אלרן נדל"ן השלימה הנפקת מניות ואג"ח בבורסת ת"א בהיקף 194 מיליון שקל

אלרן נדל"ן נמצאת בשליטת אלרן השקעות הבורסאית ואיזי שרצקי * מחזיקה כ-16% ממניות אטלס נכסים, הנסחרת בבורסת ה- AIM שבלונדון

חברת אלרן נדל"ן השלימה הנפקת מניות, אגרות חוב ואגרות חוב להמרה בבורסה בתל אביב - בתמורה כוללת של 193.8 מיליון שקלים ברוטו. במכרז לציבור נרשמו ביקושי יתר של 198%. החתמים שליוו את ההנפקה הם פועלים IBI, אקסלנס נשואה, אלטשולר שחם ורוסאריו קפיטל.

בשלב הציבורי בהנפקה הונפקו כ-21% ממניות החברה לציבור. רוב מניות החברה מוחזקות על-ידי אלרן השקעות (כ-63%) ובעל השליטה בחברת איתוראן, איזי שרצקי (כ-21%). יו"ר אלרן נדל"ן, גדי דנקנר, אמר היום כי ההנפקה היא אבן דרך חשובה להמשך התפתחותה של החברה והבטחת צמיחתה העסקית.

אלרן נדל"ן עוסקת בייזום, ניהול ופיתוח פרויקטים בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל. בין נכסיה העיקריים של החברה נמנים כ-16% ממניות אטלס נכסים, חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ה- AIM שבלונדון. אטלס עוסקת בייזום וניהול נדל"ן במרכז ומזרח אירופה (לא כולל מדינות ברית המועצות לשעבר) ובבעלותה פורטפוליו נכסים בהיקף כ-2 מיליארד שקל.

כמו כן מחזיקה אלרן ב-37.5% ממניות אטלס ניהול נכסים, שמספקת שירותי ניהול לאטלס נכסים תמורת דמי ניהול והשתתפות ברווחי אטלס נכסים. בנוסף, שותפה אלרן נדל"ן בפרויקט "עיר המלכים" באילת ובפרויקט מגורים בדרום ספרד.

כמו כן, מנהלת החברה מו"מ לרכישת שטח של 470 דונם בסמוך למוסקבה, יחד עם קבוצת רוכשים הכוללת יזם מקומי. מדובר בקרקע חקלאית שנבחן שינוי יעודה לצורך הקמת שכונת מגורים של כ-3000 יחידות דיור, 200 בתים צמודי קרקע, מרכז מסחרי, קריית חינוך וחניון מקורה. היקף ההון העצמי הכולל בפרויקט מוערך בכ- 33 מיליון דולר. זהו הפרויקט הראשון של אלרן נדל"ן ברוסיה.