סרצ'לייט

(עדכון): באסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') של ביקום לא זכתה ההצעה לרוב מינימלי דרוש של 75% מקרב משתתפי האסיפה • זאת לאחר ששניים מהמחזיקים העיקריים באג"ח - חברת הראל ובית ההשקעות אלטשולר שחם, הצביעו נגדה

ביום שלישי הקרוב אמורים מחזיקי האג"ח של ביקום ושל החברה האם אינטרנט זהב להצביע על חתימת שתי החברות על הסכם ההשקעה של סרצ'לייט • לפי דרישת סרצ'לייט, הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הוא 75% מהקולות, כך שללא תמיכת הראל או אלשטולר שחם, לא יתקבל הרוב הדרוש בסדרת אג"ח ג' של ביקום

חברת ביקום קרא היום למחזיקי האג"ח לאשר את הצעת ההשקעה של קרן סרצ'לייט ומשפחת דוד פורר • עסקת סרצ'לייט, ככל שתושלם, תאפשר הזרמה כוללת של כ-640 מיליון שקל לקופת ביקום

פורר, בעלי חברת התרופות ניאופרם, ישקיע 97 מיליון שקל ויקבל 20% ממניות החברה הפרטית שתחזיק בשליטה בבי קומיוניקיישנס, החברה-האם של בזק • צירופו כמשקיע ישראלי לגרעין השליטה החדש בביקום נדרש כדי לאפשר לחברה להמשיך ולהחזיק בהיתר השליטה הממשלתי בבזק

יחזיק 20% בגרעין השליטה וישקיע 100 מיליון שקל ברכישה

קיימת אי-ודאות בשאלה האם היעדר ממשלה יעכב את מתן האישור מהמדינה לעסקה, אך העובדה שסרצ'לייט כבר בקשר עם משרד התקשורת מזה מספר חודשים עשויה לעזור

הקשרים עם רון לאודר, הפיטורים האגרסיביים של עורכי הדין, הניהול הקשוח של המו"מ והכימיה עם שלמה רודב • אם לא יקרו הפתעות של הרגע האחרון, קרן סרצ'לייט האמריקאית תהפוך בקרוב לבעלים של בזק • האם זה הגוף שיצליח להרים את החברה החבוטה?

הוועדים (מלבד yes) מאחדים כוחות כדי להבטיח זכויותיהם לפני השלמת העסקה לרכישת השליטה בבזק

בהצבעות מחזיקי האג"ח של שתי החברות זכתה אמש הצעתה של קרן ההשקעות האמריקאית לרוב של 80% עד 100%, שמאפשר את פתיחת המו"מ בין הצדדים על השגת הסדר מחייב

העלאת הדירוג לממשל התאגידי באה לנוכח הצעת הרכישה המעודכנת שהגישה קרן סרצ'לייט • מתי אהרון, מנכ"ל אנטרופי ממשל תאגידי: "בזק השקיעה בשנה האחרונה משאבים גדולים בשיפור היבטי הממשל התאגידי כחלק מרצונה להפחית את הסיכון בהקשר זה, וכן מתוך רצון לבנות מחדש את האמון אל מול המשקיעים"

נאמן מחזיקי האג"ח מסדרה ג' של בעלת השליטה בבזק הגיש היום בקשה דחופה לבית המשפט למינוי מומחה מטעמו שיבחן את הצעת קרן ההשקעות האמריקאית ביחס לאלטרנטיבות העומדות בפני החברה ונושיה

על רקע ההתקדמות במו"מ לרכישת השליטה בקבוצת בזק, ועד העובדים פנה לקרן הרוכשת סרצ'לייט והבהיר לה כי העובדים רוצים להיות שותפים לתהליך

במסגרת העסקה תשקיע סרצ'לייט 260 מיליון שקל בביקום במועד הסגירה תמורת הקצאת מניות • סרצ'לייט תשלם עוד 225 מיליון שקל לאינטרנט זהב תמורת מלוא מניות ביקום שבבעלותה כיום

הצדדים צפויים להיפגש היום ומחר בניסיון להשיג הסכמה על מתווה מעודכן להשקעת קרן ההשקעות האמריקאית בבעלת השליטה בבזק • בשבוע שעבר האריכה סרצ'לייט את המועד האחרון לאישור עסקה עד יום שישי הקרוב, לאחר שמחזיקי אג"ח ג' של ביקום דחו ברוב ענק את הצעת ההשקעה הראשונה שלה

האינטרס הציבורי הוא ביטול גרעין השליטה בבזק ופיזור המניות בבורסה במתכונת דומה לפיזור גרעיני השליטה בבנקים • עם כל הכבוד לסרצ'לייט ולזאבי, לא ברור איזה ערך בדיוק הם יכולים לייצר למחזיקי החוב ולבעלי המניות במעלה הפירמידה • דעה

אין שיפור בהצעה החדשה למחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב