דלק USA מבקשת לגייס 140-160 מיליון דולר

הגישה טיוטת תשקיף מתוקנת להנפקה של 10 מיליון מניות במחיר מוצע הצפוי להיות בין 14-16 דולר למניה

קבוצת דלק הודיעה כי החברה הבת, דלק USA, הגישה ביום חמישי האחרון טיוטת תשקיף מתוקנת לרשות ני"ע האמריקנית, לאחר קבלת הערותיה לטיוטה השניה, לצורך הצעה ראשונה לציבור של מניותיה.

טיוטת התשקיף המתוקנת כוללת הנפקה על ידי דלק USA של 10,000,000 מניות במחיר מוצע הצפוי להיות בין 14-16 דולר למניה.

עם השלמת הנפקה בהיקף המוצע כאמור, ומבלי להתחשב בזכות מימוש של החתמים לרכוש מניות נוספות, תחזיק החברה בכ-79.8% ממניות דלק USA כאשר דילול נוסף צפוי להתרחש אם ימומשו אופציות או זכויות לרכישת מניות, בין אם קיימות או חדשות.

הודגש כי הטיוטה טרם אושרה בידי רשות ני"ע האמריקנית ואין כל בטחון כי תאושר. כמו כן, נמסר שעשויים לחול שינויים בתנאי ההנפקה וכי אין כל וודאות שהתשקיף יפורסם או כי המניות המוצעות תימכרנה. כל ניירות הערך שיימכרו במסגרת ההצעה יוצעו על-ידי דלק USA.

נציין כי, כמחצית מהרווח הנקי של קבוצת דלק ב-2005 נבע מפעילות דלק USA, בעיקר מרווחי בית הזיקוק בטקסס אותו רכשה החברה באפריל אשתקד וכן משיפור בתוצאות העסקיות ברשתות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות של הקבוצה בארה"ב.