אזורים הודיעה היום לבורסה כי GTC פולין, פרסמה בסוף השבוע הודעה לפיה, בהמשך לתשקיף שפורסם על-ידה בתחילת החודש ובהתבסס על המלצת החתמים, CDM Pekao S.A ו-ING Securities S.A., החליט דירקטוריון GTC פולין שטווח המחיר למניות GTC פולין מסוג E, המוצעות לציבור, ינוע בין 78 ל-87 זלוטי פולניים למניה. מחיר זה משקף, על בסיס שער החליפין הנוכחי, שווי של GTC פולין שבין כ- 394 לכ- 439 מיליון דולר, לאחר ההנפקה. ההנפקה אמורה להיסגר לקראת סוף חודש אפריל 2004.
אזורים מחזיקה, באמצעות ADRI International B.V. (חברה בת בבעלות מלאה של החברה), כ-16% ממניות GTC International B.V, המחזיקה כיום כ-62% במניות GTC פולין , שידוללו לכ-50% לאחר ביצוע ההנפקה לציבור במלואה.
GTC פולין היא חברה-בת של GTC אינטרנשיונל, המהווה את אחזקתה המרכזית של קבוצת קרדן 
, הנשלטת בידי יוסף גרינפלד, אבנר שנור ואיתן רכטר (מנכ"ל קרדן). קרדן אן.וי עצמה מחזיקה 10.5% ממניות GTC אינטרנשיונל, ואילו החברה-הבת, קרדן נדל"ן , מחזיקה כ-59% נוספים.
GTC אינטרנשיונל הפכה בשנים האחרונות לליבת עסקיה ולמרכז הרווח העיקרי של קרדן. רוב פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות החברה-הבת GTC פולין (62%), בה מחזיקים גם גופים כסיטיבנק, דויטשה בנק והבנק האירופי לשיקום ופיתוח.
בנוסף, מחזיקה GTC אינטרנשיונל חברות בנות הפועלות בתחום הנדל"ן ברומניה, בהונגריה, בצ'כיה וביוגוסלביה, ושצפויות להעביר את נכסיהן ל-GTC פולין, ערב ההנפקה. מכירות נדל"ן בפולין וברומניה ע"י שתיים מהחברות הבנות של GTC אינטרנשיונל, הניבו לקרדן נדל"ן רווחי הון של כ-48 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה החולפת.
GTC אינטרנשיונל חולשת על בנייני משרדים ומרכז מסחרי בשטח כולל של 160 אלף מ"ר המניבים כ-43 מיליון דולר בשנה (לא כולל דמי ניהול). עד תום 2003 צפויה הייתה השלמת פרויקט נוסף של החברה בשטח כולל של 19 אלף מ"ר שיניב לה כ-4 מיליון דולר בשנה. ל-GTC פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע שונים להקמת מבני משרדים, מסחר ומגורים בהיקף של מעל 700 אלף מ"ר.
במהלך חודש יוני השלימה GTC פולין, מכירת 50% מפרויקט "גלריה מוקוטוב", מרכז מסחרי בוורשה פולין, לתאגיד ההולנדי רודמקו, לפי שווי של 165 מיליון דולר לנכס. הרווח שנבע ל-GTC פולין בעסקה עמד על 135 מיליון שקל, מתוכו חלחל לדו"חות קרדן נדל"ן רווח של כ-40 מיליון שקל.
חברת קרדן אן.וי מסרה היום בנוסף, כי הושלמה הקצאת 25.24% ממניות TBI בולגריה כנגד השקעה בחברה של כ-20 מיליון דולר. המשקיע המוביל בקבוצת המשקיעים האמורה, בנק EI.
TBI הינה חברה בת של TBIH. קרדן מחזיקה בכ-28% ממניות TBI בשירשור.
בקרדן רואים בכניסת הבנק שותפות אסטרטגית, מכיוון שמרכז עיסוקיו הינם בתחומי הניהול הפיננסי והמיזוגים. בכוונת קרדן לפעול בבולגריה, דרך TBI בתחומי הליסינג וניהול נכסים.
קרדן מעריכה כי בעקבות עיסקה זו בבולגריה, תרשום רווח של כ-40 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
