הבורסה בוול סטריט נסחרה וננעלה ביומו האחרון של שבוע המסחר בעליות שערים חדות, בהובלת מניות המגזר הפיננסי, ובכך סיימה רצף של 5 שבועות רצופים של עליות שערים - לראשונה מאז אוקטובר 2007. ברקע לסנטימנט החיובי, היו הדיווחים המעודדים מהמגזר הפיננסי - הבנקים עברו את "מבחני הלחץ" מבחינת תוכנית הסיוע, והודעתו של בנק וולס פארגו.
עם זאת, הדיווח של הרשתות הקמעונאיות השפיע מעט על האופטימיות, לאחר שהודיעו היום על רמת מכירותיהן בחודש מארס, ובראשן וול מארט שמכירותיה לא התקרבו לצפי האנליסטים בוול סטריט. עם זאת, הפסימיות ממגזר הקנעונאות לא הצליחה לקלקל את האופטימיות מהמגזר הפיננסי שהעפילה עליה באופן מובהק.
המדדים המובילים בוול סטריט הוסיפו לערכם 3.14%-3.9% בהובלת מדד הנאסד"ק. המניות שבלטו במסחר הן מניות המגזר הפיננסי, שחלקן רשמו זינוקים של עשרות אחוזים בהובלת מניית וולס פארגו, וכן מניות הטכנולוגיה.
נזכיר, כי מחר השווקים יהיו סגורים, מאחר שהעולם הנוצרי יציין את "יום שישי הטוב" שמקדים את חג הפסחא, כך שהבורסה יוצאת לחופשה בת 3 ימים - עם חיוך.
לצד התוצאות של מבחני הלחץ, מה שהשפיע, כאמור, על הסנטימנט החיובי בוול סטריט, הוא ההודעה המעודדת של הבנק וולס פארגו, שדיווח לפני הפתיחה כי הוא צופה לסיים את הרבעון הראשון של 2009 עם רווח למניה גבוה פי 2.4 מציפיות האנליסטים במונחי GAAP, ולהציג רווח שיא של 3 מיליארד דולר בסך הכל. החדשות מכיוונו של וולס פרגו נחשבות חיוביות ביותר - הן בגלל שהוא הראשון לספק תחזית מעודדת לרבעון הראשון מבין הבנקים, והן בגלל שהוא עשוי להיות סממן מעודד לעונת הדו"חות הרבעונית כולה.
עוד בשורה מעודדת מהמגזר הפיננסי - אפשר לנשום לרווחה: ה"ניו-יורק טיימס" דיווח כי כל 19 הבנקים האמריקניים, שנבחנו כדי לקבוע אם ישרדו במקרה שהמיתון יעמיק, עברו את המבחנים, שזכו לשם "מבחני הלחץ". בשמונת השבועות האחרונים, כמעט 200 בוחנים פדרליים ביצעו את הבדיקות, והממצאים שלהם עשויים להקל הן על המגזר הפיננסי והן על הציבור - נראה כי מצבה של מגזר הבנקאות אינו חמור כמו שרבים סבורים. כך לפי פקידים המעורבים בבדיקות.
ולחדשות הרעות - רבים מהבנקים הגדולים בארה"ב, למרות כל הסיוע שקיבלו, כנראה יזדקקו לסיוע נוסף, ע"י משקיעים פרטיים, או הממשל. אפילו לאחר שקיבלו מיליוני דולרים רבים, ובמקרים רבים מיליארדים מכספיהם של משלמי המסים, הבנקים עדיין זקוקים להון נוסף.
אם לא די בבשורות מעודדות, אחת כזאת הגיעה היום גם מהצוות הכלכלי הבכיר של ממשל אובמה. היועץ הכלכלי הבכיר של נשיא ארה"ב, לארי סאמרס, העריך הערב כי "הנפילה החופשית בשווקים תבוא לסיומה בחודשים הקרובים". לדבריו, בוושינגטון בטוחים כי לאור מאמצי הסיוע של הממשל האמריקני, ההידרדרות החדה בה שרויה ארה"ב בתקופה האחרונה תעצור בטווח הזמן של מספר חודשים, מה שייתן במה להתחלתה של צמיחה בארה"ב. עם זאת, סאמרס צופה כי הכלכלה האמריקנית תרשום תנודתיות בתקופה הקרובה, כלפי מטה, וכי מחנק האשראי יימשך בטווח הזמן הקצר.
על הסנטימנט החיובי השפיע גם הדיווח, לפיו ראש ממשלת יפן, טארו אסו, עשוי לחשוף חבילת חילוץ חדשה, בהיקף 15.4 טריליון ין (154 מיליארד דולר).
