איתוראן מתכננת לגייס 60-70 מ' ד' בנאסד"ק; UBS יוביל ההנפקה

חתמי המשנה שנבחרו: J.P מורגן, אונטרברג ו-וויליאם בלייר * איתוראן תגדיל השקעותיה בארה"ב

חברת איתוראן , בשליטת משפחת שרצקי, מעלה הילוך בכל הנוגע להנפקתה בוול סטריט. ל"גלובס" נודע כי החברה בחרה בבנקאי ההשקעות שיובילו את החברה וכי בכוונתה לגייס סכום של 60-70 מיליון דולר בנאסד"ק. הבנקאי הראשי בהנפקה יהיה UBS ואליו יתלוו J.P מורגן, אונטרברג ו-וויליאם בלייר.

איתוראן פרסמה בעבר כי היא אכן בוחנת גיוס בארה"ב, אך ציינה כי היקף הגיוס וזהות החתמים בהנפקה עדיין לא נקבעו. באיתוראן מסרו בתגובה כי ההתייחסות לגבי השמועות אודות הנפקתה קיבלו ביטוי בדיווח החברה לבורסה ואין לחברה מה להוסיף מעבר לכך.

ההנפקה הצפויה של איתוראן מגיעה בד בבד עם הרחבת הפעילות של החברה בארה"ב. בדו"חות הרבעון הראשון של השנה ציינה איתוראן כי החברה הבת בארה"ב המשיכה בצמיחה מעבר לציפיות והתחזיות המוקדמות, בעיקר במערכות ה-GPRS. עוד ציינו באיתוראן כי מאחר והנהלת החברה מעריכה שהפוטנציאל הגלום במערכות לניהול ציי הרכב גדול מאוד, החליטה החברה להגדיל את הוצאות התפעול והשיווק בארה"ב.

בנוסף פועלת איתוראן בארה"ב באמצעות החברה הבת טלמטיקס ווירלס, שזכתה לאחרונה בארבעה מכרזים בארה"ב שבאיתוראן מעניקים להם חשיבות אסטרטגית. היקף החוזים עדיין לא מהותי לחברה ועומד על כמיליון דולר בלבד, אך באיתוראן מעריכים כי הזכייה בחוזים אלו תאפשר לחברה לחדור לשוק האמריקני. החוזים בהם זכתה איתוראן בארה"ב הם בתחום המשיבים האלחוטיים בכבישי אגרה. באיתוראן ציינו כי הזכייה שיקפה 100% הצלחה במכרזים מאחר שהחברה השתתפה בארבעה מכרזים בתחום המשיבים האלחוטיים, נכון לרבעון הראשון של השנה.

יוצא אפוא כי הגדלת היקפי הפעילות בארה"ב, לצד המהפך שעברה איתוראן בשנים האחרונות (הקטנת האובליגו, צמיחה בארגנטינה ובברזיל וכניסה לשווקים באסיה, למשל בקוריאה וסין) הפכו את החברה הישראלית לחברה גלובלית שעשויה לעניין את המשקיעים בארה"ב.

לאחרונה דיווחה איתוראן על התחלת יישום חוזה של החברה הבת טלמטיקס, שנחתם בספטמבר 2004. החברה הבת החלה בהקמה של מערכות איתור מבית היוצר שלה בדרום קוריאה. מהחברה נמסר כי לצורך העסקה הקימה החברה הקוריאנית חברת הפעלה מקומית ששילמה לטלמיקס כ-2 מיליון דולר כמקדמה על חשבון השלב הראשון בהסכם פרישת המערכת בסיאול.

עוד ציינה החברה כי התקבלו מהרשויות המתאימות ההיתרים והרישיונות הדרושים להקמת המערכת בדרום קוריאה. כמו כן מסרה החברה כי קיבלה הזמנה מחברת ההפעלה הקוריאנית בשווי של מעל חמישה מיליון דולר, למימוש בשלב הראשון של ההסכם. גם בסין מתקדמים ההסכמים כמתוכנן, לפחות נכון לחודש מאי, אז דיווחה איתוראן על הקמה של אתרי קליטה ושידור ומרכז בקרה, שיורחבו בהדרגה עד לכיסוי מלוא השטח בעיר בייג'ינג. בשלב זה תספק טלמטיקס את תחנות הבסיס, שמהוות חלק עיקרי של התשתית הקרקעית של מערכות איתוראן ותהיה אחראית על פריסת מערכות, תוך שיתוף פעולה עם חברות מקומיות. בהמשך תספק טלמטיקס גם ציוד קצה, אותו התחייבו הסינים לרכוש באופן בלעדי ממנה.

איתוראן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 96 מיליון שקל, גידול של 25% לעומת הרבעון המקביל ובדומה למחזור ההכנסות ברבעון הקודם. הרווח התפעולי של החברה עמד על 21 מיליון שקל בהשוואה ל-18.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ובהשוואה לרווח תפעולי של 20.7 מיליון שקל ברבעון הקודם. בשורה התחתונה הציגה איתוראן רווח נקי של 14.4 מיליון שקל ברבעון, לעומת 9.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ו-13.8 מיליון שקל ברבעון הקודם. *