כלכלית ירושלים סיימה הנפקת אג"ח סטרייט בהיקף שבין 300-350 מיליון שקל

האג"ח הונפק בריבית של 5.25% ובמח"מ של 8 שנים * בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים מ-450 מיליון שקל

כלכלית ירושלים , שבשליטת אליעזר פישמן סיימה היום גיוס של 300-350 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב סטריט שצפויות להרשם למסחר בעתיד. האג"ח דורג ב-(A).

האג"ח ישא ריבית שנתית של 5.35% (מתוך ריבית מקסימלית של 5.5% ) והמח"מ שלו נקבע ל-8 שנים.

החברה שביצתעה את הגיוס על ידי מגדל מנורה מבטחים חיתום כחם ראשי ועם אייפקס ואקסלנס נשואה כחתמי משנה, התכוונה לגייס כ-300 מיליון שקל. הביקושים בהנפקה עלו על 450 מיליון שקל.

נזכיר כי לאחרונה סיימה חברת מירלנד, הנמצאת בשליטה משותפת של כלכלית ירושלים (40%), מבני תעשייה (40%) ודרבן (20%) הנפקה בשוק ההון הבריטי במהלכה גוייסו כ-282.7 מיליון דולר.

במקביל הודיעו חברות הנדל"ן שבשליטת פישמן על כוונה להקים חברה משותפת שתרכז פעילות בהודו. בינתיים כבר דיווחה החברה ד') על התקשרות בהסכם, בשיתוף עם משקיע מקומי לרכישה של 400-930 דונם קרקע חקלאית מצפון למומביי ב-23-53 מיליון דולר.

* אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"