D&B: פועלים אי.בי.אי מובילה את דרוג חברות החיתום בשנת 2005

ב-20 ההנפקות המובילות השנה גויס סכום של כ-8.7 מיליארד שקל מתוך סך כללי של כ-60 מיליארד שקל

דרוג דנס 100 של חברת דן אנד ברדסטריט מדרג את חברת פועלים אי.בי.אי כחברת החיתום המובילה בשנת 2005, עם 36 הנפקות שביצעה כחתם מנהל והיקף הנפקה של 5.88 מיליארד שקל.

במקום השני מדורגת כלל פיננסים חיתום, עם 23 הנפקות בהיקף של 2.15 מיליארד שקל ובמקום השלישי לאומי ושות' חתמים, עם 21 הנפקות כחתם מנהל בהיקף של 4.12 מיליארד שקל. במקום הרביעי מדורגת לידר הנפקות, עם 18 הנפקות, ובמקום החמישי איפקס חיתום, עם 17 הנפקות.

חברת החיתום שביצעה את מספר ההנפקות הגדול ביותר כחתם מוביל היא אלטשולר שחם, עם 50 הנפקות. פועלים אי.בי.אי מדורגת במקום השני מבחינת מספר הנפקות כחתם מוביל, עם 47 הנפקות. רוסאריו קפיטל נמצאת במקום השלישי, עם 40 הנפקות, איפקס חיתום במקום הרביעי, עם 37 הנפקות, וכלל פיננסים חיתום במקום החמישי, עם 36 הנפקות.

שתי ההנפקות הגדולות שבוצעו בשנת 2005, על פי דרוג דנס 100, הן הנפקה של חברת השקעות דיסקונט, שגייסה בהנפקת זכויות כ-2.2 מיליארד שקל וההנפקה של חברת פרטנר , שגייסה מהציבור בהנפקת אג"ח כ-2 מיליארד שקל.

במקום השלישי שטראוס-עלית עם הנפקה של 500 מיליון שקל. במקום הרביעי דור אלון , עם 481.3 מיליון שקלים, ובמקום החמישי אלקטרה נדל"ן , עם 371.2 מיליון שקל.

ב-20 ההנפקות המובילות השנה גוייס סך של כ-8.7 מיליארד שקל, מתוך כ-60 מיליארד שקל שגויסו סך הכל. גיוס ההון בשוק המניות וההמירים הסתכם השנה בכ-14.5 מיליארד שקל, לעומת 16.2 מיליארד אשתקד. בהנפקת מניות לציבור נרשמה עלייה בפעילות וגוייס סכום של 6.6 מיליארד שקל, כפליים מאשתקד. מרבית ההנפקות בוצעו ע"י חברות השקעה ואחזקה, לעומת חברות תעשיה ונדל"ן שבלטו שנה קודם לכן. בשנת 2005 גויסו סך של 2.3 מיליארד שקל ע"י חברות חדשות לעומת 1.7 מיליארד שקל אשתקד.

משרד עו"ד המוביל בביצוע הנפקות הוא משרד עוה"ד גולדפרב, לוי, ערן ושות', עם 9 הנפקות בהיקף של כ-3.2 מיליארד שקל.

במקום השני מיתר ליקוורניק, גבע&לשם, ברנדויין ושות', עם 8 הנפקות בהיקף של 745 מיליון שקל. במקום השלישי שמעונוב ושות', עם 8 הנפקות בהיקף של 456 מיליון שקל, ובמקום הרביעי שניצר, גוטליב שרון ושות', עם 8 הנפקות בהיקף של 434 מיליון שקל. משה צ. נאמן בן ארצי ושות' מדורג במקום החמישי, עם 7 הנפקות בהיקף של 650 מיליון שקל.

עם זאת, מציינים כלכלני דרוג דנס 100, משרד עוה"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', המדורג במקום השביעי עם 4 הנפקות, הוא זה שליווה את ההנפקות בהיקף השני בגודלו בסך של כ- 2.4 מיליארד שקל, הכוללות את ההנפקה של פרטנר.

משרדי רואי החשבון המובילים בליווי הנפקות הינם קוסט פורר גבאי את קסירר ארנסט אנד יאנג במקום הראשון, עם 40 הנפקות בהיקף של כ-3.3 מיליארד שקל, סומך חייקין במקום השני, עם 14 הנפקות בהיקף הנפקה לציבור של 4.6 מיליארד שקל, קסלמן וקסלמן במקום השלישי, עם 13 הנפקות בהיקף של 2.9 מיליארד שקל, בריטמן אלמגור במקום הרביעי, עם 8 הנפקות בהיקף של 1 מיליארד שקל וזיו האפט- בי.די.או במקום החמישי, עם 5 הנפקות בהיקף של 367 מיליון שקל.

הדירוגים מתייחסים להנפקות שבוצעו בישראל על ידי תשקיף, הכוללות הנפקות של מניות (לרבות כתבי אופציה ואג"ח להמרה) וכן, זכויות ואג"ח חברות. ללא הנפקות בנקאיות, חברות מימון תעודות פיקדון / סל /חסר, וכן ללא הנפקות פרטיות והנפקות בחו"ל.