למרות חוסר הוודאות שליוותה את הנפקת
דלק נדל"ן 
באשר להיקף הגיוס, צפויה החברה להודיע בימים הקרובים על השלמתו הסופית של גיוס ההון בהיקף של כ-790 מיליון שקל.
ל"גלובס" נודע, כי המשקיעים שרכשו את חבילת ני"ע של החברה בעת ההנפקה כבר הספיקו להמיר את מרבית האופציות שניתנו בחבילה לאג"ח. מהלך זה, עפ"י הערכות, הזרים לקופת החברה למעלה מ-300 מיליון שקל עד עתה.
הנפקת דלק נדל"ן, שבוצעה בסוף חודש מאי, כללה גיוס מיידי של כ-300 מיליון שקל בלבד, לאחר שהחברה החליטה לכלול בחבילות ני"ע שהוצעו למשקיעים מרכיב גדול יחסית של אופציות. צעד זה ננקט ע"י החברה עקב המשבר ששרר בשוק ההנפקות באותה תקופה, כשבמסגרתו היא הקטינה את היקף הגיוס בשלב הראשוני.
בחבילת ני"ע שהוצעה בהנפקה נכללו אופציות לשתי סדרות האג"ח של דלק נדל"ן, סדרה ג' וסדרה ד', כשהמרת האופציות צפויה הייתה להזרים לקופת החברה כ-490 מיליון שקל. הערכות בשוק ההון הן, שעד מועד פקיעת האופציות, שחל בסוף יום המסחר הנוכחי (ה'), ישלימו המשקיעים את המרת כל האופציות לאג"ח, והחברה תזרים לקופתה את מלוא הסכום האמור. לאור המהלך הצפוי, יהפוך הגיוס של דלק נדל"ן להנפקת האקוויטי הגדולה שבוצעה עד עתה בבורסה שנת 2005.
דלק נדל"ן, המהווה את זרוע הנדל"ן של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, נסחרת כיום לפי שווי של כ-300 מיליון דולר. החברה פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב באירופה ובקנדה באמצעות החברה-הבת דלק בינלאומי ועוסקת גם בתחום הבנייה למגורים באמצעות החברה-הבת דנקנר השקעות. יצוין, כי המשקיעים שהשתתפו בהנפקת החברה עדיין מופסדים כ-5% על חבילת ני"ע שרכשו לפני למעלה מחודש.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