בתוך כך, הפדרל ריזרב בוחן מחדש את אופן הפיקוח על הבנקים בארה"ב - שנכון להיום מתבצע הן באמצעות השלוחות השונות של ה'פד' והן באמצעות מועצת הנגידים בוושינגטון. זאת, במטרה לשפר את תגובתם של הרגולטורים ללחצים במערכת הפיננסית.
הדאו ג'ונס עלה ב-3.14% ל-8,083 נק'; S&P 500 התחזק ב-3.81% ל-856 נק'; נאסד"ק בלט בעלייה של 3.89% ל-1,652 נק'.
בסיכום שבועי: הדאו ג'ונס עלה ב-0.8%, ה-S&P 500 התחזק ב-1.7% והנאסד"ק הוסיף 1.9%.
זירת המאקרו
ב-15:30, שעון ישראל, פורסם בארה"ב המאזן המסחרי לחודש פברואר. הנתונים הראו, כי הגרעון של ה'פד' התכווץ בפברואר ל-26 מיליארד דולר, לעומת קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט שצפה כי לנוכח העלייה במחירי הנפט, הגרעון יתרחב ל-36.5 מיליארד דולר. הגירעון מינואר עודכן כלפי מטה, כך שהגרעון של הבנק המרכזי האמריקני עמד על 36.2 מיליארד דולר, לעומת הנתון שפורסם בחודש הקודם, שהראה גרעון של 36 מיליארד דולר.
באותה שעה, פורסם מדד מחירי היבוא לחודש מארס. ע"פ הדו"ח, מחירי היבוא עלו במארס ב-0.5%, לעומת הצפי בשוק כי יעלו ב-0.9%. הנתון מפברואר עודכן כלפי מעלה והראה ירידה של 0.1% במחירי היבוא בפברואר, לעומת הנתון הקודם שהצביע על ירידה של 0.2%. מחירי היבוא במונחים שנתיים ירדו ב-14.9%, לעומת הצפי לירידה של 14.7%. הנתון הקודם עודכן לירידה שנתית של 12.7% לעומת 12.8% שפורסם מוקדם יותר.
הנתון האחרון להיום ולשבוע, היה התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. הנתון השבועי הראה כי מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירד בשבוע החולף שהסתיים ב-4 באפריל ב-20 אלף תביעות, ל-654 אלף, לעומת הצפי בשוק לעלייה ל-660 אלף תביעות. הנתון מהשבוע הקודם עודכן כלפי מעלה ל-674 אלף תביעות מ-669 אלף תביעות. הממוצע החודשי לתביעות לדמי אבטלה ירד ב-750 תביעות, ל-657,250 אלף תביעות.
במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על הנפט למסירה בחודש מאי ננעלו בעלייה של 5.8% לרמה של 52.24 דולר לחבית.
מניות בכותרות
ענקית הנפט, שברון , תדווח היום, לאחר הנעילה, על תוצאות הרבעון הראשון, כאשר רווחיה צפויים לרדת ב-62% ל-94 סנט למניה.
הבנק האמריקני וולס פרגו הודיע כי הרווח למניה צפוי להיות גבוה פי 2.4 מציפיות האנליסטים, וצפוי לעמוד על 55 סנט למניה, במונחי GAAP. הבנק שרכש את בנק וואכוביה הודיע כי הוא צפוי לסיים את הרבעון הראשון ברווח שיא של 3 מיליארד דולר בסך הכל, לאחר שברבעון שחתם את 2008 דיווח על הפסד וברבעון המקביל הציג רווח של 2 מיליארד דולר.
נציין, כי JP מורגן-צ'ייס ובנק אוף אמריקה , כמו גם סיטיגרופ , הודיעו על רווחיות בחודשיים הראשונים של הרבעון הראשון של השנה; עם זאת, חלקם הגדירו את חודש מארס כ"קשה".
מניות הבנקים האלה, לצד בנקים אחרים כמו גולדמן זאקס ומורגן סטנלי ריכזו עניין רב במסחר היום.
כאמור, הרשתות הקמעונאיות ריכזו עניין, ובראשן וול מארט , שדיווחה כי מכירותיה עלו במארס ב-1.4% - הרבה פחות מצפי האנליסטים לעלייה של 3.2% ולאחר עלייה של 5.1% בפברואר. החברה צופה כי מכירותיה ברבעון הראשון יהיו ברף העליון של תחזית החברה - 1%-3% וכי רווחיה יסתכמו בטווח שבין 72 ל-77 סנט למניה, לעומת הצפי ל-76 סנט למניה.
