היום יתקיים המכרז הציבורי בהנפקת אליאנס: תשלים גיוס של 40 מ' ש' בהנפקת אג"ח "סטרייט" ואופציות

את ההנפקה מובילים הראל חיתום דיסקונט חיתום ופועלים-אי.בי.אי חיתום * הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%

היום יתקיים המכרז הציבורי של הנפקת יצרנית הצמיגים, חברת אליאנס . החברה מתכוונת להשלים בסך הכל הנפקה בהיקף גיוס של כ-40 מיליון שקל, כשגיוס של 80% מתוך סכום זה (כ-32 מיליון שקל) הובטח במסגרת המכרז המוסדי של ההנפקה, ושבסיכומו נרשמו ביקושי יתר של פי 3 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים.

את הנפקת אליאנס מובילים החתמים הראל חיתום דיסקונט חיתום ופועלים-אי.בי.אי חיתום.

אליאנס, שנמצאת בשליטת קבוצת אליעזר פישמן, מציעה במסגרת ההנפקה איגרות חוב "סטרייט" וכתבי אופציה. הריבית הנקובה על האיגרות היא 6%. כתבי האופציה המוצעים בהנפקה הם לתקופות קצרות, וניתנים למימוש לאיגרות החוב של החברה. במידה וימומשו כתבי האופציה של החברה היא עשויה לגייס עד כ-60 מיליון שקל נוספים.

חברת אליאנס היא יצרנית צמיגים מובילה, המתמחה בעיקר בצמיגים לחקלאות. מרבית מכירות החברה הן לייצוא, והיא מוכרת את מוצריה ב-65 מדינות, בעיקר באירופה. את המחצית הראשונה של שנת 2005 סיימה החברה עם הכנסות בהיקף של 78 מיליון דולר ורווח נקי של 13.8 מיליון דולר. כמנכ"ל החברה מכהן יוסי אנגליסטר.

אליעזר פישמן הינו בעל השליטה ב"גלובס"