אמבוש: מפעילת מרכזי הקניות השלישית בגודלה בארה"ב, נמכרה

במסגרת העיסקה המשולשת, הקבוצה המובילה היא חברת Westfield America שרכשה 14 מתוך 35 הנכסים שיכנסו לפורטפוליו שלה.

חברת Simon Property האמריקנית רכשה 13 נכסים והקבוצה השלישית, Rouse, אמריקנית אף היא, רכשה את שמונת הנותרים.

במונחי ערך, ווסטפילד רכשה כ-43% מהפורטפוליו של רודאמקו, בעוד סיימון וראוס רכשו 30% ו-27% בהתאמה. רודאמקו פנתה לשתי קרנות השקעה ציבוריות בנדל"ן (REIT) מארה"ב, בתקווה שישמשו לה 'אבירים לבנים', אחרי שווסטפילד החלה במסע חיזורים מואץ אחריה בשנה שעברה.

ההצעה המשולשת תעמוד, על פי ההערכות, על 55 אירו למניה לפני מס, ותדורג כאחת משלוש עיסקאות ה-REIT הגדולות בהיסטוריה. הרוכשים הציעו 2.48 מיליארד אירו תמורת נכסי רודאמקו, וכמו כן ייטלו על עצמם את חובותיה, הנאמדים ב-3.49 מיליארד אירו. בין הנכסים המשמעותיים ביותר אותה תקבל לרשותה חברת סיימון - ה-Copley Plaza ובעלות חלקית באחד הקניונים הגדולים ביוסטון טקסס Houston s Galleria Mall. בשל המגבלות המוטלות על בעלות זרה של קרנות השקעה בנדל"ן, תוכננה העיסקה כמכירת נכסים. ווסטפילד תגיש את הצעתה דרך ווסטפילד אמריקה טראסט.

מניות ראדמקו נסגרו ביום שלאחר העסקה ברמה של 51.85 אירו. רודאמקו הודיעה, כי ההצעה מהווה פרמיה של 28% על מחיר המניה, לפני שהנתח עבר לידי ווסטפילד.

ווסטפילד, המפעילה 48 מרכזי קניות בארה"ב, ביקשה לקבל שליטה על רודאמקו מבלי שתידרש להגיש הצעת רכש מלאה. הדבר אירע באוגוסט האחרון, כאשר רכשה נתח מ-ABP, קרן הפנסיה ההולנדית, תמורת 51.30 אירו למניה.

אסטרטגיית ההגנה של רודאמקו כללה הנפקת 15 מיליון מניות הצבעה, שיגבילו את הנתח של ווסטפילד בהצבעות ללא יותר מ-18%, באופן המונע ממנה למעשה לקבל את השליטה מבלי שתקבל את האישור לכך מבעלי המניות.