אקסלנס-נשואה, בית ההשקעות השני בגודלו במדינה שבשליטת חברת הביטוח הפניקס (40%) של יצחק תשובה, גיל דויטש ורוני בירם (20.4% כל אחד) מסכם את שנת 2008. על פי הדו"חות הכספיים, רווחי של אקסלנס לבעלי מניות הרוב ירדו ב-14.4% בשנה שחלפה ל-125 מיליון שקל.
היקף הנכסים המנוהלים של בית ההשקעות נכון לסוף דצמבר הסתכם ב-32.2 מיליארד שקל, המהווים ירידה של 32.6% בהשוואה להיקף הנכסים שנוהלו על-ידי בית ההשקעות בסוף דצמבר 2007, תוצר של ירידות השערים שחוו שוקי ההוך בארץ ובעולם ב-2008. ההכנסות ירדו ב-4.4% ל-567 מיליון שקל.
ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב של אקסלנס צמח ב-2008 ב-16.3% והסתכם ב-471 מיליון שקל בסוף השנה, כך עולה מהמאזן. יתרת המזומנים ושווים קטנה ב-13.2% ל-164 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נטו הסתכם ב-150 מיליון שקל - גידול של 9.55 ביחס לתזרים ב-2007.
חולשת שוקי ההון ייבשה את שוק ההנפקות - ובית ההשקעות מדווח על ירידה חדה בהכנסות מבנקאות להשקעות וחיתום. בהתאמה, תרדם הדבר לשחיקת הרווחיות התפעולית ל-44.6%, לעומת 48.9% ב-2007. פעילות זו בדרך כלל מניבה רווחיות תפעולית גבוהה מהממוצע.
ההכנסות, אם כן, בתחום זה קטנו ב-88.7% ל-6 מיליון שקל. בתחום ניהול ההשקעות נרשמה ירידה של 27.3% ל-88 מיליון שקל, זאת על רקע ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים ושחיקה בשיעור דמי הניהול, שכן אלו נגבים בשיעור נמוך יותר על נכסים סולידיים, אליהם עברו כספי המשקיעים. דווקא בתחום תעודות הסל רשמה החברה צמיחה של 11% ל-111 מיליון שקל, ובתחום הנפקת מוצרים מובנים זינק הרווח פי 2.16 ל-41 מיליון שקל, על רקע פדיון מוקדם לסדרות שהנפיקה. בתחום שירותי הבורסה ומסחר ("ברוקראז'") ירדו ההכנסות ב-14.1% ל-71 מיליון שקל, כאשר עובר למועד הדו"חות, הודיעה אקסלנס על הפסקת עשיית השוק בתחום האג"ח הממשלתיות - לאחר שב-2008 הפסיקה את עשיית השוק במניות.
בית ההשקעות עלה לאחרונה לכותרות בעקבות הסכסוך המתוקשר בין בעלי השליטה - לרבות האופציה למכירת אחזקותיהם לפניקס. בירם ודויטש, המשמשים גם כיושבי ראש משותפים של אקסלנס-נשואה, עבדו ב-80% משרה. עלות שכרו החודשית של בירם ב-2008 היא 7.48 מיליון שקל בסך הכל, ושל דויטש 7.47 מיליון שקל. עלות שכרו של המנכ"ל דוד ברוך הסתכמה ב-3.98 מיליון שקל, הכוללת - בין היתר - משכורת חודשית של 105 אלף שקל הצמודה למדד המחירים לצרכן מאוגוסט 2007.
"אנו שבעי רצון מהתוצאות הכספיות של הקבוצה לשנת 2008 שהיתה מהמורכבות שחוו שוקי ההון בארץ ובעולם", אמר בהודעה מטעמו לעיתונות דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס נשואה. "היציבות בביצועים, האיתנות הפיננסית ומבנה הפעילויות המגוון איפשרו לנו להתמודד בצורה טובה עם תנאי שוק אלה. התוצאות יאפשרו לנו להמשיך ולבסס ב- 2009 את פעילות הקבוצה ולהעמיק את הקשר ואת איכות השירות ללקוחותינו. אנו צופים ונערכים לפעילות בתנאי מיתון מתמשכים. הקבוצה תמשיך גם לחפש הזדמנויות המתהוות בתנאי השוק האלו ורכישת נכסי פריזמה הינה דוגמה למימוש מדיניות זו".
אקסלנס השקעות
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
