יצחק תשובה

לאחר השלמת העסקה תחזיק אלפא מים, בה שותפים גופים מוסדיים ומנכ"ל IDE, ב-80% מחברת ההתפלה • אלפא תשלם עם השלמת העסקה 350 מיליון שקל והיתרה באמצעות דיבידנד שיחולק עוד קודם לכן • דלק תישאר עם החזקה של 20% ב-IDE, שתחדל להיות חלק מגוף ריכוזי ועתידה להיגרע מרשימת הגופים הריאלים המשמעותיים במשק

בדירקטוריון דלק מסבירים כי הרכישה מהווה הזדמנות עסקית ראויה בעת הזו • בסקירה לאחור, בהמשך לתוכניות לרכישה עצמית של מניות אותן השיקה החברה בעבר, דלק רכשה פחות מהמתוכנן לאורך השנים

מטרת הפנייה היא לנסות ולהוזיל את מחיר הגז הטבעי לצורך ייצור החשמל • במקביל, חברת חשמל עדיין פועלת להפחתת מחיר הגז בהסכם מול המאגר תמר שעומד כיום על יותר מ-6 דולר ליחידת חום

קבוצת דלק של יצחק תשובה דיווחה על הכנסות של 2.26 מיליארד שקל ברבעון השלישי • הרווח הנקי ברבעון האחרון הסתכם בכ-323 מיליון שקל, לעומת כמיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2017 • החברה תחלק דיבידנד של כ-150 מיליון שקל במהלך דצמבר • המניה עלתה ב-32% בשנה האחרונה

חברת הנדל"ן שנמצאת בבעלות תשובה רוכשת את מלוא ההחזקות ב-Agellan לפי מחיר מניה של קצת יותר מ-14 דולר – גבוה ב-5% משווי המניה בבורסת טורונטו • כיום מחזיקה אלעד קנדה ב-19% ממניות קרן הריט, והיא צופה כי לאחר השלמת העסקה היא תניב לה תזרים מזומנים נקי נוסף של 18 מיליון דולר קנדי בשנה

כך לדברי מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו בכנס המשקיעים הבוקר • בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה: "הצריכה המצרית גדלה משנה לשנה ומעריכים שייחתמו הסכמים נוספים לצרכים מקומיים" • ברטפלד: "בוחנים הנפקת חלקה של דלק בתמר או באמצעות גוף פיננסי גדול או באמצעות הנפקה בחו"ל" • מנכ"ל דלק תמלוגים: "בכוונתנו לרכוש תמלוגים נוספים של מאגרי-גז נוספים במשק"

בכוונת הקבוצה, המחזיקה כיום כ-22% מתמר, לשכפל את מהלך ההנפקה של חברת תמר פטרוליום בבורסת ת"א אשתקד, שבאמצעותו נפרדה מ-9.25% מהזכויות בתמר לפי שווי של יותר מ-11 מיליארד דולר

החברה מציעה כעת למחזיקי האג"ח שלה תשלום של 1.1502 שקלים עבור כל אג"ח בעלת ערך נקוב של 1 שקלים, וזאת לעומת הצעתה הקודמת לתשלום של 1.1409 שקלים לאג"ח

עוד ששוק ההון מחכה לראות מה קורה עם המגעים שמקיימת קרן ההשקעות האמריקנית סנטרברידג' עם קרן אייפקס בנוגע לרכישת החזקותיה בבית ההשקעות פסגות, הרוכשת הפוטנציאלית קיימה מגעים התחלתיים גם לרכישת מניות השליטה בקבוצת הביטוח הפניקס • הפניקס שווה כיום כ-5.4 מיליארד שקל וההון העצמי שלה גבוה במקצת מעל לרף 6 מיליארד שקל

לאחר עיכוב של חמש שנים וביקורת חריפה מצד מבקר המדינה, הקמת שורק ב' החלה להתקדם בקצב מזורז • הפרויקט להקמת המתקן יבוצע בשיטת PPP, בה היזם הנבחר יהיה אחראי לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן ההתפלה, לתקופה בת 25 שנה

לפי סקירה ראשונית שערך האנליסט מאיר סלייטר מחברות ווליו בייס, התמקדות הקבוצה בפעילות הנפט והגז "מעבירה את דלק מחברת החזקות לקבוצה המתמחה בתחום פעילותה המרכזי עם פיזור גיאוגרפי נרחב" • לקבוצה נכסים בסך 19.2 מיליארד שקל בעוד חובה הפיננסי מגיע ל-9.3 מיליארד שקל - כלומר, יחס החוב להיקף נכסים מגיע ל-49% בלבד

לאחר שמניות דלק אנרגיה נמחקו ממסחר מוקדם יותר החודש, לחברה כיום רק אג"ח נסחרות, מסדרה ה' בהיקף של 127 מיליון שקל ערך נקוב, שמתוכננת להיפרע ביולי 2019 • על פי אתר Stocker, מרבית האג"ח של דלק אנרגיה מוחזקות בידי המוסדיים, ובהם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים

בהמשך להליך המימון מחדש עליו הכריזה החברה בתחילת השנה, איתקה סיימה ביום חמישי האחרון גיוס חוב במח"מ של 5 שנים • הגיוס נועד לטובת פירעון מוקדם של אגרות החוב של החברה שמועד פירעונן ביולי 2019

לאחר לא מעט ניסיונות קרנות המורים והגננות נענו להצעה • דלק דיווחה כי 8.7% מבעלי המניות נענו להצעה • בעקבות הצלחת המהלך תעלה ההחזקה של קבוצת דלק בדלק אנרגיה לכ-96.9%, מה שיאפשר רכישה כפויה ליתרת המניות

החברה האמריקאית מכרה למשקיעים מוסדיים בישראל 43% ממניות תמר פטרוליום, המחזיקה ב-16.75% ממאגר הגז "תמר", במחיר של 15.50 שקל למניה

עיכוב שכזה במינוי כה מהותי, יותר מכך - הגעה למצב בו תפקיד כה מרכזי כלל אינו מאויש - לא היה מתקבל באוצר ברוח טובה אם היה קורה אצל גוף מוסדי