און טראק השלימה גיוס של 15.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית למוסדיים

און טראק הודיעה היום כי השלימה גיוס של 15.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית למוסדיים שנוהלה על ידי אופנהיימר אנד קו'. על ההנפקה דיווחה און טראק רק לפני שבוע. החברה מכרה 1.3 מיליון יחידות, כשכל יחידה כוללת מנייה ואג"ח להמרה ביחס של 0.6 למנייה. החברה גייסה סך של 15.1 מיליון דולר לפי חישוב של 11.64 דולר ליחידה, שהוא המחיר נעילה הממוצע של המנייה בחמשת ימי המסחר האחרונים טרם ההסכם. האג"ח להמרה יהיו להמרה למשך 5 שנים במחיר המרה של 13.97 דולר למניה ל-780,000 מניות.

נזכיר כי לפני כשבועיים, הודיעה החברה כי היא צופה הכנסות בטווח של 4.7-5.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2004. נתונים אלו נמוכים מההכנסות שהציגה ברבעון האחרון של 2003 (רשמה הכנסות של 5.8 מיליון דולר) אך עם זאת, מציינת החברה כי מדובר בירידה בשל עונתיות במכירותיה. נציין כי ברבעון הראשון של 2003, רשמה און-טראק הכנסות של 4.7 מיליון דולר.