השלד הבורסאי ארית מערכות, הנשלט בידי קבוצת משקיעים בראשות זאב ברונפלד ואייל שרצקי, יגייס 11.3 מיליון שקל בהנפקת מניות פרטית. המניות שיוקצו לקבוצת משקיעים יקנו 32.3% מההון בחברה ובתוספת מימוש אופציות שיונפקו לקבוצה תגדל אחזקתם ל-43% מההון.
הדמות המוכרת בין חברי הקבוצה והמשקיע הגדול ביניהם הוא יואב חרל"פ, ממשפחת בעלי סוכנות כלמוביל - יבואנית מכוניות מיצובישי, יונדאי ומרצדס - אחת הסוכנויות הגדולות והמצליחות בישראל (יואב הוא אחיו של שמואל חרל"פ העומד בראש הקבוצה).
השקעה תמורת 3% מההון
חרל"פ, שבשנה האחרונה נכנס כשותף בחברת מידרוג לדירוג ני"ע, ישקיע כ-1.1 מיליון שקל במניות ארית מערכות (וסכום דומה אם יחליט לממש את האופציות שיוקנו לו) שיקנו לו מעל 3% מההון בחברה. גורמים נוספים שייקחו חלק בהקצאה הפרטית הם בעלי חברת קנדה-ישראל, ברק רוזן ואסף טוכמאיר, ארז בן-עמי, שי אביב, רם בן-שלום, יגאל שני, מנשה ארנון, שמעון לנגברט ועוד.
המניות יוקצו לחברי הקבוצה במחיר של 45 אג' למניה, המהווה הנחה של 50% על מחיר השוק. מחיר המימוש של האופציות כפול - בדומה למחיר השוק. אף אחד מהניצעים לא יהפוך לבעל עניין בארית מערכות בעקבות הקצאת המניות.
בעלי השליטה החדשים בארית מערכות מייעדים את תמורת ההנפקה להשקעה בחברות העוסקות בפיתוח מכשור הרפואי. במסגרת זו חתמה ארית מערכות בחודש שעבר על הסכם עקרונות עם חברת נילימד העוסקת בפיתוח משאבת אינסולין חד-פעמית ומשאבת אינסולין רב-פעמית, המבוססות על פיתוח טכנולוגי חדשני. על פי הסכם העקרונות תרכוש ארית מערכות, על דרך ההקצאה, 70% ממניות נילימד תמורת 1.5 מיליון דולר על פי תוכנית עבודה ואבני דרך שסוכמו בין הצדדים.
שלד בורסאי עם הון עצמי מאופס
בחודש יולי אשתקד מכרה ארית מערכות את פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה לחברה-האם לשעבר ארית תעשיות ללא תמורה. לאחר המכירה נותרה החברה שלד בורסאי נקי עם הון עצמי מאופס, שנמכר לאספן השלדים יהושע הרשקוביץ (רכש לאחרונה גם את טים די.סי.אל) תמורת 237 אלף דולר.
בנובמבר חתם הרשקוביץ על הסכם להעברת מניות השליטה בארית מערכות (כ-74% מההון) לידי קבוצת משקיעים שבראשה עומדים אייל שרצקי, ממשפחת בעלי השליטה בחברת איתוראן וזאב ברונפלד, בעל השליטה בחברה הבורסאית ביוסל (לשעבר אורזית). רכישת ומכירת המניות בשלד הבורסאי צפויה להניב להרשקוביץ רווח נאה של כמיליון שקל תוך חודשים ספורים.
עד שרוקנה מנכסיה עסקה ארית מערכות בפיתוח, ייצור ושיווק ציוד צבאי עתיר טכנולוגיה, פעילות שהסבה לה הפסדים עצומים וגרעון עמוק של 35 מיליון שקל בהון העצמי.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
