סולבר וכלכלית ירושלים תגייסנה היום הון מהציבור, בהיקף כולל של 237 מיליון שקל

החברות סולבר תעשיות וכלכלית ירושלים תקיימנה היום (ה') מכרז לציבור לגיוס הון.

סולבר, בשליטת חברי קיבוץ חצור, מציעה לראשונה את מניותיה לציבור, בגיוס כולל של 112 מיליון שקל. החברה הכלכלית, בשליטת אליעזר פישמן, תגייס 125 מיליון שקל. את שתי ההנפקות מובילה חברת פועלים אי.בי.אי (כלכלית בשיתוף עם כלל פיננסים).

הנפקת סולבר נהנתה בשלב המכרז המוסדי, שהתקיים בשבוע שעבר, מביקושי יתר גדולים של יותר מפי 15 ובהיקף כספי של כ-850 מיליון שקל. בשל ביקושי היתר קיבלו המשקיעים המוסדיים הקצאה חלקית, בשיעור של כ-6% מהזמנתם. המשקיעים המוסדיים נתנו התחייבות מוקדמת למחצית מההנפקה.

הנפקת סולבר כוללת 1,600,000 מניות, במחיר של 35 שקל למניה, 800,000 כתבי אופציה, ללא תמורה, ניתנים למימוש במשך 3.5 שנים, במחיר צמוד של 36 שקל למניה, ו-60,000,000 איגרות חוב להמרה, צמודות מדד, נושאות ריבית שנתית, בשיעור של 6.5%, עומדות לפרעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2007-2011 וניתנות להמרה ביחס של 36 שקל עד 2007 ולאחר מכן ביחס של 40 שקל למניה.

ניירות הערך של החברה מוצעים במכרז במחיר קבוע על מחיר היחידה. בסה"כ יוצעו 50,000 יחידות במחיר של 2,248 שקל, שיכללו 32 מניות במחיר של 35 שקל, 16 כתבי אופציה ללא תמורה ו-1,200 שקל ע.נ איגרות חוב להמרה ב-94% מערכן ב-1,128 שקל.

נציין, כי בעלי השליטה בחברה, אגודת חברי קיבוץ חצור, התחייבו לרכוש את האופציות ביום המסחר הראשון במחיר של 10 שקל לכתב אופציה (בדומה למחיר ה-S&B) ובמחיר של 12.5 שקל סמוך לסוף שנת 2004.

הנפקת כלכלית סיימה אף היא שלב המכרז המוסדי, שהתקיים בשבוע שעבר בהצלחה. במכרז זה נרשמו ביקושי יתר של יותר מפי שלוש, והריבית נסגרה במרווח של אפס המייצג ריבית של 4.5%, שהיא ריבית המינימום שהוצעה במכרז. המשקיעים המוסדיים נתנו התחייבות מוקדמת לרכישת מחצית מההנפקה במרווח אפס.

הנפקת החברה הכלכלית כוללת איגרות חוב להמרה, אג"ח סטרייט וכתבי אופציה לאג"ח ולמניות. ניירות הערך של החברה מוצעים ב-250,000 יחידות במחיר של 500 שקל ליחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית על אגרות החוב. הריבית המינימאלית בסדרה הגדולה של איגרות החוב להמרה (100 מיליון שקל ע.נ) נקבעה על 4.5% והריבית המירבית על 6.5%.