נחתמה העיסקה למכירת 20% מוויזה כ.א.ל ו-8.7% מדיינרס מדיסקונט לבינלאומי

בנק דיסקונט, בעל חברת ויזה כ.א.ל, והבנק הבינלאומי, חתמו ביום ו' על העיסקה שלפיה רכש הבנק הבינלאומי 20% ממניות ויזה כ.א.ל. הבנק הבינלאומי ישלם 102 מיליון שקל תמורת מניות ויזה כ.א.ל ותמורת 8.7% ממניות דיינרס - מותג בלעדי של ויזה כ.א.ל. מחיר זה משקף שווי של 510 מיליון שקל לוויזה כ.א.ל - השווי שלפיו נמכרה החברה מבנק לאומי לבנק דיסקונט, בראשית השנה. ויזה כ.א.ל והבנק הבינלאומי חתמו גם על עיסקה למכירת תיק הלקוחות של ויזה אלפא. מספרם של לקוחות ויזה אלפא נאמד ב-250 אלף - 150 אלף מתוכם הם לקוחות הבנק הבינלאומי, והיתר לקוחות של בנקים אחרים. ויזה כ.א.ל תשלם 68 מיליון שקל תמורת תיק הלקוחות, ההפסדים הצבורים של ויזה אלפא ושם המותג. בעקבות זאת, צפוי הבנק הבינלאומי לרשום ברבעון הרביעי של השנה רווח הון נקי של 23 מיליון שקל. המו"מ בין בנק דיסקונט לבנק הבינלאומי החל כבר בחודש מארס. נראה שסלע המחלוקת העיקרי, שעיכב את סיום המו"מ, היה מחיר הלקוחות. העיסקה טרם אושרה פורמלית על ידי המפקח על הבנקים, יצחק טל, והממונה על ההגבלים העיסקיים, דוד תדמור. ההערכה היא, שהרשויות יאשרו את העיסקה.

עם חתימת העיסקה, חדלה חברת ויזה אלפא להתקיים, לאחר כשנתיים וחצי. לפני מספר חודשים מכרה ויזה אלפא את התשתית התפעולית שלה לחברת כרטיסי האשראי של בנק לאומי, לאומי קארד (הצפויה להתחיל לפעול בראשית שנת 2001), תמורת 130 מיליון שקל.

קבוצת עורק, שהיתה שותפה של הבנק הבינלאומי בשליש מחברת ויזה אלפא, לא נכנסה כשותפה בוויזה כ.א.ל. בכך, היא סיימה למעשה את מעורבותה בשוק כרטיסי האשראי.

לאחר העיסקה, מתחלקת הבעלות על ויזה כ.א.ל בין בנק דיסקונט (60%), הבנק הבינלאומי (20%), אליעזר פישמן (15%) וקבוצת הביטוח הראל (5%). בנק דיסקונט מנהל מו"מ גם עם הקו-אופ על רכישת נתח מהחברה, ואילו הקו-אופ מנהל במקביל מו"מ עם לאומי קארד.

בנק דיסקונט צפוי למכור עוד 25% ממניות ויזה כ.א.ל, ובכך להגיע לאחזקה של 35% - שיעור האחזקה של הבנק בחברה ערב רכישת חלקו של בנק לאומי. הבנק הפריד את מניות ויזה כ.א.ל לשני סוגים: מניות הון ומניות שליטה. בכך, הוא ביקש להתגבר על מגבלת בנק ישראל, המורה שתאגיד בנקאי לא יחזיק פחות מ-51% ממניות חברת כרטיסי אשראי.

אליעזר פישמן הוא מבעלי "גלובס".