יו"ר מגדל שוקי הון, דן ללוז, הודיע היום כי בית ההשקעות של קבוצת מגדל נערך לרכישת חברת ניהול קרנות ההשתלמות קה"ל מבנק לאומי ובנק דיסקונט, בתמורה לכ-260 מיליון שקל. ההודעה הפתיעה רבים בשוק, לאחר התבטאויות הפוכות של בכירי קבוצת מגדל בנוגע לרכישת קה"ל. הבכירים אף פעלו בחודשים האחרונים לקליטת קרנות ההשתלמות במגדל ביטוח עצמה, מתוך כוונה לשלבן במקפת החדשה ביחד עם קופות הגמל וקרנות הפנסיה של הקבוצה.
ההחלטה של מגדל שוקי הון התקבלה במועצת המנהלים לפני כשבוע, לאחר שבבית ההשקעות האמריקני בר סטרנס, המחזיק 50% מהזרוע הפיננסית של קבוצת מגדל, החליטו בכל זאת להשתתף בעסקה. זאת לאחר שלפני מספר חודשים כבר הוחלט בבית ההשקעות לסגת ממנה. על פי ההערכות, בבר סטרנס ביצעו פניית פרסה, לאחר מסע לחצים מצד בכירי מגדל שהעדיפו שקרנות ההשתלמות ינוהלו ביחד עם יתר האפיקים לטווח קצר במגדל שוקי הון. הסיבה: הפרדה של ניהול החיסכון לטווח ארוך שנעשה במגדל עצמה (ביטוח חיים תחת אמיר שלח) ופנסיה וגמל במקפת (תחת רונן טוב ויונל כהן). הנציג הבכיר של בר סטרנס בישראל הוא רוברט אדלר.
גורם במגדל אמר היום בהתייחסו לסאגה הארוכה בנוגע לגוף מקבוצת מגדל שירכוש את קה"ל כי "זה היה תהליך מאוד ארוך, אולי ארוך מדי, כשהמטוטלת היכן יוטמעו קרנות ההשתלמות זזה מצד לצד". את ההחלטה עבור מגדל קיבלו השותפים האמריקנים, לאחר חודשים ארוכים במהלכם הם לא נענו לרצון מגדל לקלוט את קה"ל במגדל שוקי הון. כעת הם החליטו בהפתעה להסכים לקליטתן בבית ההשקעות לקראת השלמת העסקה, ולאחר שבמגדל כבר העבירו את הטיפול בקרנות ההשתלמות למקפת.
" דן ללוז, איך אתה מגדיר את הקשר עם בר סטרנס?
"הקשר מעולה. הרצון שלהם לפתח את העסק ולשים את המשאבים לטובת החברה מפתיע לטובה".
" איפה זה יתבטא?
"בעשייה השוטפת שנעשה ובעסקאות. בר סטרנס לא פוסלים אפשרות שמגדל שוקי הון תתרחב מעבר לטריטוריה שלה".
" לאילו מדינות בחו"ל תפנו?
"כל מה שבאזור שלנו. טורקיה, מזרח אירופה ומקומות שאין להם (לבר סטרנס, ר"ש) פעילות".
" האם לדעתך זוהי התנהלות נורמלית לא לדעת מה קורה עם השותף האמריקני שלכם, שתהליך קבלת ההחלטות שלו לוקח חודשים כה ארוכים, בעוד שאתם נערכים בצורה שונה מההסכם הראשוני להשלמת העסקה?
"זה הליך ארוך ולא ברור, אך זה בתוך ההליך הטבעי. לוקח זמן לקבל החלטות מעין אלו בבר סטרנס".
" האם בכוונתכם לבצע רכישות נוספות במגדל שוקי הון?
"אני לא פוסל את זה".
" יש מגעים קונקרטיים כיום?
"כל הזמן".
" מתי לדעתך יתקיים הקלוזינג לעסקת קה"ל?
"אנו מאוד רוצים שהקלוזינג של העסקה יקרה עוד במהלך הרבעון הראשון השנה. אנו מעריכים ומקווים שזה יקרה לקראת סוף הרבעון. הסכם התפעול כבר סגור ב-95% מול דיסקונט ולאומי".
הפתעה, הפתעה
כאמור, במגדל לא ידעו עד הרגע האחרון שבבר סטרנס ישתתפו בעסקה. רק לפני חודש וחצי אמר ל"גלובס" מנכ"ל מגדל, איזי כהן: "נרכוש את קה"ל במגדל. אנו מתארגנים להכניסה תחת מקפת החדשה". רונן טוב, מנכ"ל מקפת, אף אמר בנושא זה לפני כחודש כי "ניקח אחריות על כל העסק הזה".
היום כהן כבר נשמע אחרת. "קה"ל תהיה במגדל שוקי הון באופן סופי. בשבועות האחרונים הצדדים הגיעו להסכמה שקה"ל תהיה במגדל שוקי הון. אני שמח שהגענו לעמק השווה ושהשותפים הבינו אחד את השני".
כאן המקום לציין כי במגדל שאפו מלכתחילה לרכוש את קה"ל במסגרת מגדל שוקי הון, אולם בחודשים האחרונים, ולמעשה עד לשבוע שעבר, נערכו לרכישה זו בכוחות עצמאיים, על רקע סירובו של בר סטרנס להשתתף ברכישה. לאור אי ההסכמה של בר סטרנס, העבירו במגדל את הטיפול ברכישה מללוז שהוביל את הזכייה במכרז, למנכ"ל מקפת שהחל לדון עם הבנקים על הסכמי ההפצה והתפעול לקרנות והחל להיערך לקליטתן.
נציין כי לבר סטרנס הייתה זכות סירוב על העסקה לרכישת קה"ל - במסגרת תנאי ההתקשרות שלו עם מגדל. "אני מאוד שמח שבר סטרנס נתנו את הסכמתם למה שרציתי מלכתחילה", אמר היום כהן שציין כי "תנאי ההתקשרות עימם לא השתנו".
כזכור, עסקת קה"ל נחתמה בחודש מאי האחרון. אז סיכמו מגדל שוקי הון וקבוצת מגדל עם הבנקים לאומי ודיסקונט על עסקת קה"ל בתמורה ל-260 מיליון שקל, כשהמחיר הסופי יהיה כפוף להתאמה בנכסים ביום השלמת העסקה. קה"ל הינה קרן ההשתלמות הגדולה בישראל והיא מנהלת נכסים בהיקף של כ-10.4 מיליארד שקל. במסגרת יישום רפורמת בכר רכשה מגדל שוקי הון את חברות אפיקים ודקלה, כך שנכון להיום היא עתידה לנהל בחודשים הקרובים נכסים בהיקף של כ-27 מיליארד שקל. "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