נזכיר, כי רשת קוסטקו אמרה כי רמת מכירותיה בחנויות הפתוחות לפחות שנה (חנויות זהות) בחודש זה נפלה ב-5%, כולל קיטון של 2% במכירות בחנויות בארה"ב. אנליסטים ציפו לירידה של 1.7%.
ג'נרל מוטורס אמרה כי היא מצפה להכפיל את מכירותיה השנתיות בסין.
חבר מושבעים הטיל אמש (ד') על מיקרוסופט לשלם 388 מיליון דולר לחברה מסינגפור, יונילוק, בשל הפרת הקניין הרוחני שלה. מיקרוסופט מתכוונת לערער.
חטיבת הבידור של סוני הודיעה כי היא במו"מ עם יו-טיוב של גוגל להעלות סרטים באורך מלא לאתר. אין אולפן/חברת הפקה אחרת שנמצאים במו"מ כזה.
מוד'יס הצטרפה לפיץ' - והורידה את דירוג האשראי של חברת האחזקות של וורן באפט, ברקשייר האת'אווי , ל-"Aa2". מדובר בהפחתה של שתי דרגות, לעומת הורדה של דרגה אחת בסוכנות המקבילה פיץ' ותחזית שלילית בסטנדרד אנד פור'ס (S&P). בסוכנות דירוג האשראי הבינלאומית מציינים כי המיתון שחק את חוזקה הפיננסי של החברה. ליתר דיוק, מציינים שם את הירידה בשווי האחזקות של חברות הביטוח בקבוצה (אשר הביאה גם לירידה בדירוג כושר הפירעון שלהן, אל מתחת ל-"Aa2") והפגיעה בפעילות הריאלית של הקבוצה, כתוצאה מהמיתון. בין חברות הביטוח ניתן למנות את National Indemnity ("השיפוי הלאומי", בתרגום חופשי) ואת גייקו.
בשל הטיפול החשבונאי באג"חים שהנפיק מורגן סטנלי לפני שהמשבר הפיננסי פרץ, רווחיו ברבעון הראשון, עליהם ידווח בהמשך החודש, ייפגעו ב-1.2-1.7 מיליארד דולר. כך לפי ה"וול סטריט ג'ורנל".
ישראליות מעבר לים
חברת Gilead Sciences הודיעה כי טבע הגישה ל-FDA בקשת ANDA לייצר ולשווק גרסה גנרית לתרופת ה-Atripla לטיפול ב-HIV, שנמכרת כיום בארה"ב דרך מיזם משותף של ג'ילד ובריסטול-מיירס סקוויב .
בנפרד מכך, נשיא טבע צפון אמריקה אמר כי טבע מתכננת רכישות נוספות בהקדם.
אקוויטי 1 הודיעה כי היא תנפיק 6.5 מיליון מניות, במחיר של 14.3 דולר למניה, במטרה לגייס כ-89 מיליון דולר מהציבור. החברה גם קיבלה התחייבות מחברה הקשורה לגזית גלוב, החברה האם של אקוויטי 1, לרכישה של מניות ב-35 מיליון דולר, כך שסך הגיוס יסתכם ב-124 מיליון דולר.
וריפון פתחה את חוזה העסקתו של מנכ"ל החברה, דאג ברג'רון. לפי ההסכם החדש, המנכ"ל ירוויח משכורת שנתית של 700 אלף דולר, עם אופציה להעלאת השכר בכפוף לאישורי הדירקטוריון, וכן לבונוס שנתי בגין 2009 שהיקפו לא נקבע, אך צפוי להסתכם בין 0% ל-200% מיעד הבונוס שנקבע בחוזה הקודם - זאת בהתאם לביצועי החברה. בנוסף, ברג'רון יקבל מענק חד פעמי בצורה של אופציות על 150 אלף מניות, ששויין מסתכם ביותר ממיליון דולר, והן ניתנות למימוש ב-4 השנים הקרובות. ברג'רון עשוי לקבל עוד 150 אלף אופציות, בכפוף להישגי החברה ועמידה ביעדי הרווח Non-GAAP עבור 2009 הפיסקלית.
מניות הטכנולוגיה הישראליות המובילות הנסחרות בארה"ב, רשמו במסחר היום עליות שערים יפות, ביניהן נציין את צ'ק פוינט , אמדוקס , אלווריון , נייס , טאואר , וסרגון .
[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]
כתבות
ני"ע
