביות.
השתיים צופות לרשום חיסכון עלויות של 600 מיליון דולר כבר בשנה השלישית אחרי השלמת העיסקה. "המיזוג יעניק לנו כוח רב ויהפוך אותנו חברת הפרמצבטיקה בעלת פוטנציאל הצמיחה הרב ביותר. זהו מיזוג המונע מכוח", מסר מנכ"ל פרמסיה, פרד חסן, שימונה כמנכ"ל הישות הממוזגת. המטה העיסקי והפרמצבטי של החברה המאוחדת יפעל בפיקוק, ניו ג'רזי, משכנה של פרמסיה.
חסן הוא זה שהביא לשילובן של פרמסיה השבדית עם יצרנית התרופות האמריקנית אפג'ון אחרי המיזוג שנחתם ביניהן ב-1995.
חברות הפרמצבטיקה העולמיות שקועות מזה כבר בקדחת מיזוגים בניסיון להגדיל את המימון הדרוש להן לצרכי פיתוח ומחקר. אבנטיס, תוצר המיזוג בין הכסט הגרמנית ורון-פולנק הצרפתית, מתחילה היום להיסחר כחברת התרופות הגדולה בעולם. בארה"ב, נאבקות פייזר ואמריקן הום פרודקטס על חסדיה של וורנר-למברט, וכל מיזוג בין השלוש יעפיל על אבנטיס ויקבע שיא גודל חדש.
העסקה מעריכה את פרמסיה בשווי של 26.6 מיליארד דולר, בהתבסס על מחיר הסגירה של מנייתה ביום ו' ודילול המניות שיומרו. היישות החדשה שתיווצר תיקח על עצמה את החוב הישן של פרמסיה, אשר בדיווחים הרבעוניים האחרונים לרשויות ניירות הערך הסתכם ב-339 מיליון דולר.
כ-%20 מהחטיבה החקלאית של מונסנטו, המייצרת פולי סויה ותירס שעברו מניפולציות גנטיות ואת קוטל העשבים המצליחים בעולם ראונדאפ, יימכרו באמצעות הנפקה ציבורית ראשונה מיד עם השלמת העיסקה. עם כינון המיזוג, תגבש החטיבה מועצת מנהלים משלה שתפעל מסנט לואיס.
מניות מונסנטו צנחו השנה ב-%12 למרות שהצלחתה של סלברקס נחשבת למהירה בהיסטוריית התרופות, נוכח חששות המשקיעים מחטיבת החקלאות שנבעו מהתנגדות צרכנים ומדינות אירופה למזונות מטופלים גנטית. כמה מהם אף עודדו את רוברט שפירא, יו"ר ומנכ"ל מונסנטו, למכור או לפצל את החטיבה.« שירות בלומברג, סנט לואיס « מונסנטו ופרמסיה אנד אפג'ון יתמזגו לענק תרופות בעסקת 27 מיליארד ד' « עסקת המניות תיצור את חברת מדעי החיים והתרופות ה-11 במכירותיה בעולם * חטיבת הדשנים החקלאיים של מונסנטו תונפק ב-IPO
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
