שתי הנפקות של חברות ביטוח יצאו היום לדרך במכרזים מוסדיים שזכו להצלחה. מדובר בהכשרת הישוב ביטוח, החברה הבת של
הכשרת הישוב אחזקות ביטוח 
הבורסאית, ובישיר IDI, חברה בת של
ביטוח ישיר הבורסאית מקבוצת צור שמיר.
במכרז המוסדי של הכשרה ביטוח הוצעו לציבור המשקיעים המוסדיים מניות החברה ואג"ח בהיקף כולל של 32.5 מיליון שקל (מתוך גיוס כולל של 65 מיליון שקל). במכרז נרשמו ביקושי יתר של פי 3. מחיר החבילה נסגר במקסימום - 1,030 שקלים לחבילה, שמשקף לחברה שווי של 190 מיליון שקל.
בהנפקה מוצעים למשקיעים 6.6 מיליון מניות, 33 מיליון אג"ח להמרה בריבית 7.5% במח"מ 5.5 שנים ביחס המרה של 6.5 שקל למניה עד מאי 2009, ולאחר מכן 8 שקלים למניה עד 2011. האיגרות יוצעו במחיר של 94% מערכן הנקוב. כמו כן הונפקו 6.6 כתבי אופציות ביחס המרה 5.3 שקלים בתוך 3 שנים. הכשרת הישוב (החברה האם) התחייבה לרכוש את האופציות לפי שער של 1.25 שקלים לאופציה ב-30 ביוני 2004. בנוסף הונפקו עוד 1.650 מליון אופציות לשנה, בשער מימוש של 5.1 שקלים.
אם תצליח ההנפקה גם במכרז הציבורי (שיערך בשבוע הבא) תדולל אחזקתה של הכזרת הישוב אחזקות ביטוח בחברה מ-97.6% ל-63.6%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות.
נזכיר רק כי לפני כחודשיים נכשל המכרז המוסדי שבו תיכננה הכשרה ביטוח הנפיק את מניותיה. במכרז, שנוהל על ידי פועלים-אי.בי.אי נרשמו ביקושים מועטים על רקע דרישת המשקיעים מהמנפיקים להוזיל את שווי החברה בהנפקה, שעמד על 250 מיליון שקל.
חברת הביטוח השניה שהחלה היום בהנפקה היא ישיר IDI. כאן מדובר בהצעת מכר של ביטוח ישיר הבורסאית, שמתכננת לגייס 100 מיליון שקל על ידי מכירת מניות החברה הבת למשקיעים בבורסה.
במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של יותר מפי 2 מהיקף החיתום המוסדי (כ-100 מיליון שקל) במחיר המקסימום 660 שקל, המשקף שווי חברה של כ-510 מיליון שקל (לעומת 465 מיליון שקל במחיר המינימלי - 602 שקל לחבילה).
את ההנפקה ניהלו לאומי ושות` חתמים, והראל שוקי הון. המכרז הציבורי יערך בעוד כשבוע עד 10 ימים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
