בדרך להשתלטות: נכסי אזורים רכשה את אחזקות גמול בחב' אמות ב-125 מיליון שקל

במו"מ לרכישת 50% הנותרים בקניון רחובות ולרכישת 60% מביל"ו סנטר תמורת 62 מיליון דולר

התיאבון של נכסי אזורים לא יודע שובע. החברה, שנמכרה בשלהי 2004 ע"י חברת גנדן לקבוצת בריטיש ישראל, בשליטת איל הנדל"ן הבריטי לואי נואי תמורת 400 מיליון שקל, מצטיידת בימים אלו בנכסים מניבים.

נכסי אזורים רכשה בשבוע שעבר את אחזקותיה של חברת ההשקעות גמול בחברת אמות השקעות, בשיעור של 16.3%, תמורת 125 מיליון שקל. גמול עשויה לקבל כ-7.5 מיליון שקל נוספים בהתקיים תנאים מסוימים הקשורים בעיסקה. העיסקה בוצעה באמצעות חברת כלל השקעות נדל"ן, אשר בשליטת נכסי אזורים.

גמול עצמה פעילה בתחום הנדל"ן באמצעות החברה-הבת גמול נדל"ן, והאחזקה (12.2%) בחברת נצבא, החזקות ציבוריות בארץ וכן ע"י רכישת נכסים מניבים בחו"ל. בחודשים האחרונים ביצעה החברה מספר רכישות מהותיות של נדל"ן מניב בחו"ל, בעיקר בארה"ב ובגרמניה, ולאחרונה אף דיווחה על מו"מ להקמת 3 פרויקטים בעיר Wolfsburg בגרמניה, בהיקף כולל של כ-126 מיליון אירו.

אמות השקעות, אשר נמצאת בשליטת מספר קרנות פנסיה (63.7%) ובנק הפועלים (20%), היא חברת נדל"ן מניב מהגדולות בישראל. העיסקה הנוכחית משקפת לאמות שווי שוק של 175-186 מיליון דולר.

אמות, שהוקמה בשנת 1964, מחזיקה כ-90 נכסים מניבים בארץ. בין היתר תחנות אוטובוס מרכזיות, מרכזים מסחריים וסניפי בנקים. אמות סיימה את שנת 2004 ברווח נקי של 40.8 מיליון שקל, עם מחזור הכנסות של 245 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה בתום 2004 עומד על 685 מיליון שקל, והוא מימן מאזן של כ-2 מיליארד שקל.

בקופת החברה, נכון לתום 2004, מזומנים בהיקף של 58.8 מיליון שקל. לאור האטה בשוק הנדל"ן, אמות נתקלת בתקופה האחרונה בקשיים בפירעון אג"ח, שהונפק ע"י חברות מאוחדות, וזוהי הסיבה שהחברה מממשת בימים אלו מספר מנכסיה המניבים.

נכסי אזורים הגיעה לאחרונה לפשרה עם קבוצת רבינוביץ'-שורקה-בר, ורכשה מידי חברת נצבא 50% מהבעלות בקניון רחובות, תמורת 215 מיליון שקל, עיסקה המשקפת תשואה של 10%. על-פי הפשרה, נכסי אזורים תשלם לקבוצת רבינוביץ' פיצוי של 5 מיליון שקל. ל"גלובס" נודע, כי בימים אלו נכסי אזורים נכנסה לשלביה האחרונים של העיסקה להשלמת הבעלות המלאה בקניון ורכישת 50% הנותרים מידי אמות השקעות.

עוד נודע, כי נכסי אזורים מנהלת בימים אלו מו"מ מתקדם לרכישת חלקה של חברת פידיאס (60%) בפאואר סנטר במתחם ביל"ו סנטר, מדרום לרחובות, תמורת 62 מיליון דולר. חברת פידיאס, הנמצאת בשליטת חברת משולם לוינשטיין, מחזיקה במתחם בשותפות עם תנובה, לה יתרת הזכויות במתחם.

לפידיאס זכויות חכירה במתחם אותן רכשה מרשות הפיתוח, עד לשנת 2059.

המתחם משתרע על שטח של 63 דונם, וכולל פאואר-סנטר בשטח בנוי של כ-28 אלף מ"ר וכן 857 מקומות חניה. בנוסף, במתחם זכויות בנייה לכ-4,000 מ"ר נוספים.

מלבד שטחי החניה השייכים לפאואר-סנטר, תופס המתחם שטח נוסף של כ-10 דונם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, המשמש בעיקר לצורכי חניות ולדרכים.

דמי השכירות השנתיים הנובעים מהפאואר-סנטר מסתכמים ב-22 מיליון שקל, ברמת מחירים של 14 דולר למ"ר בממוצע. עם זאת, הסכמי שכירות מסוימים מגיעים השנה לסיומם, ובשנה האחרונה חידושי החוזים היו במחירים גבוהים יותר, והגיעו אף ל-19 דולר למ"ר, כך שאם משכללים את חוזי השכירות וזכויות הבנייה, הרי שהתשואה בעיסקה נאמדת בכ-8%-9%.