אלקטרה מוצרי צריכה 
הודיעה, כי היא תגייס היום (ד') 120 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב סטרייט מדורגות +A על ידי מעלות.
את ההנפקה מובילים החתמים לאומי ושות' חתמים, גמול סהר ומיטב חיתום.
אלקטרה צריכה תנפיק אגרות חוב בשני מסלולים, מסלול צמוד מדד, בריבית מקסימלית של 2.05% מעל לאג"ח הממשלתי (בסה"כ ריבית מקסימלית של כ-6%), ומסלול צמוד לאירו, ובו ריבית קבועה של 5.5%.
אגרות החוב בשני המסלולים עומדות לפרעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים, בשנים 2007 ועד 2011, כלומר מח"מ של 4.5 שנים.
ההנפקה במסלול הצמוד למדד תתבצע בדרך של מכרז על המרווח שיקבע מעל לאג"ח הממשלתי למח"מ דומה. ההנפקה במסלול צמוד האירו תבוצע בדרך של מכרז על שיעור הריבית.
מעלות מציינת בעבודת הדרוג, כי החברה יכולה לגייס עד 150 מיליון שקל.
תמורת ההנפקה מיועדת לשיפור מערכי השיווק של החברה (בעיקר באירופה) ולהחלפת אשראי בנקאי.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
