האם רוז'נסקי ותשובה יצליחו להכות בברזל החם? מתכננים להנפיק את דלק בלרון בלונדון לפי שווי של כ-900 מיליון דולר

ל"גלובס" נודע, כי בכירי דלק נדל"ן קיימו במהלך החודש האחרון סדרת פגישות עם בתי השקעות וחתמים מובילים בלונדון, במטרה לבדוק ולקדם את נושא ההנפקה. מנכ"ל דלק נדל"ן, איליק רוז'נסקי, נפגש בין היתר עם נציגי UBS, מריל לינץ', דויטשה בנק, HSBC, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי. גורם בכיר באחד מבתי ההשקעות הללו, מסר ל"גלובס" כי היקף הפעילות והנכסים של החברה מוערכים בשווי של בין 900 מיליון למיליארד דולר. עוד נודע, כי בימים אלו מתקיים סיור של אנליסטים ישראלים בלונדון, במסגרתו מוצגים על ידי רוז'נסקי נכסים של החברה באנגליה כחלק מקידום מהלך ההנפקה.

רוז'נסקי מסר היום ל"גלובס", כי "דלק נדל"ן דיווחה לציבור ולבורסה שהיא נמצאת בשלבי בדיקה ראשוניים של הנפקת החברה הבת, דלק בלרון בינלאומי, בלונדון. בידי דלק נדל"ן אין עדיין כל הערכת שווי שבוצעה עבור דלק בלרון, ובמידה שהחברה תחליט על התקדמות ההליך, היא תדווח על כך כנדרש".

נזכיר כי בתחילת החודש חברה נוספת מקבוצת דלק, דלק USA המרכזת את פעילות האנרגיה של הקבוצה בארה"ב, הגישה טיוטת תשקיף ראשונה לרשות ני"ע האמריקנית, לפיה היא מתכננת לגייס 230 מיליון דולר. דלק USA לא פרסמה את השווי בהנפקה, אך ההערכות הן כי הוא ינוע סביב רמה של כמיליארד דולר, אחרי הכסף. חתמי ההנפקה הם ליהמן ברדרס וסיטיגרופ.

לאחרונה, היינו עדים לגל של חברות נדל"ן ישראליות שהנפיקו או הביעו כוונה להנפיק בקרוב את פעילותן בבורסות שונות בעולם, ובעיקר ב-AIM הלונדונית. תחילה, הייתה זו קבוצת אנגל שהנפיקה את החברה הנכדה, אנגל מזרח אירופה, ב-AIM לפי שווי של 768 מיליון שקל. בשבוע שעבר הצטרפה אליה אטלס נכסים שבבעלות אלרן השקעות. אטלס גייסה סכום של 192 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 274 מיליון דולר. חברות נדל"ן נוספות כגון ארזים ונאנט, הביעו עניין בהרחבת פעילות ההון שלהן אל מחוץ לגבולות המדינה.

חברת דלק נדל"ן נסחרת במדד תל אביב 100 לפי שווי של כ-3.2 מיליארד שקל (680 מיליון דולר). החברה גייסה לפני שמונה חודשים 750 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח. דלק בלרון בינלאומי הינה חברה בת בבעלות מלאה של דלק נדל"ן, אשר מרכזת את פעילותה הבינלאומית של החברה. לחברה אחזקות נדל"ן מניב בגרמניה בשווי של למעלה מ-2 מיליארד שקל, ולאחרונה הייתה מעורבת בעסקת ההילטונים, במסגרתה רכשה 18% מפורטפוליו של 16 בתי מלון של רשת הילטון באנגליה. מדינות נוספות במערב אירופה בהן מחזיקה החברה נכסים, הן שוויץ, שבדיה ופינלנד. בנוסף, לדלק נדל"ן נכסים מניבים בקנדה. היקף שטחי הנכסים של בלרון בחו"ל נאמד בכ-1.2 מיליון מ"ר.

דלק בלרון בינלאומי סיימה את הרבעון השלישי של 2005 ברווח נקי של 77.9 מיליון שקל, עלייה חדה של 241% לעומת רווח נקי בסך 22.8 מיליון שקל שהחברה הציגה ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, היא רשמה עלייה חדה של 142% ברווח לרמה של 142.5 מיליון שקל. זאת, לעומת כ-58.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה החולפת, עלה על הרווח שנרשם בשנת 2004 כולה שהסתכם ב-141.7 מיליון שקל. "